氧化鋁行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來發(fā)展預測2024

• 吳澳燕 2024年2月22日 來源：中國有色金屬報 期貨日報 500 26
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氧化鋁是一種具有優(yōu)異化學和物理性能的無機非金屬材料，伴隨著越來越多的企業(yè)開始在氧化鋁行業(yè)進行布局，氧化鋁已經(jīng)廣泛應用于電子信息，新能源，醫(yī)藥，材料，冶金等行業(yè)同時，伴隨著經(jīng)濟水平的提高和科學技術的發(fā)展，全球氧化鋁市場產(chǎn)量不斷增加。

氧化鋁是一種具有優(yōu)異化學和物理性能的無機非金屬材料，伴隨著越來越多的企業(yè)開始在氧化鋁行業(yè)進行布局，氧化鋁已經(jīng)廣泛應用于電子信息，新能源，醫(yī)藥，材料，冶金等行業(yè)同時，伴隨著經(jīng)濟水平的提高和科學技術的發(fā)展，全球氧化鋁市場產(chǎn)量不斷增加。

氧化鋁具有良好的燒結性能轉(zhuǎn)化率，是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中，鋁土礦占比37%，燒堿占比17%，動力及水占比約17%，三費及其他占比約29%。

在用途上，約95%的氧化鋁為冶金級氧化鋁，用于生產(chǎn)電解鋁，5%的氧化鋁用于生產(chǎn)非冶金級氧化鋁，包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學、光學、化學、生物、吸聲、熱學等領域以及精細陶瓷。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氧化鋁行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

社會經(jīng)濟快速騰飛，各類鋁產(chǎn)品被廣泛的應用在國民經(jīng)濟的各個領域。國家積極發(fā)揮基建托底經(jīng)濟的作用，拉動鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，其需求量必然隨之增多。另外，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增長的一個新亮點，推動氧化鋁的需求量進一步快速增長。

據(jù)統(tǒng)計，2022年全球氧化鋁產(chǎn)量約為13,702萬噸，消費量約為13,687萬噸，同比分別增加2%和2.2%;中國氧化鋁產(chǎn)量約為7,976萬噸，消費量約為8,091萬噸，同比分別增長6.1%和3.7%，分別占全球產(chǎn)量和消費量的58.21%和59.11%。截至2022年12月底，全球氧化鋁產(chǎn)能利用率約為76.7%，其中中國氧化鋁產(chǎn)能利用率約為80.1%。

近年來，我國氧化鋁產(chǎn)能超過1億噸，開工率下滑至80%以下，形成了產(chǎn)能剛性過剩、產(chǎn)量靈活調(diào)節(jié)的局面。以建成產(chǎn)能來計算，2022年，我國氧化鋁產(chǎn)能已經(jīng)能夠滿足未來電解鋁生產(chǎn)需求，當前過剩超過千萬噸。

在國內(nèi)市場，影響氧化鋁供應的問題主要有兩個，一是由于鋁土礦供應不足，氧化鋁產(chǎn)能被迫減產(chǎn)和壓產(chǎn);二是環(huán)保政策對產(chǎn)能運行的限制。

氧化鋁行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來發(fā)展預測2024

氧化鋁生產(chǎn)通?？拷X土礦區(qū)進行，以減少物流成本。因此，氧化鋁的生產(chǎn)能力往往與鋁土礦資源的分布相對應。中國鋁土礦資源主要集中在以下幾個省份：山東、山西、廣西、河南、貴州。這些地區(qū)相應的氧化鋁建成產(chǎn)能占據(jù)我國產(chǎn)能85%左右。

截至2023年12月，中國的氧化鋁總產(chǎn)能為10342萬噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能為7635萬噸/年，產(chǎn)能利用率在80.83%。其中重點供應省份中，山東省因資源豐富擁有最大的建成產(chǎn)能，為2970萬噸/年;山西省建成產(chǎn)能為2500萬噸/年;廣西自治區(qū)產(chǎn)能為1545萬噸/年;河南省產(chǎn)能為1185萬噸/年;貴州省產(chǎn)能為580萬噸/年。其他省份如河北、重慶、云南、內(nèi)蒙古也是重點氧化鋁供應省份，但建成產(chǎn)能基本低于500萬噸/年。

2023年四季度以來，氧化鋁的成本變化相對有限，行業(yè)平均成本維持在2720元~2790元/噸，行業(yè)利潤為200元~300元/噸。隨著2023年12月底氧化鋁價格的大幅上漲，行業(yè)利潤迅速擴大至300元/噸以上。

據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，2023年12月份，國內(nèi)氧化鋁的平均完全成本為2761元/噸，較2023年11月份上漲5元/噸，主要受能源成本和礦石成本的小幅增加影響。

我國氧化鋁產(chǎn)銷分布并不均衡，帶來了地域性貿(mào)易的活躍。實際的供需匹配還需要考慮價格因素、運輸成本、國內(nèi)外市場需求以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境等多重因素。例如，如果氧化鋁價格在國際市場上上漲，那么出口可能會增加，影響國內(nèi)供需匹配情況，反之亦然。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術和管理入手，加強生產(chǎn)管理、改進生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

依據(jù)中國氧化鋁、電解鋁二者產(chǎn)能及產(chǎn)量匹配預測來看，目前中國氧化鋁處于整體過剩局面，但需密切關注進出口方面帶來的變化，如海外氧化鋁價格持續(xù)高位則中國進口氧化鋁數(shù)量必將大幅減少，或許中國將轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸X凈出口國，從而對于國產(chǎn)氧化鋁價格形成一定支撐。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氧化鋁行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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