存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格已呈現(xiàn)筑底態(tài)勢(shì) 中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 黃江 2023年12月13日 來(lái)源：新浪 1131 73
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浪潮信息生成式AI存儲(chǔ)解決方案擁有極致融合、極致性能、極致節(jié)能，和熱溫冷冰四級(jí)全生命周期存儲(chǔ)管理四大特點(diǎn)，助力AIGC突破海量數(shù)據(jù)存力瓶頸，加速釋放數(shù)據(jù)的AI價(jià)值

多模態(tài)生成式AI(AI Generated Content，AIGC)是指通過(guò)生成和分析多種模態(tài)的數(shù)據(jù)，如文本、圖像、音頻、視頻等，以實(shí)現(xiàn)更加豐富和精準(zhǔn)的智能應(yīng)用。與傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)方法相比，多模態(tài)生成式AI能夠充分利用多種數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性，提高模型的泛化能力和魯棒性。生產(chǎn)式AI是人工智能從1.0時(shí)代進(jìn)入2.0時(shí)代的重要標(biāo)志，其具備強(qiáng)大的認(rèn)知智能，在搜索引擎、藝術(shù)創(chuàng)作、影音游戲、文本生成、語(yǔ)音生成、圖片生成、視頻生成、代碼生成、虛擬人生成以及金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。

當(dāng)前存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格已呈現(xiàn)筑底態(tài)勢(shì)，疊加存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)、下游庫(kù)存水位持續(xù)修正，目前行業(yè)已處于周期底部，下半年需求有望逐步回暖;創(chuàng)新方面，AI高速發(fā)展推動(dòng)HBM為代表的高性能存儲(chǔ)器需求快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)HBM市場(chǎng)24年將達(dá)64億美金，AI有望開(kāi)啟存儲(chǔ)成長(zhǎng)新篇章。

存儲(chǔ)系統(tǒng)支持大模型生成式AI

Gartner預(yù)測(cè)，到2023年將有20%的內(nèi)容被AIGC所創(chuàng)建;到2025 年人工智能生成數(shù)據(jù)占比將達(dá)到10%。據(jù)分析師預(yù)測(cè)，到2032年，生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,000億美元，占據(jù)人工智能支出總額的約20%，顯著高出當(dāng)前的5%。換言之，未來(lái)十年市場(chǎng)規(guī)?？赡苊?jī)赡昃蜁?huì)翻一番。

生成式AI的背后是基于行業(yè)上下游對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、標(biāo)注、訓(xùn)練、推理、歸檔，其特征是數(shù)據(jù)量大、多元數(shù)據(jù)類(lèi)型復(fù)雜、服務(wù)協(xié)議多樣、性能要求苛刻、要求服務(wù)持續(xù)在線(xiàn)。

EB級(jí)大容量存儲(chǔ)需求：越多的數(shù)據(jù)投喂結(jié)果越精準(zhǔn)的工作原理，決定了大模型訓(xùn)練存在深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)層數(shù)多、連接多、參數(shù)和數(shù)據(jù)集種類(lèi)復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大的特征，隨著模型參數(shù)和數(shù)據(jù)量的快速增長(zhǎng)，對(duì)于存儲(chǔ)的大容量和擴(kuò)展需求也迫在眉睫。

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行全方位的技術(shù)升級(jí)，通過(guò)在多源異構(gòu)融合、數(shù)據(jù)高速傳輸、海量數(shù)據(jù)管理等方面持續(xù)創(chuàng)新，打造專(zhuān)業(yè)的生成式AI存儲(chǔ)產(chǎn)品與解決方案。

