2023年鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 236 7
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鋰是一種質(zhì)軟，銀白色的堿金屬，具有標準電極電勢最低、電化學(xué)當量最大的特性，是最理想的的“電池金屬”，被譽為“未來的白色石油”。

鋰是一種質(zhì)軟，銀白色的堿金屬，具有標準電極電勢最低、電化學(xué)當量最大的特性，是最理想的的“電池金屬”，被譽為“未來的白色石油”。

同時作為元素周期表中第一位金屬元素，鋰是最輕的金屬，也是最輕的固體元素。被廣泛用于陶瓷和玻璃、電池制造、潤滑脂、冶金、空氣凈化等領(lǐng)域。鋰資源主要分為鹵水鋰資源及礦石鋰資源。鹵水鋰資源主要為氯化物、碳酸鹽就硫酸鹽三種形式。礦石鋰為鋰輝石及鋰云母兩種形式。

鋰行業(yè)，作為有色金屬行業(yè)中稀有金屬子行業(yè)的重要組成部分，近年來受到了廣泛的關(guān)注和研究。鋰礦經(jīng)過冶煉加工，可以得到多種鋰鹽產(chǎn)品。這些鋰鹽產(chǎn)品在傳統(tǒng)工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用，尤其是在玻璃和陶瓷制造、潤滑劑生產(chǎn)等領(lǐng)域。

政策為國內(nèi)鋰資源開發(fā)保駕護航。國家層面上，國家發(fā)布西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄和《“十四五”東西部科技合作實施方案》，支持西部地區(qū)的鋰資源開發(fā);地方層面上，四川、江西、新疆等鋰資源豐富的地區(qū)，根據(jù)各地的資源稟賦，積極出臺鋰資源開發(fā)支持政策。

鋰產(chǎn)業(yè)鏈

鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游采選、中游冶煉和下游應(yīng)用三個方面。上游鋰礦方面，鋰資源主要為鋰礦石和鹽湖兩大類。中游冶煉方面，主要為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰，其中碳酸鋰和氫氧化鋰都是生產(chǎn)鋰電池正極材料的原料，但應(yīng)用范圍有區(qū)別。碳酸鋰主要用在生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元材料中的中低鎳正極材料，而氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)三元材料中的高鎳正極材料。工業(yè)級產(chǎn)品和電池級產(chǎn)品由于純度、雜質(zhì)和性能的差異，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。電池級碳酸鋰和氫氧化鋰廣泛應(yīng)用于鋰電池正極材料，而工業(yè)級碳酸鋰一般用作玻璃、陶瓷、琺瑯等原材料，工業(yè)級氫氧化鋰用作潤滑劑原材料。

鋰下游主要包括鋰離子電池、陶瓷和玻璃、潤滑脂等，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球鋰資源主要應(yīng)用于電池領(lǐng)域，占比達80%，需求隨鋰電產(chǎn)業(yè)同步高增，在碳中和政策推動下，新能源汽車行業(yè)進入爆發(fā)式增長，帶動了對鋰電池的需求。

鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球鋰資源豐富，但儲量分布不均。全球鋰資源主要分布在南美鋰三角(玻利維亞、阿根廷和智利)、美國、澳大利亞和中國等地。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球鋰資源儲量為2600萬金屬噸(折合碳酸鋰當量約為1.38億噸);其中，智利占比35.78%，位居第一，中國占比在10%以下，排名第四。

根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2022年全球鋰產(chǎn)量(金屬當量)約為13萬噸，同比增長21.5%，其中澳大利亞是全球最大的產(chǎn)量國。從供給類型來看，全球鋰資源種類豐富，短期仍以鹽湖和礦山開采為主。

中國鋰資源以鹽湖為主，通過進口成為最大鋰鹽生產(chǎn)國。根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，我國鋰資源中，鹽湖鹵水、鋰輝石和鋰云母分別占我國鋰資源總量的82%、11%和7%。鹽湖鹵水資源主要分布在青海和西藏等地，鋰輝石主要分布在四川和新疆等地，鋰云母主要集中在江西省。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年金屬鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析

競爭分析

鋰行業(yè)的市場集中度較高，呈現(xiàn)出寡頭競爭的特征。2020年數(shù)據(jù)顯示，全球鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中在ALB、SQM、贛鋒、天齊和Livent五家企業(yè)。這五家企業(yè)的產(chǎn)能約占全球總設(shè)計產(chǎn)能的50%，而產(chǎn)量則占據(jù)了全球總供給的75%。其中，美國的ALB、智利的SQM和我國的贛鋒位列全球前三大鋰鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量公司。

在氫氧化鋰市場，贛鋒和ALB的地位更為突出，幾乎占據(jù)了行業(yè)的半壁江山。贛鋒、ALB和雅化集團三家企業(yè)的產(chǎn)能占比達到了52%，其中贛鋒獨占近三成。考慮到澳洲鋰輝石資源的鎖定以及贛鋒在非洲的資源獲取，市場的高集中度格局在短期內(nèi)難以改變。

碳酸鋰市場方面，SQM和ALB是主導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)。隨著鹽湖資源的進一步開發(fā)，市場格局有望發(fā)生變化。目前，智利的SQM和美國的ALB是鹽湖資源的主要開發(fā)者。然而，阿根廷的多個鹽湖項目正在勘探開發(fā)中，預(yù)計將對碳酸鋰市場產(chǎn)生影響。尤其是資源量豐富的Cauchari-Olaroz于2022年中投產(chǎn)，其它多個項目也在進行深度勘探，預(yù)計未來將釋放超過50萬噸的產(chǎn)能。

鋰行業(yè)發(fā)展前景

隨著全球新能源汽車和儲能領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰資源的需求持續(xù)上升。然而，2023年的鋰鹽供給仍然寬松。盡管澳大利亞部分礦業(yè)項目建設(shè)進程有所推遲，但澳洲鋰礦和南美鹽湖的產(chǎn)出仍在增長。此外，由于鋰行業(yè)之前的大量鋰鹽產(chǎn)能積累，以及其他行業(yè)如陶瓷等的轉(zhuǎn)型，使得鋰鹽的供給持續(xù)過剩。盡管鋰鹽庫存有所減少，但仍然處于較高水平，且由于未來價格走勢的不確定性，下游采購行為變得更加謹慎。

未來，全球鋰資源供給將更加注重“綠色”要求。為了進入全球汽車巨頭的供應(yīng)體系，必須確保鋰資源的供給是環(huán)境友好的。這意味著需要構(gòu)建一個閉環(huán)的鋰電循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，確保更低的環(huán)境足跡和碳排放。綠色電力將成為全球礦山和鹽湖項目的標準配置。

中國在鋰資源方面擁有巨大的潛力。盡管中國擁有豐富的鋰資源，但缺乏高品質(zhì)、大規(guī)模、易于開采的世界級鹽湖和固體鋰礦資源。但隨著提鋰技術(shù)的進步和價格的上漲，預(yù)計中國本土的鋰資源開發(fā)將有很大的發(fā)展空間。

對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議在追求經(jīng)濟效益的同時，兼顧安全與發(fā)展?？紤]到當前的地緣政治形勢，未來的戰(zhàn)略應(yīng)該高度重視新興領(lǐng)域上游關(guān)鍵礦產(chǎn)的供給邏輯。這需要構(gòu)建一個在中國國內(nèi)和海外都有循環(huán)的、具有韌性的鋰資源供應(yīng)體系。同時，加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)，并在“一帶一路”沿線加強海外開發(fā)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年金屬鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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