鋰電池材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景展望2024

• 吳澳燕 2023年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1277 83
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鋰離子電池?fù)碛匈|(zhì)輕、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、適用范圍廣、能量密度高、輸出功率高的優(yōu)勢(shì)，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池以及消費(fèi)鋰電池，分別主要應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

鋰離子電池?fù)碛匈|(zhì)輕、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、適用范圍廣、能量密度高、輸出功率高的優(yōu)勢(shì)，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池以及消費(fèi)鋰電池，分別主要應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

2022年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模超過1100GWh，其中，我國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模750GWh，占全球比重近七成，鋰電池全球市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。我國(guó)已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場(chǎng)。

鋰電池材料是指構(gòu)成鋰電池正負(fù)極、電解液和隔膜等部件的原料。這些材料是決定鋰電池性能和成本的關(guān)鍵因素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰電池材料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

2023年7-8月，我國(guó)鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，7-8月全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過180GWh，同比增長(zhǎng)23%。

鋰電池環(huán)節(jié)，7-8月儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量超過33GWh，新能源汽車用動(dòng)力型鋰電池裝車量約67GWh。出口貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，7-8月全國(guó)鋰電池出口總額達(dá)到765.7億元，同比增長(zhǎng)17%。

一階材料環(huán)節(jié)，7-8月正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)到40萬(wàn)噸、28萬(wàn)噸、25億平方米、18萬(wàn)噸，增幅均在20%以上。

二階材料環(huán)節(jié)，7-8月電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別約9萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))均價(jià)分別為27.1萬(wàn)元/噸和26.5萬(wàn)元/噸。

鋰電池材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景展望2024

據(jù)調(diào)查，2021年中國(guó)正極材料產(chǎn)銷量均步入百萬(wàn)噸級(jí)別，其中磷酸鐵鋰正極和三元正極材料產(chǎn)量分別達(dá)到46萬(wàn)噸和44萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)223%和110%。

新周期之下，供應(yīng)鏈整體處于供需失衡狀態(tài)，正極材料核心原料經(jīng)歷了集體暴漲，2022年鋰精礦價(jià)格依舊持續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格沖破50萬(wàn)元/噸的歷史高位后近期價(jià)格雖有下調(diào)，仍維持在超過40萬(wàn)元/噸的價(jià)格高位。

正極材料作為鋰離子電池原材料成本中占比最高的環(huán)節(jié)，成為電池降本的重點(diǎn)，以寧德時(shí)代、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、億緯鋰能等為代表的電池廠商縱向深化一體化布局正極材料，以自建或合資方式建立正極材料產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)材料降本及保供。

負(fù)極材料屬于高耗能行業(yè)，部分產(chǎn)能或因能耗指標(biāo)問題受到限制，且負(fù)極材料產(chǎn)能釋放仍受石墨化環(huán)節(jié)制約，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，“石墨化”加工市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，目前已漲至2-3萬(wàn)元/噸。頭部電池廠商為維護(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和保供，通過長(zhǎng)單綁定、合資合作、投資入股等方式加速入局負(fù)極材料已成為一大趨勢(shì)。

近年來，受產(chǎn)業(yè)政策支持和消費(fèi)者接受度提高等因素影響，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)，鋰離子電池裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)，作為鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料的六氟磷酸鋰需求也隨之增加。

作為鋰離子電池電解液的重要組成部分，六氟磷酸鋰是目前綜合性能好、常用的電解液鋰鹽。隨著中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)六氟磷酸鋰技術(shù)逐漸成熟，不僅在生產(chǎn)工藝上取得了重大突破，還進(jìn)行了配套設(shè)備結(jié)構(gòu)及材料優(yōu)化，擁有了多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，不斷打破美、日、韓等國(guó)外企業(yè)對(duì)六氟磷酸鋰的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷。

國(guó)內(nèi)企業(yè)為滿足新能源快速發(fā)展的市場(chǎng)需求，紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，進(jìn)入2023年，六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)量較高，而需求相對(duì)疲軟，制造企業(yè)為獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的訂單，紛紛下調(diào)價(jià)格，使得六氟磷酸鋰價(jià)格大幅下降。

目前六氟磷酸鋰行業(yè)深度去庫(kù)存已開啟，隨著高成本產(chǎn)能的出清，六氟磷酸鋰價(jià)格降幅已有所放緩，供需平衡可期。

得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)正極材料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，已成為全球正極材料的第一大供應(yīng)國(guó)，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)正極材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為255.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.57%。

磷酸鐵鋰由于安全性能及循環(huán)性能優(yōu)異，在客車、專用車等新能源商用車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，且隨著能量密度的提升、成本優(yōu)勢(shì)的凸顯，磷酸鐵鋰在新能源乘用車領(lǐng)域滲透率逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量在230.1GWh，占總裝車量67.56%，累計(jì)同比增長(zhǎng)44.63%。

展望未來，未來3-5年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，疊加儲(chǔ)能行業(yè)需求的持續(xù)上漲，全球新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的鋰電池上下游產(chǎn)能中絕大部分集中于中國(guó)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰電池材料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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