浪潮信息生成式AI存儲(chǔ)解決方案

浪潮信息生成式AI存儲(chǔ)解決方案用一套AS13000融合存儲(chǔ)支撐生成式AI的全階段應(yīng)用，提供全閃、混閃、帶庫(kù)、光盤(pán)四種介質(zhì)，支持文件、對(duì)象、大數(shù)據(jù)、視頻、塊協(xié)議，可滿(mǎn)足大容量、多協(xié)議共享，百萬(wàn)以上IOPS，100GB以上帶寬，冷數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期保存和歸檔。結(jié)合AIGC數(shù)據(jù)處理的五個(gè)階段：數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)訓(xùn)練、數(shù)據(jù)推理和數(shù)據(jù)歸檔，由同一套存儲(chǔ)提供端到端的數(shù)據(jù)流支持流程，滿(mǎn)足面向文本、音頻、圖像、視頻、代碼以及多模態(tài)和全模態(tài)的模型需求。

浪潮信息生成式AI存儲(chǔ)解決方案擁有極致融合、極致性能、極致節(jié)能，和熱溫冷冰四級(jí)全生命周期存儲(chǔ)管理四大特點(diǎn)，助力AIGC突破海量數(shù)據(jù)存力瓶頸，加速釋放數(shù)據(jù)的AI價(jià)值：

極致融合。為了應(yīng)對(duì)不同模態(tài)的多樣性需求，浪潮信息提出協(xié)議融合設(shè)計(jì)理念，一個(gè)集群內(nèi)支持多個(gè)存儲(chǔ)池，一個(gè)存儲(chǔ)池內(nèi)支持文本、圖片、音頻、視頻等多種類(lèi)型數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，一份數(shù)據(jù)又可以被前端不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景以文件、對(duì)象、大數(shù)據(jù)以及視頻的存儲(chǔ)方式進(jìn)行并行訪(fǎng)問(wèn)。用一套存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)多模態(tài)場(chǎng)景應(yīng)用，應(yīng)用間數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)共享，同時(shí)節(jié)省了大量的存儲(chǔ)空間。

極致性能。AIGC場(chǎng)景數(shù)據(jù)類(lèi)型多樣化，文件大小不一數(shù)量多，且讀寫(xiě)頻繁，對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)的100GB級(jí)帶寬、100萬(wàn)級(jí)IOPS需求成了常態(tài)。浪潮信息在軟件方面，通過(guò)數(shù)控分離架構(gòu)減少東西向數(shù)據(jù)量的轉(zhuǎn)發(fā)，通過(guò)GDS、RMDA技術(shù)縮短I/O路徑，通過(guò)SPDK、緩存零拷貝技術(shù)減少I(mǎi)/O路徑上的數(shù)據(jù)拷貝，以及基于自研NVMe SSD開(kāi)發(fā)的盤(pán)控協(xié)同技術(shù)，減少I(mǎi)/O訪(fǎng)問(wèn)SSD盤(pán)的次數(shù)，使存儲(chǔ)性能得到進(jìn)一步釋放。在硬件方面，優(yōu)化IO路徑通道，均衡IO路徑，最大化發(fā)揮硬件性能，全閃單節(jié)點(diǎn)帶寬超過(guò)50GB/s，IOPS超過(guò)50萬(wàn);創(chuàng)新性的引入雙控全閃節(jié)點(diǎn)，帶寬超過(guò)100GB/s，IOPS超過(guò)100萬(wàn)，真正使系統(tǒng)達(dá)到了TB級(jí)帶寬、千萬(wàn)級(jí)IOPS、EB級(jí)帶寬。

根據(jù)市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu) Omdia(IHS Markit)統(tǒng)計(jì)，2021 年三星電子、 鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash (閃存)市場(chǎng)份額約為 96.76%，三星電子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM (內(nèi)存)市場(chǎng)份額約為 94.35%。

中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)曾是美光科技最大的市場(chǎng)之一，2018年美光在中國(guó)內(nèi)地的營(yíng)收達(dá)到173.57億美元(約合人民幣1182億元)，占到該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國(guó)內(nèi)地的營(yíng)收規(guī)模、占比逐年下降，美光科技2022財(cái)年在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的收入為228億元人民幣，占比為10.8%。

