車險行業(yè)市場預(yù)測分析：2024年車險保費收入有望增長

• 吳澳燕 2024年1月3日 來源：中國證券報 671 39
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車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。

車險作為保險業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類型的保險產(chǎn)品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達(dá)到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及，汽車保險業(yè)所面對的市場一度花天錦地，欣欣向榮。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。

汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領(lǐng)域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責(zé)任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風(fēng)險。

國家金融監(jiān)督管理總局近日披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，財產(chǎn)險公司保費收入穩(wěn)步增長。作為財險業(yè)保費收入的大頭，車險保費收入同樣穩(wěn)步增長，前11個月實現(xiàn)保費收入7778億元，較去年同期增長5.9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國車險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球車險保費達(dá)7660億美元，在財產(chǎn)和意外險業(yè)務(wù)中的占比在42%左右;2021年全球車險市場規(guī)模約為7894億美元。

從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。

從車險業(yè)務(wù)來看，在車市促銷力度持續(xù)增大的推動下，新車銷量實現(xiàn)高速增長，進而支撐車險保費增長。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年11月份乘用車市場零售達(dá)208萬輛，同比增長26.0%，環(huán)比增長2.4%。

車險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中汽協(xié)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達(dá)到34.5%。

受益于新車銷量增長及新能源車購置稅減免政策，新能源車險保費快速增長推動車險保費穩(wěn)增。面對廣闊的新能源車險市場，新能源車企紛紛“涉險”。

比亞迪已于2022年3月成立比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司。此外，蔚來、小鵬、理想等也已布局新能源車險業(yè)務(wù)。2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司;2020年，特斯拉成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司;2022年，理想汽車收購全國性保險中介銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán);2022年，蔚來成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前新能源車險自主定價系數(shù)行業(yè)平均為1.05，NCD行業(yè)平均系數(shù)在0.9左右，折扣率在95%左右波動。相比之下，燃油車的折扣率要比新能源汽車高得多。即使將新能源汽車NCD系數(shù)偏好因素納入，新能源車險保費的自主定價系數(shù)要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，這個差異無論在新車還是舊車都相當(dāng)顯著。

通常來說，每輛車的保費在基準(zhǔn)保費基礎(chǔ)上享有一定程度的折扣，而折扣率與自主定價系數(shù)有關(guān)。為了給予保險公司更多定價自由，調(diào)節(jié)高保低賠現(xiàn)象，今年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大至[0.5，1.5]，進一步擴大財產(chǎn)保險公司定價自主權(quán)。這一規(guī)定擴大了包括新能源車險在內(nèi)的商車險自主定價系數(shù)浮動范圍，將定價權(quán)更多下放給保險公司，使保險公司獲得更靈活的費率調(diào)整空間，進一步健全市場化條款費率形成機制。

整體來看，新能源車險仍面臨保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題。在保險公司端，新能源車險賠付率較高，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。在車主端，不少新能源汽車車主反映新能源汽車保費較高，出險后的續(xù)保保費會出現(xiàn)明顯上漲。

車險行業(yè)市場預(yù)測分析

展望2024年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車保有量近年來維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，車險保費增速有較好的增長基礎(chǔ)，車險費用管控有望助力綜合成本率優(yōu)化。頭部險企憑借規(guī)模優(yōu)勢實現(xiàn)更為穩(wěn)健的發(fā)展，預(yù)計行業(yè)馬太效應(yīng)將得到進一步強化，市場化定價能力和精細(xì)化運營成競爭獲勝關(guān)鍵。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國車險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國車險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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