2024年通信服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

通信服務(wù)行業(yè)是指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞的行業(yè)。它不僅包括傳統(tǒng)的電報(bào)、電話等電信媒體，還涵蓋了光纖通信、數(shù)據(jù)通信、衛(wèi)星通信等現(xiàn)代電信媒體，以及廣播、電視等單向信息傳播媒體。近年來，隨著5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)推進(jìn)，通信服務(wù)行業(yè)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵力量。

通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為多個(gè)領(lǐng)域，主要包括：

基礎(chǔ)電信服務(wù)：由運(yùn)營商提供，包括移動(dòng)通信、固定電話、互聯(lián)網(wǎng)接入等。

增值電信服務(wù)：如IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)。

通信設(shè)備制造：包括核心網(wǎng)、基站天線、射頻器件、光器件/光模塊、小基站等設(shè)備的研發(fā)與制造。

網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)：涉及前期技術(shù)研究及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃。

衛(wèi)星通信：包括通信衛(wèi)星制造和衛(wèi)星通信服務(wù)。

通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要由以下環(huán)節(jié)構(gòu)成：

網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)：負(fù)責(zé)前期技術(shù)研究及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃。

無線主設(shè)備：制造核心網(wǎng)、基站天線、射頻器件等設(shè)備。

傳輸設(shè)備：提供光纖光纜、系統(tǒng)集成、IT支持等有線傳輸鏈接。

終端設(shè)備：包括芯片及終端配套設(shè)備，如智能手機(jī)、PC等。

運(yùn)營商：負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營電信通信網(wǎng)絡(luò)，并提供服務(wù)。

其他供應(yīng)商：包括PCB/CCL產(chǎn)業(yè)鏈、介質(zhì)波導(dǎo)濾波器等配套服務(wù)提供商。

通信服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國移動(dòng)通信服務(wù)行業(yè)深度研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》分析

通信服務(wù)行業(yè)在全球范圍內(nèi)保持著穩(wěn)健的增長勢頭。根據(jù)中信建投證券的報(bào)告，2023年A股通信板塊總體營收達(dá)到20989.05億元，同比增長3.67%。2024年前三季度，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13152億元，同比增長2.6%。

競爭格局

通信服務(wù)行業(yè)的競爭格局日益激烈。以華為、愛立信、諾基亞和中興通訊為代表的全球通信設(shè)備商四足鼎立，競爭異常激烈。在5G時(shí)代，基于先天的市場優(yōu)勢配合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的超前布局，我國主設(shè)備商已形成了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

政策環(huán)境

中國政府高度重視科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科技產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)明確，瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項(xiàng)目。此外，政府還加大力度實(shí)施國家重大科技項(xiàng)目及建設(shè)科研中心，并提供稅收等財(cái)政政策支持企業(yè)進(jìn)行科研。

技術(shù)進(jìn)步

技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)通信服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?G技術(shù)、信息網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)計(jì)算、AI技術(shù)等全面創(chuàng)新發(fā)展，賦能效應(yīng)持續(xù)加深。此外，AI大模型的落地應(yīng)用使得數(shù)據(jù)處理和分析的效率大幅提升，進(jìn)一步推動(dòng)了通信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

市場需求

隨著新一輪換機(jī)周期的到來，智能手機(jī)和PC市場需求持續(xù)向好。根據(jù)數(shù)據(jù)公司IDC的報(bào)告，2024年第三季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6878萬臺(tái)，同比增長3.2%。同時(shí)，以芯片為代表的頂尖科技產(chǎn)品出口高速增長，進(jìn)一步推動(dòng)了通信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

通信服務(wù)行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨一些挑戰(zhàn)，如網(wǎng)絡(luò)安全問題、關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)等。然而，這些挑戰(zhàn)也帶來了機(jī)遇。例如，網(wǎng)絡(luò)安全作為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國的底座，將在未來的發(fā)展中承擔(dān)托底的重?fù)?dān)，成為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中不可或缺的部分。此外，隨著5G、6G等新一代通信技術(shù)的逐步商用，通信服務(wù)行業(yè)有望在未來幾年繼續(xù)保持增長，為全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

通信服務(wù)行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭

目前，我國電信業(yè)務(wù)主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2022年，廣東省電信業(yè)務(wù)總量全國最多，為1950.26億元;進(jìn)入前十的省份還包括江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省、河北省、湖南省、安徽省和上海市。總體上看，電信業(yè)務(wù)總量較高的城市集中分布在中東部地區(qū)。

企業(yè)競爭

通信服務(wù)行業(yè)的企業(yè)競爭主要體現(xiàn)在電信運(yùn)營商、通信設(shè)備制造商以及光纖光纜制造商等多個(gè)層面。

電信運(yùn)營商：目前，中國電信運(yùn)營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。2023上半年，按營業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營商的市場份額占比分別為54%、26%和20%，中國移動(dòng)獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場的半壁江山。

通信設(shè)備制造商：該領(lǐng)域目前的代表企業(yè)有華為技術(shù)有限公司、中興通訊、小米集團(tuán)等。

光纖光纜制造商：目前我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。其中，長飛、亨通、烽火、中天、富通為中國5G行業(yè)光纖光纜排名前5的企業(yè)，均布局海內(nèi)外且具有較強(qiáng)競爭力。