華為是美光最大的客戶(hù)之一，美光大約13%的年收入是來(lái)自對(duì)華為的銷(xiāo)售。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，美光科技發(fā)布了最新季度財(cái)報(bào)，其中顯示，由于半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)3D NAND(閃存)、DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存)需求銳減，美光科技2023財(cái)年第二季度(截至2023年3月2日)的收入為36.93億美元，相比去年同期大幅下降52.6%，凈虧損高達(dá)23.12億美元(約合人民幣160億元)，為史上最慘的一份財(cái)報(bào)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

半導(dǎo)體需求及價(jià)格持續(xù)滑落，造成南韓半導(dǎo)體大廠滿(mǎn)手庫(kù)存，據(jù)外媒報(bào)導(dǎo)，三星電子、SK海力士和東部高科，截至2023年第一季度末，半導(dǎo)體庫(kù)存總額已接近50兆韓元，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高庫(kù)存金額歷史紀(jì)錄。

產(chǎn)業(yè)市況低迷，對(duì)三星電子和SK海力士?jī)纱髲S商影響明顯，三星電子存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的營(yíng)收，連續(xù)三個(gè)季度季比及年比大幅下滑;SK海力士的營(yíng)收也是連續(xù)三個(gè)季度季比及年比皆大幅下滑，去年四季度和今年一季度更出現(xiàn)了虧損。

根據(jù)芯片資深從業(yè)人員透露，三星電子已經(jīng)通知了它的分銷(xiāo)商，將不再以低于當(dāng)前價(jià)格出售DRAM芯片。

三星作為內(nèi)存龍頭企業(yè)，它的DRAM價(jià)格如果可以停止下跌，那其它廠商大概率會(huì)效仿，比方說(shuō)：中國(guó)龍頭企業(yè)的顆粒報(bào)價(jià)已經(jīng)從上周開(kāi)始抬升。當(dāng)龍頭企業(yè)的價(jià)格已停止下跌時(shí)，或許還會(huì)有更多的廠商會(huì)效仿，那么現(xiàn)貨價(jià)格或許很快就能起穩(wěn)，那漲價(jià)也是大概率事件。

存儲(chǔ)芯片根據(jù)其性質(zhì)可劃分為不同的類(lèi)型。按照掉電后數(shù)據(jù)是否可以繼續(xù)保存在器件內(nèi)，存儲(chǔ)芯片可分為：掉電易失和掉電非易失兩種。

易失存儲(chǔ)芯片主要包含：靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(SRAM)和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)。像這次三星價(jià)格反彈的芯片，也就是這個(gè)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM)。

非易失性存儲(chǔ)器主要包括：可編程只讀存儲(chǔ)器 (PROM)，閃存存儲(chǔ)器(Flash)和可擦除可編程只讀寄存器(EPROM/EEPROM)等。

在這么多種類(lèi)種，目前主要由：DRAM 和 NAND Flash ，這兩種占據(jù)主要存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。

據(jù) TrendForce 數(shù)據(jù)，22Q4 全球 DRAM 市場(chǎng)規(guī)模為121.55 億美元，主要被：三星、SK 海力士等三家巨頭壟斷，三家市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá) 95.8%。

存儲(chǔ)器價(jià)格已跌破歷史最低位置

價(jià)格端，存儲(chǔ)器價(jià)格已跌破歷史最低位置(當(dāng)前DRAM價(jià)格距離最高點(diǎn)下跌超60%，部分料號(hào)現(xiàn)貨價(jià)與合約價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)倒掛)，價(jià)格潛在下跌空間較小。供給端，原廠庫(kù)存開(kāi)始減少，模組廠商庫(kù)存逐漸見(jiàn)底，主動(dòng)去庫(kù)存效果明顯。需求端，服務(wù)器新世代CPU的推出和AI需求增加，將提升DDR5、HBM等高性能產(chǎn)品及高密度模組的需求。該行認(rèn)為存儲(chǔ)價(jià)格有望逐漸接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存儲(chǔ)板塊迎來(lái)止跌。

