2023我國植物油進口額排名 國內食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年12月26日 來源：新浪 1240 81
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從國內小包裝食用植物油競爭格局來看：益海嘉里(金龍魚)的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2020年，益海嘉里(金龍魚)的小包裝食用植物油市場份額高達38.5%，位列全國第1;中糧集團以15.1%居其次，魯花集團占比為6.8%，排名第三。

食用植物油按照包裝方式，可劃分為散裝油、中包裝食用油以及小包裝食用油。近年來，隨著國家關于限制散裝油銷售相關法規(guī)的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費升級趨勢顯現(xiàn)，小包裝食用油消費量逐漸上升，占據(jù)著食用油市場的主要地位。

2023我國食用植物油累計進口數(shù)據(jù)分析

據(jù)我國海關統(tǒng)計，7月，我國植物油進口8.74億美元，同比下降18.43%;進口數(shù)量為88.95萬噸，同比增長36.70%。

前7個月，我國植物油累計進口70.37億美元，同比增長34.86%;進口數(shù)量為610.04萬噸，同比增長88.50%。

市場方面，前7個月，我國植物油進口額排名前十的國家/地區(qū)分別為印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、烏克蘭、印度、白俄羅斯、巴西、阿聯(lián)酋、加拿大、阿根廷，合計占我國該產品進口額的92.11%。

前7個月，印度尼西亞是我國植物油進口最主要的市場，進口額為21.70億美元，同比增長28.47%。7月當月，進口額為3.89億美元，同比下降21.17%。

食用植物油競爭格局

從消費渠道來看：小包裝食物油的銷售渠道以大賣場和超市為主。以2020年為例，中國小包裝食用植物油在大賣場和大小超市的銷售比重達80%。其中，大賣場銷售比重達15.8%，超市銷售比重達63.7%，小型超市、電商平臺銷售比重分別為15.6%、4.9%。

從國內小包裝食用植物油競爭格局來看：益海嘉里(金龍魚)的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2020年，益海嘉里(金龍魚)的小包裝食用植物油市場份額高達38.5%，位列全國第1;中糧集團以15.1%居其次，魯花集團占比為6.8%，排名第三。

2022年1月，農業(yè)農村部發(fā)布《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，油菜籽20%的擴種目標在七大核心農作物(稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜籽、棉花、糖料)中“拔得頭籌”?！兑?guī)劃》提到，未來長江中下游將是油菜擴種的主要區(qū)域，充分發(fā)揮油菜不與糧爭地的優(yōu)勢。選育包括低芥酸低硫苷、高產高油高油酸在內的宜機化品種。2021年一號文件、2021年中央農業(yè)工作會議中都曾著重強調，擴種大豆和油料，見到可考核的成效。

菜籽油是全球僅次于豆油的第二大植物油，我國自給率約為70%，在華中、華南、華東、西北、西南擁有廣泛的消費基礎，這些區(qū)域覆蓋了國內經濟增速較快的主要省份。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

伴隨著美豆8月份關鍵生長期的結束，天氣炒作題材減弱，而國內將進入油脂消費旺季，三大油脂輪動上行，國內粕強油弱格局有一定轉變。8月份國內油脂油料板塊整體呈現(xiàn)粕強油弱格局，截至8月31日，豆粕01合約收于4137元/噸，環(huán)比上漲8.38%;菜粕01合約收于3399元/噸，環(huán)比上漲8.52%;棕櫚油01合約收于7896元/噸，環(huán)比上漲4.09%;豆油01合約收于8470元/噸，環(huán)比上漲6.06%;菜油01合約收于9477元/噸，環(huán)比上漲2.06%?，F(xiàn)貨市場，沿海地區(qū)43%豆粕報價在4930-5020元/噸;豆油主流市場現(xiàn)貨報價9000-9200元/噸，較前一周上漲;廣東地區(qū)棕櫚油主流市場現(xiàn)貨報價7930-8030元/噸附近;菜油主流市場現(xiàn)貨報價9700-9900元/噸。

