2024年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

• 郭夢 2024年5月14日 來源：中研網(wǎng) 777 47
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2024年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

起重機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域必不可少的工業(yè)裝備，是我國大型裝備制造行業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，國家層面高度重視起重機(jī)等大型裝備制造行業(yè)的發(fā)展。

起重機(jī)作為一種用于搬運(yùn)、舉升、移動(dòng)重物的機(jī)械設(shè)備，在建筑、制造、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域均發(fā)揮著重要作用。在行業(yè)不斷發(fā)展和市場多樣化需求的共同推動(dòng)下，起重機(jī)的種類持續(xù)增加?，F(xiàn)階段，起重機(jī)總體上可以分為橋架起重機(jī)、纜索型起重機(jī)、臂架型起重機(jī)三大類，其中臂架型起重機(jī)應(yīng)用較為廣泛，產(chǎn)品種類包括汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、門座起重機(jī)等十余種品類。

起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料供應(yīng)商和零部件制造商。其中，原材料主要包括底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、鋼材、液壓泵、各種液壓閥等，原材料的質(zhì)量和價(jià)格對起重機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本具有重要影響。起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游為起重機(jī)械制造商，起重機(jī)廠商通過采購上游原材料和零部件，經(jīng)過設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和組裝，形成完整的起重機(jī)械產(chǎn)品。起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端用戶，包括交通物流、房屋建筑、能源電力、裝備制造等各個(gè)行業(yè)，用戶根據(jù)自身需求選擇合適的起重機(jī)械產(chǎn)品，用于提高生產(chǎn)效率、降低成本等方面。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有八達(dá)機(jī)電、法蘭泰克等電動(dòng)葫蘆供應(yīng)商，揚(yáng)戈科技、凱諾電氣等電氣控制系統(tǒng)供應(yīng)商，以及正弦電氣、微光股份等驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工、太原重工、潤邦股份、大連重工、建設(shè)機(jī)械等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體有中國建筑、中國交建、中國電建、中國船舶等。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資分析報(bào)告》分析

作為我國制造業(yè)的重要組成部分，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的市場環(huán)境，為加快推動(dòng)起重機(jī)械高質(zhì)量發(fā)展，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺了多項(xiàng)利好政策，大力扶持和推動(dòng)起重機(jī)行業(yè)健康有序發(fā)展。

數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型作為各行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，為進(jìn)一步提振起重機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行效率，2023年11月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》，提出推進(jìn)門座式起重機(jī)等專業(yè)化設(shè)備設(shè)施自動(dòng)化、智能化升級。此外，為加快推動(dòng)起重機(jī)行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，2024年1月，市場監(jiān)管總局等五部門發(fā)布《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導(dǎo)意見》，明確提出要統(tǒng)籌工程機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，深入開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)上中下游各環(huán)節(jié)質(zhì)量聯(lián)動(dòng)發(fā)展。在政策的穩(wěn)步落實(shí)下，有望推進(jìn)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，助力起重機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)健運(yùn)行。

行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)1314臺，同比下降21.9%，其中國內(nèi)867臺，同比下降19.3%;出口447臺，同比下降26.5%。2023年1-12月，共銷售各類汽車起重機(jī)24077臺，同比下降7.2%。其中，國內(nèi)銷量16639臺，同比下降18.6%;出口銷量7438臺，同比增長35.1%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對履帶起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)208臺，同比下降15.4%，其中國內(nèi)77臺，同比下降16.3%;出口131臺，同比下降14.9%。2023年1-12月，共銷售各類履帶起重機(jī)3208臺，同比下降0.2%。其中國內(nèi)銷量1413臺，同比下降20%;出口銷量1795臺，同比增長23.9%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對隨車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)1738臺，同比增長105%，其中國內(nèi)1373臺，同比增長106%;出口365臺，同比增長104%。