根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2021年DRAM在整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為56%，F(xiàn)lash閃存的市場(chǎng)份額約為43%，其中NAND閃存為41%，NOR閃存為2%，其他存儲(chǔ)芯片(EEPROM、EPROM、ROM、SRAM)將會(huì)緩慢成長(zhǎng)，但大幅搶占市場(chǎng)的可能性較小。

2024年NAND市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)684億美元，隨著NAND原廠陸續(xù)縮減資本開(kāi)支，NAND產(chǎn)能正在逐漸收斂，庫(kù)存去化正在進(jìn)行。該行看好原廠和渠道的庫(kù)存水位或在23年Q2或Q3見(jiàn)頂，NAND價(jià)格出現(xiàn)彈性，2024年NAND市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。目前NAND行業(yè)形成了三星、海力士、Solidigm、美光、鎧俠、WDC六家公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的格局，2022Q3的CR3達(dá)65%，CR6接近95%，隨著WDC與鎧俠的合并談判急速，該行預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。美光、三星和海力士都有望在23年將產(chǎn)能轉(zhuǎn)進(jìn)200層以上，Solidigm以及鎧俠/WDC將落后一世代的制程。3D NAND解決了2D結(jié)構(gòu)下“閃存縮放限制”的問(wèn)題，大容量、高堆疊層數(shù)的3D NAND 將是行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

2023年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)596億，DRAM廠商產(chǎn)能增加幅度收斂，DRAM廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有所延后。數(shù)十年的大浪淘沙后，2022Q3 DRAM市場(chǎng)CR3超過(guò)95%，三星、海力士和美光分別占比41%、29%和26%。DRAM可分為主流DRAM和利基型DRAM ，隨著國(guó)外大廠逐漸推出利基市場(chǎng)(三星21Q4停產(chǎn)DDR2，預(yù)計(jì)23年停產(chǎn)DDR3;海力士也計(jì)劃停產(chǎn)DDR3)，國(guó)內(nèi)廠商將迎來(lái)份額提升的機(jī)會(huì)。EUV和3D DRAM或成未來(lái)趨勢(shì)，從三大廠商的工藝制程上看，美光在制程上領(lǐng)先，三星在EUV的使用上領(lǐng)先。

2028年NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)61億美元，21-28年CAGR達(dá)14.4%，NOR Flash十年低迷期已過(guò)，新應(yīng)用的普及打開(kāi)向上成長(zhǎng)曲線(xiàn)。NOR Flash憑借接口簡(jiǎn)單、輕薄、低功耗、系統(tǒng)總體成本更低、讀取速度快等特點(diǎn)成為5G、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、AMOLED、IOT以及自動(dòng)駕駛汽車(chē)等新應(yīng)用的首選，NOR Flash和NAND Flash性能和定位不同，二者可互補(bǔ)而不可替代。NOR Flash市場(chǎng)經(jīng)歷數(shù)次洗牌，海外廠商逐漸撤退，中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸廠商趁勢(shì)而起，2021年NOR Flash市場(chǎng)份額主要被華邦、旺宏和兆易創(chuàng)新所占據(jù)，市占率分別為35%、33%和23%。

該行測(cè)算得2026年HBM市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56.9億，2022-2026年CAGR有望達(dá)52%?！?D堆疊+近存儲(chǔ)運(yùn)算”突破內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，HBM成為處理大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜處理要求的理想解決方案。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士約50%、三星約40%、美光約10%，隨著海力士在HBM3產(chǎn)品上的持續(xù)領(lǐng)先，預(yù)計(jì)海力士市占率將繼續(xù)走高。

《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)器行業(yè)研究報(bào)告主要分析了存儲(chǔ)器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、存儲(chǔ)器市場(chǎng)供需求狀況、存儲(chǔ)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和存儲(chǔ)器主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)存儲(chǔ)器行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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