根據(jù)6月份GAPKI印尼棕櫚油協(xié)會供需數(shù)據(jù)顯示，印尼棕油產量442萬噸，環(huán)比下降約13%，去年同期362萬噸，同比增加22%，較近七年同期均值392萬噸增加13%。印尼棕櫚油出口量為345萬噸，環(huán)比增加54.7%，去年同期233萬噸，同比增加48%，較近七年同期均值253萬噸增加36%。印尼棕櫚油庫存數(shù)據(jù)為368.5萬噸，環(huán)比下降21.1%，去年同期669萬噸，同比下降45%，較近七年同期均值389萬噸下降5%。而馬來棕櫚油在供需兩旺的背景下，庫存并未見實質增量，根據(jù)7月份MPOB數(shù)據(jù)，馬來棕櫚油產量161萬噸，環(huán)比增11%;出口量為135萬噸，環(huán)比增15.5%;庫存為173萬噸，環(huán)比增1%。

全球油脂油料大供應格局已定

從油脂方面來看，三大油脂基本面存在一定差異，三大油脂進入消費旺季，但庫存仍處于中性偏高水平。國內棕櫚油在6-7月份買船增加下，庫存維持同期高位。

供應方面，1-7月棕櫚油進口累計達204萬噸，7月份進口環(huán)比增82.6%至42萬噸，主要受進口利潤影響，同時在5月份產地棕櫚油報價持續(xù)下調下，進口成本下降，6-7月份買船增加。下游需求，在豆油-棕櫚油價差走闊下，利好棕櫚油及調和油餐飲需求，隨著下游雙節(jié)備貨啟動，需求消費需求預計提升。豆油方面，預計逐步進入去庫階段?，F(xiàn)階段國內進口到港仍較高，但受海關政策原因，大豆到油廠時間延長，進而影響壓榨節(jié)奏，供給端放緩。

需求方面，隨著下游雙節(jié)備貨啟動，以及中小學、各大高校開學，將逐步進入油脂消費旺季，在供弱需強下豆油有望逐步去庫。菜油方面，現(xiàn)階段延續(xù)供強需弱格局，關注庫存去化。全球菜籽主產地在天氣影響下，2023/24年度新作菜籽存減產擔憂，加籽當前預估減產6%。而當前新季菜籽尚未集中上市，國內6月份后菜籽進口也將逐步減少，國內7月份進口菜籽14.8萬噸，環(huán)比減64.8%，1-7月份進口菜籽共到港351.8萬噸。而需求端菜油消費相對較為穩(wěn)定，菜油與豆油價格之間價差近期逐步縮小，關注后續(xù)替代需求能否出現(xiàn)帶動菜油去庫。

油脂市場，近期市場對厄爾尼諾的預期升溫，馬來西亞頭號棕櫚油產區(qū)沙巴州的棕櫚種植園正經歷初期厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的缺水壓力，降低了油棕櫚單產，并加劇了過去三年來施肥不足和勞動力短缺造成的影響。沙巴州種植園表示，2023年的棕櫚油產量可能減10%-15%。

目前，馬來西亞和印尼兩大棕櫚油主產國出口均面臨下滑的風險。印尼經濟協(xié)調部官員表示，6月16日至30日期間的毛棕櫚油參考價格定為723.45美元/噸，低于6月上半月的811.68美元/噸。印尼棕櫚油出口稅費下調將有利于提升印尼棕櫚油出口競爭力。但目前主要需求國需求表現(xiàn)持續(xù)謹慎，中國和印度兩國棕櫚油庫存均處干去化周期。國內棕櫚油庫存加速去化，棕櫚油季節(jié)性消費強于豆油。國內棕櫚油期價強勢跟隨外盤上漲，內外價差迎來修復，短期仍是以跟漲國際市場為主。

《2023-2028年國內食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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