2024年中國電子紙行業(yè)市場(chǎng)供給與需求、未來發(fā)展趨勢(shì)分析

• 郭夢(mèng) 2024年5月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1317 86
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電子紙，也稱為電子墨水屏或數(shù)碼紙，是一種采用特殊顯示技術(shù)的屏幕，能夠在失電后保持原有畫面，具有一定的記憶能力。它具備傳統(tǒng)紙張的大部分功能，但具備更多的數(shù)字化特性。電子紙的核心技術(shù)包括微膠囊電泳顯示技術(shù)、微杯型電泳顯示技術(shù)等，其中電泳顯示技術(shù)(EPD)是較為主流的技術(shù)。電子紙通過外加電場(chǎng)的變化來控制電路中電子膠囊的移動(dòng)距離，進(jìn)行文字圖像的變換。其優(yōu)點(diǎn)包括低功耗、可折疊彎曲、畫面顯示細(xì)膩、可視角度寬、陽光下可視效果好等。

電子紙的應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，包括但不限于閱讀書寫、行動(dòng)穿戴、電子貨架標(biāo)簽、電子看板、建筑與設(shè)計(jì)等各個(gè)領(lǐng)域。隨著科技的進(jìn)步，電子紙正逐步應(yīng)用于電子閱讀器、墨水屏標(biāo)簽、電子筆記本、墨水屏手機(jī)、墨水屏交通、電子紙穿戴、墨水屏教育、墨水屏醫(yī)療等智慧應(yīng)用以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面。

2024年中國電子紙行業(yè)市場(chǎng)供給與需求、未來發(fā)展趨勢(shì)分析

作為電子紙產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的支柱應(yīng)用之一，電子紙價(jià)簽2022年出貨量超過2.8億臺(tái)，在電子紙整機(jī)市場(chǎng)的份額占比達(dá)到56%，近5年的年復(fù)合增長率超過50%。而據(jù)測(cè)算，目前，全球電子紙貨架標(biāo)簽的滲透率僅為10%，未來仍有10億片空間待鋪設(shè)。

從核心市場(chǎng)來看，電子紙制造端供應(yīng)鏈上下游的技術(shù)雖高度集中于中國大陸，但90%的采購需求方仍在海外市場(chǎng)。2023年上半年，全球電子紙標(biāo)簽出貨量約為1.09億片，中國市場(chǎng)僅占到全球整體市場(chǎng)的3.5%左右。在數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，零售、物流與倉儲(chǔ)等相關(guān)企業(yè)對(duì)采用電子紙平板、電子標(biāo)簽等產(chǎn)品的意愿將大幅提升，加上隨著彩色電子墨水屏技術(shù)快速提升，各類電子紙產(chǎn)品從黑白走向多彩化發(fā)展，成為電子紙市場(chǎng)規(guī)模的主要成長動(dòng)能，電子紙產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)高位增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國電子紙行業(yè)市場(chǎng)分析及深度調(diào)研咨詢報(bào)告》分析

第五章 中國電子紙行業(yè)供給與需求情況分析

第三節(jié) 中國電子紙行業(yè)供給概況

一、2021-2023年中國電子紙供給情況分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電子紙顯示模組以2-4英寸產(chǎn)品出貨量最高，其次為2英寸以下產(chǎn)品，4英寸以下小尺寸產(chǎn)品累計(jì)出貨量約90%。

圖表：全球電子紙顯示模組分尺寸段出貨結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)、中研普華

2022年全球市場(chǎng)各尺寸段的電子紙顯示模組產(chǎn)品出貨的平均單價(jià)分布如下：

圖表：2022年度全球各尺寸段電子紙顯示模組出貨均價(jià)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)、中研普華

按顏色劃分，2022年全球電子紙顯示模組以三色產(chǎn)品為主，其中黑白紅產(chǎn)品占比超過80%。

圖表：2022年度全球電子紙顯示模組分顏色出貨結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)、中研普華

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長23%。全年出貨節(jié)奏呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢(shì)，上半年由于膜片、芯片等原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺，出貨受到一定程度的影響，下半年恢復(fù)正常，出貨量環(huán)比上半年增長了16.7%。

