支付行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)還有沒(méi)有彎道超車(chē)的可能？

• 2017年9月29日 ZhangHongYuan來(lái)源：網(wǎng)事風(fēng)云 1456 96
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支付寶和財(cái)付通之外的主要第三方支付企業(yè)都有什么特點(diǎn)，行業(yè)還會(huì)有變局嗎?

　　第三方支付的市場(chǎng)格局是最具互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特點(diǎn)的，即行業(yè)的第一第二占據(jù)了絕大部分份額，留給其他企業(yè)的份額很小。

　　目前第三方支付市場(chǎng)的主要廠商，除了支付寶和財(cái)付通，還有平安壹錢(qián)包、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、易寶支付、快錢(qián)、京東支付、蘇寧易付寶、百度錢(qián)包、翼支付、匯付天下、中金支付等等，構(gòu)成行業(yè)第二梯隊(duì)。這些家企業(yè)的份額相對(duì)較小，不過(guò)都有自己的業(yè)務(wù)特色。目前市場(chǎng)格局已經(jīng)比較固化。

　　支付行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)有哪些特點(diǎn)?

　　綜合艾瑞與易觀的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，能進(jìn)入第三方支付領(lǐng)域前十位的，主要包括平安壹錢(qián)包、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、易寶支付、快錢(qián)、京東支付、蘇寧易付寶、百度錢(qián)包等。除了這幾家，目前市場(chǎng)上比較大的支付機(jī)構(gòu)還包括中金支付、匯付天下等。

　　這些企業(yè)或支付產(chǎn)品有以下共同點(diǎn)：

　　多數(shù)第二梯隊(duì)的支付企業(yè)業(yè)務(wù)具備一定規(guī)模和增速

　　目前處在行業(yè)第三位的平安壹錢(qián)包今年上半年交易規(guī)模超過(guò)1.93萬(wàn)億，增速在50%左右，注冊(cè)用戶(hù)過(guò)億，月活過(guò)千萬(wàn);蘇寧沒(méi)有公布支付業(yè)務(wù)規(guī)模，不過(guò)表示上半年包括支付業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長(zhǎng)172%。京東支付稱(chēng)，今年618期間，6月1日-18日，京東支付線下交易額同比增長(zhǎng)10倍。

　　基本都是大企業(yè)旗下的支付業(yè)務(wù)，或是大企業(yè)孵化出來(lái)的，或是被并購(gòu)納入到大企業(yè)旗下

　　平安壹錢(qián)包是平安集團(tuán)旗下的支付業(yè)務(wù)，由原來(lái)的壹錢(qián)包和平安旗下積分通用平臺(tái)萬(wàn)里通合并而來(lái);快錢(qián)已經(jīng)被萬(wàn)達(dá)收購(gòu)，京東支付、蘇寧易付寶、百度錢(qián)包分別是京東、蘇寧、百度旗下的支付業(yè)務(wù)，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)則是被上市公司海立美達(dá)以30億元收購(gòu)。只有易寶支付目前沒(méi)有大企業(yè)背景。

　　支付企業(yè)發(fā)展基本延續(xù)兩條線，一種是從母公司的支付場(chǎng)景入手，逐步拓展業(yè)務(wù)，例如支付寶、財(cái)付通、平安壹錢(qián)包、蘇寧易付寶、百度錢(qián)包;另一種是從創(chuàng)業(yè)公司起家，逐步拓展B端或C端客戶(hù)，在牌照和一定市場(chǎng)份額的加持下，被大企業(yè)收購(gòu)，如聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、快錢(qián)等。

　　與微信支付和支付寶相比，多家第二梯隊(duì)的支付企業(yè)更倚重于B端業(yè)務(wù)，C端影響力不大

　　聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、易寶支付、快錢(qián)都是典型的企業(yè)級(jí)支付領(lǐng)域的廠商，以提供行業(yè)解決方案為主，偏向定制化。官網(wǎng)資料顯示，連連支付服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域涉及電商、航旅、消費(fèi)分期、互聯(lián)網(wǎng)金融等;易寶支付解決方案主要在航空旅游、網(wǎng)絡(luò)游戲、電信、行政教育、保險(xiǎn)、基金、快消連鎖等;聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)服務(wù)領(lǐng)域主要在金融、航旅、電信、電商、物流、零售餐飲等領(lǐng)域。平安壹錢(qián)包除了錢(qián)包App這個(gè)服務(wù)C端用戶(hù)的載體外，其支付服務(wù)也向平安集團(tuán)旗下各公司輸出，同時(shí)正在向購(gòu)物中心(如大悅城)、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)等B端行業(yè)輸出“支付+營(yíng)銷(xiāo)解決方案”。

