2024年IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 李基錦 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 958 60
• 繁體

IDC是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在IDC平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

IDC是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在IDC平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機(jī)房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;中游是對(duì)上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的IDC機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方IDC服務(wù)商;下游是具體需要使用IDC機(jī)房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、云服務(wù)商、其他企業(yè)客戶等。

中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)綜述

中國IDC行業(yè)從2000年開始發(fā)展，經(jīng)歷了萌芽期、成長期和轉(zhuǎn)型升級(jí)期三個(gè)階段。目前，中國IDC行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。

2022年，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500億元左右，近三年年均復(fù)合增長率達(dá)到30.69%，隨著中國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，中國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

2022年，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)同比增長12.7%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1293.5億元人民幣。IDC預(yù)計(jì)，未來五年，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將以18.9%的復(fù)合增速持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3075億元人民幣。

產(chǎn)業(yè)鏈

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機(jī)房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;中游是對(duì)上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的IDC機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方IDC服務(wù)商;下游是具體需要使用IDC機(jī)房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、云服務(wù)商、其他企業(yè)客戶等。

IDC行業(yè)上游領(lǐng)域中，提供硬件設(shè)備的廠商主要有浪潮、科勒、華為與施耐德等;軟件設(shè)備廠商有東軟，清華同方、用油等;基礎(chǔ)運(yùn)營商為中國電信、中國移動(dòng)與中國聯(lián)通;此外還有設(shè)計(jì)施工方，如中國通信服務(wù)等企業(yè)。中游領(lǐng)域則主要是電信運(yùn)營商和第三方數(shù)據(jù)中心廠商。第三方數(shù)據(jù)中心廠商中，萬國數(shù)據(jù)、上海數(shù)據(jù)港等在數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局多年，奧飛數(shù)據(jù)等則是行業(yè)后起之秀，此外還有轉(zhuǎn)型新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)，如南興股份和寶信軟件等。行業(yè)下游則主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方服務(wù)商。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商(三大運(yùn)營商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài);第三方IDC服務(wù)商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)，并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營商劃分。

從我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次來看，我國IDC市場(chǎng)以三大基礎(chǔ)運(yùn)營商為主，目前三大運(yùn)營商占據(jù)62%左右的市場(chǎng)份額，其機(jī)房遍布全國;第三方IDC廠商具有較強(qiáng)運(yùn)維能力，增值服務(wù)多樣，相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營商，第三方IDC廠商響應(yīng)速度快，通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮短建設(shè)周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求

具體來看，2021年，我國IDC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)的市場(chǎng)份額占比位列前三，分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場(chǎng)份額占比均為4%。

根據(jù)中國數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù)，2021年全國累計(jì)數(shù)據(jù)中心存量機(jī)柜總數(shù)初步核算約415.06萬架，根據(jù)各公司公布的IDC機(jī)柜數(shù)量可知，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)集中度較低，機(jī)柜分布較為分散。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

市場(chǎng)資源將進(jìn)一步整合，市場(chǎng)規(guī)模增速逐步放緩

2021年，中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化的態(tài)勢(shì)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，IDC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;“新基建”、“碳中和碳達(dá)峰”、“東數(shù)西算”作為傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大重點(diǎn)政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向集約化、綠色化、高效化轉(zhuǎn)型發(fā)展;IDC機(jī)柜規(guī)模穩(wěn)定增長，市場(chǎng)供給向布局更加均衡、規(guī)模效應(yīng)更加明顯、綠色化水平更高的方向邁進(jìn);傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，IDC需求日益顯現(xiàn)。中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)正在走向新的發(fā)展階段。

IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展受供給端及需求端的雙向影響。從供給端來看，市場(chǎng)上IDC資源將進(jìn)一步整合，機(jī)柜供給增速降低，以業(yè)務(wù)消化為主;從需求端來看，中國公有云的快速增長是拉動(dòng)IDC行業(yè)快速增長的主要原因，三大運(yùn)營商云收入規(guī)模翻倍，頭部互聯(lián)網(wǎng)也將云計(jì)算作為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。云計(jì)算仍將不斷擴(kuò)張，支撐未來三年IDC產(chǎn)業(yè)快速增長。根據(jù)中國信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書》預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1900.7億元，同比增長26.7%。未來中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)資源將進(jìn)一步整合，市場(chǎng)規(guī)模增速逐步放緩。預(yù)計(jì)到2027年，規(guī)模將達(dá)到5218.8億元，2022-2027年復(fù)合增長率為23.09%。

我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)

受市場(chǎng)內(nèi)生算力需求驅(qū)動(dòng)，及國家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。在市場(chǎng)層面中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求相對(duì)較低;東部地區(qū)市場(chǎng)需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢(shì)。

而隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)化，中西部將不再僅是進(jìn)行冷存儲(chǔ)的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應(yīng)用。在政策層面，我國數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展引導(dǎo)增強(qiáng)。同時(shí)，內(nèi)蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設(shè)運(yùn)營成本，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長。

未來，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到全面建設(shè)期，我國數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步優(yōu)化。除地域布局上的東西部協(xié)同外，為應(yīng)對(duì)不斷涌現(xiàn)的應(yīng)用場(chǎng)景需求，不同類型數(shù)據(jù)中心也協(xié)同發(fā)展。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導(dǎo)，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面，數(shù)據(jù)中心間協(xié)同，以及云邊協(xié)同的體系將不斷完善。以應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，多種類型的數(shù)據(jù)中心協(xié)同一體，共同提供算力服務(wù)的模式，將成為我國數(shù)據(jù)中心算力供給重要形態(tài)，持續(xù)支撐我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，IDC市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，IDC企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，IDC行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些IDC細(xì)分市場(chǎng)仍有較大...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