2023年1-12月，共銷售各類隨車起重機(jī)24005臺，同比增長37.4%。其中，國內(nèi)銷量19233臺，同比增長32.4%;出口銷量4772臺，同比增長62.4%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對塔式起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)1015臺，同比下降23.9%，其中國內(nèi)894臺，同比下降30.4%;出口121臺，同比增長142%。2023年1-12月，共銷售各類塔式起重機(jī)18282臺，同比下降13.1%。其中國內(nèi)16377臺，同比下降19%。

重點(diǎn)企業(yè)

大連重工作為國家重機(jī)行業(yè)的骨干企業(yè)，在重型機(jī)械行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，公司主要從事物料搬運(yùn)設(shè)備、新能源設(shè)備、船用設(shè)備等大型成套設(shè)備及相關(guān)核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為港口、工程、礦山、能源、交通等產(chǎn)業(yè)提供高端裝備和智能服務(wù)。其中起重機(jī)械作為大連重工的重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)之一，產(chǎn)品包括冶金起重機(jī)、橋式起重機(jī)、環(huán)行起重機(jī)、乏燃料容器起重機(jī)等多個(gè)品類，廣泛應(yīng)用于鋼廠、焦化廠、核電站等領(lǐng)域。物料搬運(yùn)設(shè)備、新能源設(shè)備、冶金設(shè)備是公司重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，2023年上半年上述業(yè)務(wù)營收占比分別為26.48%、21.84%、23.27%，上半年除物料搬運(yùn)設(shè)備板塊營收同比小幅下降1.95%外，其余經(jīng)營業(yè)務(wù)均得到大幅增長，其中核心零部件業(yè)務(wù)營收同比增速更是達(dá)178.26%。

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)、中研網(wǎng)整理

競爭格局

目前國內(nèi)起重機(jī)市場已經(jīng)形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機(jī)械、神鋼建機(jī)、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產(chǎn)品牌則包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據(jù)部分高端市場份額。

起重機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

智能化發(fā)展：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，起重機(jī)行業(yè)將加快智能化轉(zhuǎn)型。智能化起重機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自主感知、自主決策、自主操作，提高工作效率，降低人為操作的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤率。同時(shí)，智能化起重機(jī)還能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)，減少故障停機(jī)時(shí)間。

環(huán)保節(jié)能：環(huán)保和節(jié)能是未來起重機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要方向。起重機(jī)制造商將更加注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和節(jié)能性能，采用更加環(huán)保的材料和制造工藝，降低產(chǎn)品在使用過程中的能耗和排放。同時(shí)，行業(yè)也將推動(dòng)起重機(jī)向綠色、低碳、循環(huán)方向發(fā)展，滿足社會(huì)對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。

定制化服務(wù)：隨著市場需求的不斷變化和個(gè)性化需求的增加，起重機(jī)行業(yè)將向定制化服務(wù)方向發(fā)展。制造商將更加注重客戶需求，提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶的特定需求。定制化服務(wù)將有助于提高客戶滿意度和忠誠度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。

國際化發(fā)展：隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷融合和市場競爭的加劇，起重機(jī)行業(yè)將加強(qiáng)國際化發(fā)展。制造商將積極開拓國際市場，參與全球競爭，提升產(chǎn)品的國際競爭力。同時(shí)，行業(yè)也將加強(qiáng)與國際先進(jìn)技術(shù)的交流與合作，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。

自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制：自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制是起重機(jī)行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。通過引入自動(dòng)化技術(shù)和遠(yuǎn)程控制技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)起重機(jī)的自動(dòng)化操作和遠(yuǎn)程控制，提高工作效率和安全性。同時(shí)，自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制還可以降低人工成本，減少人為操作的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤率。

未來，隨著起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)智化升級，存量替換等需求市場進(jìn)一步釋放，以及“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)深入，起重機(jī)市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2029年中國起重機(jī)銷售規(guī)模將超過950億元。

欲知更多關(guān)于起重機(jī)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資分析報(bào)告

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