2024年中國疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 603 34
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疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機具以及人工進行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設計應力圖通過改變河道水流幾何邊界，引起水流內部結構的變化，使得新形成的水流結構，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(至少在下一個汛期到來之前不再

疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機具以及人工進行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設計應力圖通過改變河道水流幾何邊界，引起水流內部結構的變化，使得新形成的水流結構，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(至少在下一個汛期到來之前不再淤積)，而且能將進入挖槽內的泥沙輸送到下深槽中去，維持航道穩(wěn)定。

疏浚工程是開發(fā)、改善和維護航道、港口水域的主要手段之一。目前，我國疏浚工程大致可分為基建疏浚、維護疏浚、環(huán)保疏浚、吹填疏浚四類。

產(chǎn)業(yè)鏈結構

疏浚工程產(chǎn)業(yè)鏈上游包括疏浚船舶制造、其他疏浚設備等相關行業(yè);中游為疏浚工程相關企業(yè)，主要有中國交建、中交股份、中國疏浚環(huán)保等;下游主要為港口、航道等基礎設施建設行業(yè)。

2015-2022年期間，我國船舶工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢。近幾年我國船舶工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步回升，2022年全國船舶工業(yè)總產(chǎn)值達到4845.44億元，同比上升7.3%。

疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀

隨著西方國家工業(yè)化和世界經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展，促進了各貿(mào)易國的河、海水運事業(yè)，疏浚業(yè)也因此得到快速發(fā)展。全球疏浚工程市場規(guī)模從2014年的132.6億歐元增長至2022年的194.4億歐元，期間復合年增長率為4.9%。

中國疏浚業(yè)的發(fā)展得益于兩個主要階段。一是70年代，周總理提出“三年改變港口面貌”的指示，大量從國外引進先進的挖泥船，從而使中國年疏浚能力迅速增加。二是1984年改革開放以后，交通運輸要求刺激港口航道興建，引發(fā)持續(xù)引進和國內研制各類型先進的挖泥船。但隨著近年來全國各地的港口資源逐漸飽和，大型工程數(shù)量減少，國內對于疏浚工程的需求量下降明顯，近來增加的龐大疏浚能力開始通過“走出去”尋求市場。

借助“一帶一路”戰(zhàn)略的機遇，我國疏浚企業(yè)走出國門，不斷拓展海外市場。可以看到，我國疏浚市場經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無論市場容量還是作業(yè)領域均發(fā)生了巨大的變化。隨著港口、航道、農(nóng)田水利及沿海城市的發(fā)展，疏浚作業(yè)領域也得到了較大程度的延伸，從傳統(tǒng)的港口航道疏浚及維護、江河湖泊治理及水利設施興建，先后拓展至農(nóng)田水利與水庫建設及維護、國防工程建設、環(huán)境保護疏浚、吹填造陸等領域。國內疏浚工程市場規(guī)模持續(xù)擴張，2022年約為704.7億元，同比增長4%。分類型來看，基建疏浚市場規(guī)模最大，占比近50%。

從細分市場結構來看

以港口航道的基建疏浚為代表的疏浚工程是我國疏浚行業(yè)的發(fā)展基礎。國際貿(mào)易和港口吞吐量的快速增長對我國基建疏浚市場提出更高要求，長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等港口群以及上海國際航運中心的建設均對基建疏浚業(yè)務形成了旺盛的市場需求。2022年，基建疏浚市場規(guī)模達到324.0億元，占總市場的48%。

維護疏浚并不受港口航道建設的影響。要保持已建成港口、航道的正常運作就必須以相應的維護疏浚作為保障，因此，維護疏浚業(yè)務呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2022年規(guī)模約129.1億元，占比19.1%。

工業(yè)生產(chǎn)和人類生活對于江河湖海的污染已經(jīng)越來越嚴重，污染底泥的積存對水資源損害巨大，現(xiàn)已經(jīng)成為環(huán)境安全的重大隱患。利用環(huán)保疏浚手段解決此問題已成為新興產(chǎn)業(yè)。河流的生態(tài)環(huán)境治理與內河航道提質工程推動我國河流、湖泊污染疏浚市場持續(xù)增長，行業(yè)市場規(guī)模顯著擴大。

沿海地區(qū)土地資源日益緊缺，用地供需矛盾逐漸凸顯，我國開始向海洋要地，這為我國疏浚行業(yè)帶來了巨大的新興市場需求--吹填工程，但受政策影響目前這一市場波動性較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國疏浚工程行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析

市場競爭方面，由于我國疏浚市場以封閉市場為主，同時國外競爭對手作業(yè)時間及成本遠高于國內企業(yè)，因此國際競爭對手在國內承接的疏浚工程量非常小，國內市場以內部競爭為主。我國疏浚工程行業(yè)中存在的企業(yè)類型主要有國有企業(yè)、民營企業(yè)、水利及海軍等。其中國有企業(yè)是主力軍，中國交建是最大的疏浚企業(yè)(業(yè)務交由子公司中交疏浚)，在中國沿海疏浚市場有絕對影響力。

2022年，中國交建疏浚業(yè)務新簽合同額1066.54億元，其中來自于境外地區(qū)的新簽合同額為 56.78 億元。近年來公司在海外市場的開拓總體較好。2022年，中國交建疏浚業(yè)務收入509.40億元，實現(xiàn)毛利率13.34%。疏浚業(yè)務規(guī)模逐年增長，但受低毛利水平項目及船舶燃料價格變化影響，毛利率有所波動，整體保持在13% ~ 16%之間。

疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著疏浚工程的不斷發(fā)展，中國疏浚市場快速擴大，未來我國疏浚工程市場仍有望進一步擴張，企業(yè)總體呈現(xiàn)出業(yè)務多元化、企業(yè)國際化的趨勢。疏浚企業(yè)正從單一疏浚吹填向多元業(yè)務發(fā)展，通過優(yōu)化業(yè)務結構促進企業(yè)規(guī)模和業(yè)績的穩(wěn)步提升。特別是我國生態(tài)文明建設、現(xiàn)代化建設和城市發(fā)展的新要求推動環(huán)保疏浚市場快速發(fā)展，水環(huán)境綜合治理的各項要求已成為疏浚方案的重要組成部分。

隨著國內港口、航道基建的逐漸飽和，國外疏浚市場前景空間較大?；A設施是中國對外經(jīng)貿(mào)合作的重要組成部分，也是“一帶一路”戰(zhàn)略建設的優(yōu)先領域，由于沿線大多數(shù)國家或地區(qū)基礎設施相對薄弱，因此存在旺盛的基礎設施建設需求。東南亞、中亞等區(qū)域作為水陸交通的關鍵性集結點和樞紐，港口建設需求將進一步擴大，從而產(chǎn)生與港口建設相對應的基建疏浚、維護疏浚需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國疏浚工程行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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