中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)格局及趨勢分析 行業(yè)連鎖化率與集中度提升

• 吳澳燕 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 563 31
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截至2022年12月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)約64.4萬家。64萬家藥店中單體門店26.3萬家，連鎖門店數(shù)量為36萬家，連鎖率為57.8%。在醫(yī)改政策推動下，零售終端占比持續(xù)擴大。從各省區(qū)市藥店(連鎖門店+零售)數(shù)量上看，廣東、四川、山東的藥店數(shù)量最多，分別

醫(yī)藥連鎖是指將多個獨立的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋一定區(qū)域的規(guī)?；?jīng)營模式。通過醫(yī)藥連鎖，可以將分散的藥店整合成一個整體，實現(xiàn)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送和統(tǒng)一營銷等，從而提高經(jīng)營效率、降低成本、增強競爭力。

截至2022年12月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)約64.4萬家。64萬家藥店中單體門店26.3萬家，連鎖門店數(shù)量為36萬家，連鎖率為57.8%。在醫(yī)改政策推動下，零售終端占比持續(xù)擴大。從各省區(qū)市藥店(連鎖門店+零售)數(shù)量上看，廣東、四川、山東的藥店數(shù)量最多，分別為62197家、49876家、47240家。

醫(yī)藥消費的需求主要由覆蓋人群數(shù)量及發(fā)病率共同決定，屬于剛需消費。藥品零售行業(yè)相對于其他一般零售行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響相對較小，經(jīng)濟周期性不明顯?；趪鴥?nèi)老齡化加速、居民消費水平提升等客觀條件，居民的醫(yī)藥需求持續(xù)增長，且對健康保健商品和專業(yè)藥事服務的需求持續(xù)增加。

十四五”以來，我國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入年均增速為9.3%，利潤總額年均增速為11.3%，全行業(yè)研發(fā)投入年均增長超20%;截至目前，國家藥監(jiān)局累計批準創(chuàng)新藥品142個、創(chuàng)新醫(yī)療器械235個;2023年上半年我國藥品審評在法定時限內(nèi)的完成率高達98.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

醫(yī)藥零售業(yè)，在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著“雙通道”“定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌”等政策推動，加速處方外流及定點零售藥店經(jīng)營的專業(yè)化、規(guī)范化，零售藥店從以銷售商品為重心逐步向以客戶需求為導向轉(zhuǎn)變，醫(yī)藥流通企業(yè)加快布局DTP藥房、雙通道藥房等專業(yè)藥房，承接處方藥外流市場，提升競爭優(yōu)勢?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時代，通過線上線下融合，打通“醫(yī)+藥+養(yǎng)”全渠道，零售藥店服務大健康多元化發(fā)展趨勢明顯。

近年來以“醫(yī)藥分開”“分級診療”“兩票制”“帶量采購”為代表醫(yī)改政策的推行，促使普通藥品逐步從醫(yī)院流向院外，也推動了藥品銷售院外市場的發(fā)展。院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不高，第二、三終端市場增長空間大。

院外市場的終端用戶基數(shù)龐大、但單個主體規(guī)模小，相應的該細分行業(yè)內(nèi)的流通企業(yè)數(shù)量眾多且普遍規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，鮮見全國性或跨區(qū)域性的寡頭企業(yè)，下游行業(yè)零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨立經(jīng)營也將長期并存。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)格局及趨勢分析

自“健康中國2030”戰(zhàn)略和“國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略”的出臺,我國不斷細化落實普及健康生活、優(yōu)化健康服務等部署,推動以治病為中心向以人民健康為中心的模式轉(zhuǎn)變。隨著國民健康保健意識逐步提升,健康消費需求不斷擴容。藥店作為健康產(chǎn)業(yè)與消費者觸達的“最后一公里”,在為患者提供長期、專業(yè)、個性化的藥事服務和健康保健知識方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

截至2022年12月底,全國零售藥店連鎖率由57.2%提升至57.8%。隨著連鎖藥店行業(yè)競爭進入“萬店”新時代，上市連鎖藥店企業(yè)的發(fā)展備受市場關(guān)注。2022年，中國連鎖藥店上市公司藥店經(jīng)營收入較高的企業(yè)包括國藥控股、益豐藥房、老百姓、一心堂等企業(yè)，收入超100億元;從毛利水平看，益豐藥房和一心堂超過40%，高于其他連鎖藥店上市公司;從門店數(shù)量看，大參林、益豐藥房、老百姓和國藥控股的門店數(shù)量均超1萬家，門店數(shù)量較多。

大參林、益豐藥房等連鎖藥店專注于連鎖藥店藥品零售業(yè)務，收入占比超過90%;在重點產(chǎn)品布局方面，中西成藥、醫(yī)療器械是最常見的產(chǎn)品;在渠道建設方面，大參林、老百姓、國藥控股等連鎖藥店的渠道布局較廣，覆蓋省市數(shù)量超過15個，而健之佳、漱玉平民等連鎖藥店則深耕于部分省份。

根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2023上半年全國零售藥店市場銷售額達2,685億元，同比上漲8.2%;而頭部連鎖的增速是行業(yè)增速的2-3倍。

2023年上半年，大參林、老百姓、益豐三家營收均邁過百億大關(guān)。8月29日，大參林披露半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入119.92億元，同比增長23.37%;凈利潤9.17億元，同比增長28.46%;基本每股收益0.81元，穩(wěn)居六大上市連鎖藥店之首。

2023年上半年，大參林、老百姓、益豐三家連鎖營收均邁過百億大關(guān)，其中大參林營收達119.91億元，穩(wěn)居六大上市連鎖藥店之首。老百姓、益豐營收不相伯仲，營收分別為108.11億元、107.07億元。從增速來看，健之佳營收增長最快，同比增長達到44.29%，高于同行可比公司。

在歸母凈利潤方面，2023年上半年，各家連鎖同比均實現(xiàn)了正向增長。大參林同期歸母凈利潤為9.17億元，益豐、一心堂、健之佳、老百姓、漱玉平民分別為7.05億元、5.05億元、1.58億元、5.13億元、1.39億元。在六大連鎖之中，健之佳同期歸母凈利潤增幅最高，達74.85%。

在商務部 “十四五”指導意見里要求到2025年,培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè),藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上。按照此要求,連鎖藥店在集中度方面仍有很大提升空間,藥店面臨的競爭也會加劇,醫(yī)藥零售企業(yè)的核心競爭力必將在過往規(guī)?；?qū)動基礎上,向?qū)I(yè)化、標準化、品牌化發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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