　　京東支付、蘇寧易付寶相比之下B端業(yè)務(wù)比重不大。微信支付和支付寶的B端業(yè)務(wù)主要通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)的形式，為商戶(hù)提供接口，提供支付、會(huì)員、積分等功能。

　　做B端業(yè)務(wù)的好處在于可以對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的運(yùn)營(yíng)狀況有更深入的接觸，從而可以將服務(wù)延伸到供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域，難度在于客戶(hù)拓展成本較高，需要一家一家去談，去做定制化方案，增長(zhǎng)很難向C端一樣呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)，同時(shí)在C端用戶(hù)中也缺少品牌感知。

　　基本都有自己的發(fā)展特色以及戰(zhàn)略方向

　　平安壹錢(qián)包APP主要特色是“積分+支付”，打破不同平臺(tái)的積分壁壘，打造通用積分平臺(tái)，引流用戶(hù);外部的支付服務(wù)方面，依托支付基礎(chǔ)服務(wù)、積分運(yùn)營(yíng)和積分發(fā)分等手段，拓展商戶(hù)。以商圈拓展為例，不同于微信支付寶以用戶(hù)消費(fèi)支付、社交支付為先行導(dǎo)向，服務(wù)于商戶(hù)，平安壹錢(qián)包著力拓展購(gòu)物中心層面的支付需求，做支付、會(huì)員等業(yè)務(wù);

　　聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是為大中型企業(yè)提供支付解決方案，當(dāng)下正打造統(tǒng)一化SaaS服務(wù)平臺(tái)，為中小型客戶(hù)以及向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，試圖通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品解決傳統(tǒng)服務(wù)模式下客戶(hù)拓展邊際成本過(guò)高的問(wèn)題;在商業(yè)領(lǐng)域，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)推出了智能POS，集成支付寶、微信支付、Apple Pay、銀行卡等支付工具，在前后端為商戶(hù)提供支付、營(yíng)銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)存管理等功能;

　　易寶支付一直將“量身定制”作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，屬于典型的B端發(fā)展思路，目前正在做“支付+”，將支付與客戶(hù)的理財(cái)、融資、營(yíng)銷(xiāo)等需求相結(jié)合，做理財(cái)、供應(yīng)鏈融資、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù);

　　連連支付一直堅(jiān)持B端的定位，目前主要的差異化業(yè)務(wù)動(dòng)向是跨境支付，自2015年9月份成為PayPal快捷人民幣提現(xiàn)服務(wù)的合作企業(yè)，服務(wù)跨境電商，為Amazon、eBay、Newegg、Alibris等平臺(tái)的中國(guó)跨境出口商家提供國(guó)際收款及人民幣提現(xiàn)服務(wù);

　　京東支付、蘇寧支付、百度錢(qián)包則主要是在母公司交易場(chǎng)景的基礎(chǔ)下，向外界場(chǎng)景拓展。京東支付在京東商城與京東金融的場(chǎng)景之外，還在商場(chǎng)、超市、便利店、飯店、咖啡廳等等線下消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)行了覆蓋。

　　總體來(lái)說(shuō)，這些第二梯隊(duì)的支付企業(yè)有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，有一批自己的用戶(hù)與客戶(hù)群體，形成了一定市場(chǎng)規(guī)模，也形成了一定的發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒(méi)有像微信支付寶那樣在C端被高頻使用。目前這些企業(yè)還不足以撼動(dòng)微信支付寶的地位，但如果行業(yè)未來(lái)有變局，新上位的企業(yè)基本也會(huì)在這一梯隊(duì)中的企業(yè)產(chǎn)生。

　　第二梯隊(duì)的公司還有沒(méi)有彎道超車(chē)的可能，行業(yè)變局又在哪里?

