2023年中國(guó)低壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 685 40
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變頻器是一種把電壓和頻率固定不變的交流電變成電壓和頻率可變的交流電的裝置，即通過(guò)改變電機(jī)工作電源電壓和頻率的方式來(lái)控制交流電動(dòng)機(jī)，是工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備的重要組成部分。

變頻器是一種把電壓和頻率固定不變的交流電變成電壓和頻率可變的交流電的裝置，即通過(guò)改變電機(jī)工作電源電壓和頻率的方式來(lái)控制交流電動(dòng)機(jī)，是工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備的重要組成部分。

變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測(cè)單元、微處理單元等組成。變頻器靠?jī)?nèi)部 IGBT 的開(kāi)斷來(lái)調(diào)整輸出電源的電壓和頻率，根據(jù)電機(jī)的實(shí)際需要來(lái)提供其所需要的電源電壓，進(jìn)而達(dá)到節(jié)能、調(diào)速的目的。變頻器種類繁多，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)或分類依據(jù)可以分為若干類別。

在工業(yè)領(lǐng)域，變頻器廣泛應(yīng)用于工業(yè)電機(jī)。近年來(lái)我國(guó)工業(yè)電機(jī)在政策端支持下，未來(lái)高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開(kāi)始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。

低壓變頻器產(chǎn)業(yè)鏈分析

低壓變頻器產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要為IGBT、PCB板、電解電容、機(jī)箱、散熱器、電壓器;中游為低頻變頻器生產(chǎn)商，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為起重機(jī)械、紡織化纖、油氣鉆采、冶金、煤炭、建材等。

上游分析

IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，繼去年車用缺貨后，今年光伏需求大幅加劇IGBT缺貨。中國(guó)企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，加速IGBT量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)IGBT企業(yè)望迎機(jī)遇。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年產(chǎn)量約為2580萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)27.72%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)4120萬(wàn)只。

根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到約283億元和約290億元，分別同比增長(zhǎng)19.92%和2.47%，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到334.81億元。2022年的增長(zhǎng)速度有所下滑，主要是受到下游市場(chǎng)不景氣的影響，但整體仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)將恢復(fù)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析

低壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著近年來(lái)我國(guó)政府不斷出臺(tái)相關(guān)扶持政策，我國(guó)本土工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)自主創(chuàng)新，憑借成本優(yōu)勢(shì)、本土化優(yōu)勢(shì)等因素實(shí)現(xiàn)崛起，不斷縮小與國(guó)際品牌之間的差距。在我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，2022年ABB、西門子、安川、三菱、富士等外資品牌仍占據(jù)57.7%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌方面匯川技術(shù)較為突出，占據(jù)了14.9%的市場(chǎng)空間，國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊。

低壓變頻器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收

英威騰是一家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，被認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃企業(yè)、低壓變頻器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草單位，同時(shí)擔(dān)任深圳市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)電工學(xué)會(huì)變頻器分會(huì)及電力電子分會(huì)常務(wù)理事單位。2022年英威騰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入40.97億元，同比增長(zhǎng)36.16%;其中，工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.01億元，同比增長(zhǎng)13.63%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例48.85%。

行業(yè)發(fā)展問(wèn)題分析

1、技術(shù)壁壘

低壓變頻器屬于高新技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)等多學(xué)科多領(lǐng)域技術(shù)。低壓變頻器要滿足各種生產(chǎn)工業(yè)的要求和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，另外低壓變頻器的制造技術(shù)水平、壽命、諧波、效率、功率因數(shù)以及長(zhǎng)期可靠的運(yùn)行、通信標(biāo)準(zhǔn)、輸入輸出接口等，這些對(duì)技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累都有很高的要求，產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用范圍也與此息息相關(guān)，因此技術(shù)水平構(gòu)成了新進(jìn)入此行業(yè)的壁壘。

2、品牌壁壘

國(guó)際品牌廠商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，憑借先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、可靠穩(wěn)定的性能優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在低壓變頻器中許多下游應(yīng)用行業(yè)和項(xiàng)目中建立了自己的優(yōu)勢(shì)地位，形成了很好的品牌效應(yīng)。而低壓變頻器中的高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際頂級(jí)品牌所壟斷，因此新進(jìn)入者想要進(jìn)入這些國(guó)際廠商的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域具備很大的難度。奇電電氣依靠對(duì)市場(chǎng)的精確細(xì)分，憑借市場(chǎng)的準(zhǔn)確定位，主要集中在國(guó)際廠商相對(duì)空白的區(qū)域和項(xiàng)目招標(biāo)巨大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，目前在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具備了一定的品牌基礎(chǔ)。

3、營(yíng)銷渠道壁壘

低壓變頻器技術(shù)成熟、應(yīng)用簡(jiǎn)單，很多用戶端的工程師都熟悉其應(yīng)用，因此行業(yè)內(nèi)大多數(shù)供應(yīng)商主要依靠經(jīng)銷商以產(chǎn)品形式銷售，在此背景下一些優(yōu)秀的經(jīng)銷商資源已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)排名靠前的品牌廠家所壟斷，因此對(duì)于新進(jìn)入者渠道營(yíng)銷成本較高，周期較長(zhǎng)。隨著低壓變頻器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，不同品牌的產(chǎn)品在質(zhì)量和功能方面差距越來(lái)越小，最終價(jià)格、服務(wù)和技術(shù)支持將成為主要影響因素，因此良好的售后服務(wù)和技術(shù)支持越來(lái)越受到經(jīng)銷商的重視，這樣就構(gòu)成了新進(jìn)入者成本、技術(shù)和人力方面的制約。

低壓變頻器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程的不斷推進(jìn)，低壓變頻器領(lǐng)域外資品牌的市場(chǎng)占有率不斷下降，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)空間在不斷拓展。根據(jù)我國(guó)低頻變壓器市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率可以發(fā)現(xiàn)，ABB、西門子、丹佛斯等外資品牌的市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，匯川、英威騰、偉創(chuàng)電氣等本土品牌頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。偉創(chuàng)電氣的市場(chǎng)份額在2019年為1.8%，2020年為2.1%，2021年增長(zhǎng)到2.2%，未來(lái)有望在進(jìn)口替代的浪潮中實(shí)現(xiàn)更大的突破。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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