模組尺寸方面，2022年，2-3寸模組出貨量占比達(dá)到了54.8%，是占比最高的尺寸段，這也是電子紙標(biāo)簽的主力尺寸端。

整體來看，模組的平均尺寸正在上移，2-3寸占比由一季度的67.7%下降至四季度的56%;4-6寸的占比由一季度的1.5%提升至四季度的10.7%。這一方面是大尺寸價(jià)格標(biāo)簽的滲透率在變化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌產(chǎn)品的需求拉動(dòng)。

2022年，電子紙標(biāo)簽仍為電子紙領(lǐng)域最核心、最重要的應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙標(biāo)簽出貨量為2.4億片，同比增長25%。

二、2023年中國電子紙行業(yè)供給特點(diǎn)分析

電子紙行業(yè)具有技術(shù)還在不斷進(jìn)步的特點(diǎn)，是未來智慧顯示產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的特色品類。電子紙行業(yè)企業(yè)積極布局電子紙顯示技術(shù)，為下游需求市場(chǎng)提供“最”滿足其特定需求的高匹配供給。

模組廠商格局呈現(xiàn)高集中寡占型特點(diǎn)。目前，電子紙模組的核心廠商主要分布于中國，頭部企業(yè)包括東方科脈、合力泰、京東方、清越科技、川奇光電、亞世光電等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，電子紙模組市場(chǎng)前六名的合計(jì)份額(CR6)占全球超過90%的市場(chǎng)，處于高集中度寡占型的競爭格局。

三、2023-2028年中國電子紙行業(yè)供給預(yù)測(cè)分析

據(jù)權(quán)威報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球電子紙模組出貨量為1.82億片，同比下降2.3%，其中第三季度，全球電子紙模組出貨量為5733萬片，同比下降19.6%。

整機(jī)終端應(yīng)用方面，電子紙標(biāo)簽(ESL)仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，全球ESL前三季度累計(jì)出貨量為1.59億片，同比下降了11%。電子紙平板(包含Reader和Note)作為出貨量第二大的品類，前三季度全球銷量為587.8萬臺(tái)，同比下降26.5%。

作為電子紙產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，模組廠商正積極布局，支持產(chǎn)能擴(kuò)張。2023年3月，浙江東方科脈電子股份有限公司在浙江嘉善的總部基地富涌電子紙廠區(qū)宣布竣工投產(chǎn)，集模組設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。蘇州清越光電科技股份有限公司在年初與元太科技工業(yè)股份有限公司新簽訂億元合同大單，用于采購電子紙膜及專用保護(hù)膜。亞世光電(集團(tuán))股份有限公司也宣布通過控股子公司奇新光電股份有限公司投資布局越南工廠，拓展電子紙模組等產(chǎn)品、在海外提供一站式服務(wù)。2023-2028年隨著下游市場(chǎng)需求穩(wěn)定擴(kuò)張，電子紙供給側(cè)產(chǎn)能規(guī)模也逐步增加。

電子紙行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

更低的功耗：電子紙的低功耗是其最大的特點(diǎn)之一，預(yù)計(jì)未來電子紙技術(shù)將進(jìn)一步降低功耗，延長續(xù)航時(shí)間，提高設(shè)備的使用便利性。

更豐富的色彩顯示：傳統(tǒng)的電子紙技術(shù)只能呈現(xiàn)黑白灰的色彩，但未來的電子紙有望通過改良，實(shí)現(xiàn)彩色顯示。這將極大地?cái)U(kuò)展電子紙的應(yīng)用領(lǐng)域，使其可以用于更多的媒體和圖像展示。

更高的分辨率：電子紙的分辨率目前還不夠高，導(dǎo)致顯示的文字和圖像不夠清晰。未來的電子紙有望實(shí)現(xiàn)更高的分辨率，使顯示效果更加細(xì)膩和清晰。

更高的刷新率：目前電子紙的刷新率較低，限制了其在視頻等動(dòng)態(tài)內(nèi)容上的應(yīng)用。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，電子紙可能會(huì)實(shí)現(xiàn)更高的刷新率，適應(yīng)更多種類的內(nèi)容展示。

更好的可折疊性：電子紙的柔性特點(diǎn)使得其可以折疊和彎曲，適應(yīng)多種形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景。未來，電子紙可能實(shí)現(xiàn)更好的可折疊性，使其能夠應(yīng)用于更多的可穿戴設(shè)備、可折疊屏幕等產(chǎn)品中。

欲知更多關(guān)于電子紙行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國電子紙行業(yè)市場(chǎng)分析及深度調(diào)研咨詢報(bào)告》。

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