　　目前第二梯隊(duì)的支付企業(yè)與微信支付寶差距比較大，但也有自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。同時(shí)，支付行業(yè)也是風(fēng)起云涌，從監(jiān)管到市場(chǎng)都常有不確定因素。未來(lái)會(huì)影響行業(yè)的主要因素可能在以下幾點(diǎn)。

　　網(wǎng)聯(lián)

　　網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)，給行業(yè)帶來(lái)一些變化，會(huì)在一定程度上平衡業(yè)界格局。支付企業(yè)不再是直連銀行，而是連接到網(wǎng)聯(lián)，中小支付機(jī)構(gòu)可以通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)連接到各家銀行，補(bǔ)上了短板，這在一定程度上削弱了支付寶財(cái)付通的優(yōu)勢(shì)。網(wǎng)聯(lián)正在研究制定自己的二維碼標(biāo)準(zhǔn)，如果將第三方支付的二維碼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，對(duì)于中小支付機(jī)構(gòu)接入更多商家提供了一些機(jī)會(huì)。

　　當(dāng)然，對(duì)于網(wǎng)聯(lián)的作用也不可高估，網(wǎng)聯(lián)可以在一定程度上平衡支付寶財(cái)付通與中小支付機(jī)構(gòu)的差距，但不會(huì)成為決定性因素。

　　企業(yè)級(jí)支付

　　企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)能否得到充分開(kāi)發(fā)，會(huì)行業(yè)格局或會(huì)產(chǎn)生一定影響。企業(yè)級(jí)支付早就存在，不過(guò)運(yùn)作模式類(lèi)似于企業(yè)定制化軟件的模式，業(yè)務(wù)推廣模式較重，另外也受制于傳統(tǒng)企業(yè)信息化程度不高以及意識(shí)不足等桎梏。

　　企業(yè)級(jí)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)下的機(jī)會(huì)，在于移動(dòng)化、數(shù)據(jù)化的普及帶來(lái)傳統(tǒng)企業(yè)信息化需求的提升，以及支付行業(yè)解決方案的進(jìn)步。傳統(tǒng)領(lǐng)域信息化程度提升，對(duì)支付解決方案的需求加大，而通過(guò)支付解決方案帶來(lái)的豐富的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，又會(huì)為供應(yīng)鏈金融以及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提供支持，這些衍生服務(wù)又反過(guò)來(lái)加大B端支付解決方案對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)的吸引力。而開(kāi)放平臺(tái)、SaaS服務(wù)等新的B端服務(wù)模式則使B端支付服務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)化，降低鋪張業(yè)務(wù)的成本。

　　未來(lái)第二梯隊(duì)的支付企業(yè)如果能在B端有更大作為，形成更大交易規(guī)模，對(duì)于市場(chǎng)格局或許會(huì)產(chǎn)生一定影響。

　　金融交易領(lǐng)域的支付

　　金融交易的支付需求也是會(huì)產(chǎn)生大量支付交易的領(lǐng)域，如果有所作為，對(duì)行業(yè)也會(huì)有影響。支付寶財(cái)付通在商戶(hù)中的普及度非常高，商戶(hù)都屬于消費(fèi)領(lǐng)域的范疇。2016年全年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為33萬(wàn)億，而各類(lèi)金融交易規(guī)模在在幾百萬(wàn)億之巨，包括轉(zhuǎn)賬以及各種金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售與交易。如果能將更多金融交易轉(zhuǎn)移到第三方支付平臺(tái)，會(huì)形成比較大的體量。微信支付寶都強(qiáng)化理財(cái)業(yè)務(wù)，也是看中金融交易帶來(lái)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。如果未來(lái)第二梯隊(duì)的支付企業(yè)有在金融交易領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，也不失為一個(gè)擴(kuò)大規(guī)模的途徑。

　　當(dāng)然，不管是B端支付，還是金融領(lǐng)域的支付，拓展起來(lái)都不容易，銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)很難被打破，大額資金的流動(dòng)更多還是通過(guò)銀行體系來(lái)進(jìn)行。數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，銀行金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1395.61億筆，金額2494.45萬(wàn)億元，其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)461.78億筆，金額2084.95萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)26.96%和3.31%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)257.1億筆，金額157.55萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)85.82%和45.59%。非銀行支付機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1639.02億筆，金額99.27萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)99.53%和100.65%。銀行一方規(guī)模是將近2500萬(wàn)億，非銀支付一方是將近百萬(wàn)億，銀行與非銀支付的規(guī)模差距非常大。

　　新的支付模式

　　二維碼支付進(jìn)一步鞏固了微信支付寶的行業(yè)龍頭地位。這表明新的支付手段對(duì)于行業(yè)格局有較大影響。未來(lái)如果某項(xiàng)支付手段相對(duì)于二維碼支付更高效便捷，或者在其他方面給用戶(hù)帶來(lái)更多效用，則有可能取代二維碼。在這類(lèi)支付手段中有技術(shù)與場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或會(huì)脫穎而出。例如刷臉支付，如果有一天用戶(hù)最終習(xí)慣了刷臉而不是拿出手機(jī)掃二維碼，行業(yè)優(yōu)勢(shì)就會(huì)傾向于在刷臉支付方面有積累的公司。目前支付寶、京東、蘇寧等都在測(cè)試或推廣刷臉支付。