行業(yè)集中度

光纖光纜行業(yè)：根據(jù)我國歷年光纖光纜行業(yè)上市企業(yè)營收規(guī)模，我國光纖光纜行業(yè)市場集中度呈下降趨勢，CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場份額)由2018年的53%下降至2021年的26%，可見市場競爭愈發(fā)激烈。

基站天線行業(yè)：從運(yùn)營商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)廠商市場集中度來看，中國基站天線行業(yè)市場集中度整體呈下降趨勢但仍維持在較高的水平，這是因?yàn)榛咎炀€技術(shù)存在一定的技術(shù)壁壘，其余企業(yè)想要突破有一定難度。

5G運(yùn)營領(lǐng)域：三大電信運(yùn)營商(中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信)業(yè)務(wù)類型相似，主要集中在5G專網(wǎng)、5G商用、5G行業(yè)應(yīng)用等方面，合計(jì)建設(shè)基站累計(jì)超228.5萬個(gè)，占全國5G基站數(shù)的95.84%，由此可見三大電信運(yùn)營商在5G運(yùn)營市場的集中度極高。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大電信運(yùn)營商以及華為、中興等通信設(shè)備制造商為例：

中國移動(dòng)：作為電信運(yùn)營市場的領(lǐng)導(dǎo)者，中國移動(dòng)在5G業(yè)務(wù)方面占據(jù)最大份額，達(dá)到52%。公司計(jì)劃持續(xù)加大在算力網(wǎng)絡(luò)方面的資本開支，以抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇。

中國電信：中國電信在電信運(yùn)營市場中占據(jù)重要地位，其業(yè)務(wù)類型與中國移動(dòng)相似，但市場份額略低。公司計(jì)劃加大在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和云/算力方面的投資。

中國聯(lián)通：中國聯(lián)通在電信運(yùn)營市場中的份額相對(duì)較低，但公司正在積極轉(zhuǎn)型，將投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。

華為：華為在通信設(shè)備制造業(yè)中處于領(lǐng)先地位，其業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。華為正在加大研發(fā)力度，推動(dòng)5G技術(shù)的迭代演進(jìn)和AI大模型的應(yīng)用。

中興：中興也是通信設(shè)備制造業(yè)的重要企業(yè)，其市場份額和競爭力均較為突出。中興正在積極拓展國內(nèi)外市場，推動(dòng)通信技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。

通信服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，通信服務(wù)行業(yè)將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化規(guī)模推進(jìn)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

AI大模型應(yīng)用廣泛：AI大模型能力將持續(xù)躍升，全面構(gòu)筑智能化新底座。智能算力需求異軍突起，將推動(dòng)通信服務(wù)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

5G增強(qiáng)技術(shù)迭代：5G增強(qiáng)技術(shù)將不斷迭代演進(jìn)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和AI的結(jié)合、通信和感知的結(jié)合以及天地的結(jié)合等新技術(shù)的發(fā)展。

算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速：隨著AI大模型的應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求將持續(xù)提升。通信服務(wù)行業(yè)將加大在算力網(wǎng)絡(luò)方面的投資力度。

通信服務(wù)行業(yè)前景

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，通信服務(wù)行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI大模型等新技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)通信服務(wù)行業(yè)的創(chuàng)新和升級(jí)。同時(shí)，5G技術(shù)的普及和應(yīng)用也將為通信服務(wù)行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

目前，通信服務(wù)行業(yè)的競爭格局相對(duì)穩(wěn)定，但也在不斷變化。三大電信運(yùn)營商在5G運(yùn)營市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但其他通信設(shè)備制造商和光纖光纜制造商也在積極布局和拓展市場。未來，隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和市場需求的不斷變化，通信服務(wù)行業(yè)的競爭格局將更加多元化和復(fù)雜化。

通信服務(wù)行業(yè)目前存在問題及痛點(diǎn)分析

同質(zhì)化競爭嚴(yán)重：目前，通信服務(wù)行業(yè)的同質(zhì)化競爭現(xiàn)象較為嚴(yán)重。不同運(yùn)營商之間提供的服務(wù)大同小異，導(dǎo)致ARPU值增長停滯甚至下降。為了打破這一局面，企業(yè)需要尋求差異化競爭策略，提供更具特色的服務(wù)和產(chǎn)品。

技術(shù)壁壘較高：通信服務(wù)行業(yè)涉及的技術(shù)較為復(fù)雜且更新迅速，對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力要求較高。一些中小企業(yè)由于技術(shù)壁壘較高而難以進(jìn)入市場或難以保持競爭力。

網(wǎng)絡(luò)安全問題：隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全問題也日益突出。企業(yè)需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)和監(jiān)管力度，確保用戶數(shù)據(jù)的安全和隱私保護(hù)。

政策監(jiān)管壓力：通信服務(wù)行業(yè)受到政策監(jiān)管的影響較大。企業(yè)需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略以應(yīng)對(duì)政策變化帶來的挑戰(zhàn)。

通信服務(wù)行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動(dòng)下，保持著穩(wěn)健的增長勢頭。未來，隨著新一代通信技術(shù)的不斷商用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，通信服務(wù)行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

欲獲悉更多關(guān)于通信服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來五年投資趨勢預(yù)測，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國移動(dòng)通信服務(wù)行業(yè)深度研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。