工程機械即為各類建筑工程和施工任務所必需的機械設備統(tǒng)稱。它們廣泛應用于土方工程、石方工程、移動式起重裝卸工程及多種建筑工程的綜合機械化施工中，同時也涵蓋與上述工程相關的工業(yè)生產過程的機械化作業(yè)。

隨著中國經濟結構調整和轉型升級，基礎設施建設從傳統(tǒng)新建向存量改造、更新升級和精細化管理轉變，為工程機械行業(yè)帶來新需求。同時，新型基礎設施建設如5G基站、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電樁等，也為行業(yè)創(chuàng)造新增長點。

一、行業(yè)競爭格局

1、全球競爭格局

美國

作為全球工程機械發(fā)展的先驅，美國從蒸汽機驅動時代起便引領行業(yè)發(fā)展，直至如今的智能化、自動化時代，始終占據(jù)領先地位?？ㄌ乇死盏让绹揞^在全球市場占據(jù)顯著份額，憑借先進的技術和可靠的質量，在挖掘機、裝載機、平地機、推土機等多個領域展現(xiàn)強大競爭力。

日本

日本工程機械行業(yè)起步于20世紀50年代，現(xiàn)已成為僅次于美國的全球第二大生產國。小松制作所、三菱重工業(yè)、川崎重工業(yè)、日立建機等日本企業(yè)，通過技術引進、模仿創(chuàng)新到自主研發(fā)，國際知名度高，市場份額大，尤其在挖掘機、起重機領域表現(xiàn)卓越。

德國

德國是世界工程機械制造業(yè)的第三大強國，產品種類豐富，市場細分度高，全面覆蓋建筑工程各領域。利勃海爾集團、O&K、德馬格等德國企業(yè)，注重與用戶溝通，精于細節(jié)，產品質量和性能卓越，在工程起重機、路面機械、混凝土機械等領域享有盛譽，并向全球輸出設計制造技術。

中國

中國工程機械行業(yè)起步較晚，但自改革開放以來，迅速進入高速發(fā)展期。如今，中國已成為工程機械生產大國，產品涵蓋鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械等二十大類產品。徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)躋身全球工程機械制造商50強，憑借性價比優(yōu)勢，國際市場份額逐漸擴大。

2、國內競爭格局

龍頭企業(yè)引領

國內工程機械市場競爭激烈，徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借技術研發(fā)、產品質量、品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢，占據(jù)較大市場份額，主導行業(yè)發(fā)展。這些企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，推動產品升級，提升市場競爭力，并積極拓展海外市場，增強國際影響力。

中小企業(yè)并存

眾多中小企業(yè)也在市場中尋求發(fā)展，技術水平、產品質量、生產規(guī)模各異，主要聚焦中低端產品市場。通過差異化競爭、專業(yè)化生產，在細分領域或特定區(qū)域市場中求得生存和發(fā)展。

二、十四五期間發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新與升級

智能化浪潮

隨著人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等技術的飛速發(fā)展，工程機械正加速向智能化邁進。智能化工程機械能自主感知、決策、控制和遠程監(jiān)控，提高施工效率和質量，降低人工成本和安全風險。例如，智能挖掘機能感知挖掘對象信息，自動調整挖掘力度和角度;智能起重機可實現(xiàn)自動吊裝、精準對位。

電動化趨勢

環(huán)保政策推動下，電動工程機械迎來廣闊發(fā)展空間。電動工程機械零排放、低噪音、低振動，符合可持續(xù)發(fā)展要求。目前，電動挖掘機、裝載機、叉車等產品已推向市場，未來應用范圍將進一步擴大。

數(shù)字化轉型

數(shù)字化技術貫穿工程機械設計、生產、銷售和服務全過程。數(shù)字化平臺實現(xiàn)虛擬設計、仿真分析、智能制造和遠程運維，提高企業(yè)生產效率和管理水平，提升產品質量和可靠性。同時，數(shù)字化技術為用戶提供更便捷、高效的售后服務，增強用戶體驗。

2、產品結構優(yōu)化

高端化趨勢

高端工程機械產品需求不斷增加，企業(yè)加大高端產品研發(fā)和生產投入，提高技術含量和附加值。大噸位、高性能起重機，大型液壓挖掘機，高端混凝土機械等產品成為競爭焦點。

成套化供應

為滿足一站式解決方案需求，企業(yè)注重成套化供應能力。通過整合產業(yè)鏈資源，提供挖掘、裝載、運輸、起重、混凝土施工等成套工程機械產品及服務，提高用戶施工效率和經濟效益。

3、市場需求變化

全球經濟復蘇和發(fā)展中國家基礎設施建設加速，推動工程機械海外市場需求持續(xù)增長。中國工程機械企業(yè)憑借性價比高、技術性能提升等優(yōu)勢，海外市場份額將進一步擴大。此外，“一帶一路”倡議推進下，沿線國家基礎設施建設合作為中國工程機械企業(yè)提供更廣闊市場空間。

4、產業(yè)融合與協(xié)同發(fā)展

工程機械企業(yè)向服務提供商轉型，開展設備租賃、售后服務、金融支持等增值服務，拓展業(yè)務領域，提高盈利能力和市場競爭力。同時工程機械行業(yè)加強產業(yè)鏈上下游企業(yè)合作與協(xié)同，形成產業(yè)聯(lián)盟或合作共同體。整合產業(yè)鏈資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提高整體效率和競爭力。

想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年工程機械行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。