　　當(dāng)然，就目前而言，二維碼支付的地位不可撼動(dòng)，現(xiàn)在業(yè)界探索的刷臉支付雖然解決了不帶手機(jī)情況下的支付問(wèn)題，但應(yīng)用場(chǎng)景似乎沒(méi)有二維碼那樣廣，而且還需要相關(guān)硬件設(shè)備的支持，成本比二維碼更高。

　　法定數(shù)字貨幣

　　對(duì)于第三方支付而言，一個(gè)隱形變局可能來(lái)自央行的數(shù)字貨幣。央行數(shù)字貨幣研究所籌備組組長(zhǎng)、科技司副司長(zhǎng)姚前曾表示，央行發(fā)行數(shù)字貨幣的目的是替代實(shí)物現(xiàn)金，降低傳統(tǒng)紙幣發(fā)行、流通的成本，提升經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)的便利性和透明度，至于何時(shí)能推出中國(guó)的法定數(shù)字貨幣，現(xiàn)在并沒(méi)有一個(gè)時(shí)間表。不過(guò)姚前透露，央行發(fā)行法定數(shù)字貨幣的原型方案已完成兩輪修訂。

　　據(jù)報(bào)道，央行法定數(shù)字貨幣系統(tǒng)的核心要素為“一幣、兩庫(kù)、三中心”，具體包括數(shù)字貨幣發(fā)行庫(kù)、商業(yè)銀行庫(kù)、認(rèn)證中心、登記中心和大數(shù)據(jù)分析中心等。用戶(hù)通過(guò)基于安全芯片的客戶(hù)端來(lái)使用數(shù)字貨幣。如果數(shù)字貨幣推出，使用的便捷性比較好，可能會(huì)給第三方支付帶來(lái)一定沖擊。

　　理論上數(shù)字貨幣對(duì)于第三方支付的沖擊是全行業(yè)性的，甚至?xí)绊戙y行的支付業(yè)務(wù)。不過(guò)相對(duì)來(lái)說(shuō)，對(duì)于C端支付沖擊更大，C端支付更多是人與商戶(hù)之間的支付，數(shù)字貨幣通過(guò)基于安全芯片的客戶(hù)端進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，可能會(huì)比較方便。而B(niǎo)端支付則不只是資金的劃撥，而是附著著行業(yè)解決方案，受到的影響可能會(huì)小一些。C端雖然也附著著理財(cái)、生活繳費(fèi)等服務(wù)，但更多是一種場(chǎng)景，而法定數(shù)字貨幣是國(guó)家信用在支撐，可以適用于法定的各種場(chǎng)景。

　　當(dāng)然，法定數(shù)字貨幣具體會(huì)對(duì)第三方支付形成多大影響還不太好確定。中國(guó)銀行前行長(zhǎng)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈工作組組長(zhǎng)李禮輝認(rèn)為，未來(lái)數(shù)字貨幣可否替代傳統(tǒng)貨幣形式，甚至取代銀行卡以及支付寶、微信支付等工具，成為主要的貨幣形式和主要的支付工具，主要取決于四個(gè)因素，分別為效率、安全、交易成本和法律地位。

　　總結(jié)而言，支付行業(yè)第二梯隊(duì)的公司有自己的玩法，有在企業(yè)級(jí)支付方面的積累，有網(wǎng)聯(lián)、B端服務(wù)空間擴(kuò)大等因素帶來(lái)的機(jī)遇，但想要把握這些機(jī)遇，從而縮小與微信支付寶的份額差距，注定也是非常艱難的，當(dāng)下顯示的機(jī)遇都不是絕對(duì)性的機(jī)遇，不是革命性機(jī)遇，而第二梯隊(duì)的企業(yè)自己能否高效率、低成本地把握這些機(jī)會(huì)，也是難題。優(yōu)勢(shì)較大的微信支付寶也還在快速地前進(jìn)，不斷地試錯(cuò)調(diào)整。行業(yè)格局就像一個(gè)賽季的歐洲聯(lián)賽，排在五至八位的球隊(duì)要沖擊歐冠，不僅需要自己把握機(jī)會(huì)不出錯(cuò)，還要等待排在前邊的球隊(duì)出錯(cuò)，肯定不容易。

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