全球船舶制造行業(yè)競爭格局 2020船舶制造行業(yè)未來發(fā)展前景規(guī)模分析

• 2020年7月19日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1429 94
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2019年以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢較為嚴(yán)峻，不確定因素不斷增加，令世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨不小壓力。尤其是年內(nèi)持續(xù)發(fā)生的全球性事件，特別是中美貿(mào)易摩擦、土敘戰(zhàn)爭、英國脫歐等，很大程度上影響了世界貿(mào)易平穩(wěn)和市場投資信心。

2019年世界油船運(yùn)力特別是VLCC運(yùn)力顯著增長，各主要船型的運(yùn)費(fèi)總體較2018年保持下降態(tài)勢。運(yùn)力增加和運(yùn)費(fèi)相對下降，導(dǎo)致市場投資方對新油船的需求明顯下降。據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，2019年全球油船接單總量2267萬載重噸，同比下降14%，其中，上半年接單僅680萬載重噸，同比下降62.5%，是過去9年來的第二低點(diǎn)。從未來短期看，油價仍是影響油船市場的首要因素，自2019年下半年以來的中東戰(zhàn)亂、OPEC減產(chǎn)等因素或?qū)⑼苿游磥矶唐谌蛟蛢r格上漲，同時，運(yùn)力老齡化和環(huán)保規(guī)則導(dǎo)致的船舶拆解也將為油船市場帶來新的需求。

2.散貨船：市場仍存在運(yùn)力過剩壓力

繼2011—2012年的高峰值后，世界散貨船接單量總體上保持下降態(tài)勢。2019年全球散貨船接單量2450萬載重噸，較2018年同比下降44%。同時，歷史訂單的完工交付拉低了現(xiàn)有船隊(duì)的船齡，統(tǒng)計(jì)顯示，截至2019年底，船齡超過15年的散貨船占現(xiàn)有船隊(duì)的比例僅為12%左右，受此影響，散貨船的拆解量也呈現(xiàn)下降趨勢，而且被拆解的船舶越來越年輕。雖然2017年以來世界干散貨海運(yùn)量增速超過了散貨船運(yùn)力的增速，但兩者在總量上仍有明顯差距，市場散貨船運(yùn)力仍然過剩。預(yù)計(jì)未來在國際社會實(shí)施更為嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)則后，老舊散貨船的拆解有望加速，加上近年來新接訂單的持續(xù)下降，市場有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)化解過剩產(chǎn)能。

3.集裝箱船：新船需求繼續(xù)承壓

近年來全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量增長緩慢，大型船的不斷完工交付推動全球集裝箱船運(yùn)力保持逐年穩(wěn)增，令新船需求繼續(xù)承壓。2019年全球集裝箱船新船訂單僅76.2萬TEU，同比下降近40%。從未來發(fā)展趨勢看，雖然目前有貿(mào)易摩擦、保護(hù)主義使全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展承壓，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大趨勢沒變，集裝箱海運(yùn)量也將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而穩(wěn)步增長。以IMO為代表的國際海事界近年來日益重視海洋環(huán)保，船舶清潔燃料技術(shù)、控制污染物排放技術(shù)等成為下階段集裝箱船的技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)。此外，在集裝箱船延續(xù)大型化發(fā)展的趨勢下，市場對中小型支線集裝箱船的關(guān)注度將上升，隨著未來幾年該類船舶船齡的增加和后續(xù)拆解，替代需求將逐漸顯現(xiàn)。

4.液化天然氣船：供需保持相對穩(wěn)定

從海運(yùn)市場需求來看，2019年以來交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)對LNG(液化天然氣)的需求不斷增加，全球LNG貿(mào)易也在擴(kuò)大，市場對該類船型的需求隨之增長。但目前LNG與原油、大宗散貨等相比海運(yùn)量較小，現(xiàn)有船隊(duì)供應(yīng)基本滿足運(yùn)輸需求。在2018年全球LNG船新船需求出現(xiàn)一波行情后，2019年該類船新船訂單量有所回落，全年新船訂單約905萬立方米，同比下降約23%。綜合市場多方預(yù)計(jì)顯示，2020年到2025年全球LNG貿(mào)易量年均增速約在7%，LNG船運(yùn)力年均增速或?qū)⒈３衷?0%左右。

5.豪華郵輪：新船完工保持穩(wěn)定增長

據(jù)歐洲船舶與配套協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來，全球海洋旅游(乘坐豪華郵輪)人次保持年均2%的增幅，2019年將延續(xù)增長態(tài)勢。從不同地區(qū)來看，北美和歐洲依舊是世界最大的郵輪消費(fèi)市場，2019年全年消費(fèi)量分別達(dá)到1500萬人次和800萬人次，同比分別增長6.9%和8.1%;而近年來亞太市場的郵輪消費(fèi)正在不斷釋放潛力，令投資者十分看好。從造船市場角度，自2009年以來全球豪華郵輪船隊(duì)運(yùn)力保持增長態(tài)勢，從2009年的26艘增長至2019年的123艘，從截至2019年12月末的塢期來看，2019年至2023年全球仍將有46艘豪華郵輪交付使用，其中有18艘采用LNG動力或雙燃料動力。

五、全球船舶制造市場區(qū)域分布

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球造船完工量為9882萬載重噸，其中中國造船完成量為3672載重噸，占全球總完工量的37.2%;韓國造船完工量為3262萬載重噸，占全球總完工量的33.0%，日本造船完工量為2484萬載重噸，占全球總完工量的25.1%。

圖表：2019年全球造船完工量地區(qū)分布情況

資料來源：克拉克松

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球造船新接訂單量為6534萬載重噸，其中中國造船新接訂單量為2907載重噸，占全球總新接訂單量的44.5%;韓國造船新接訂單量為2357萬載重噸，占全球總新接訂單量的36.1%，日本造船新接訂單量為1123萬載重噸，占全球總新接訂單量的17.2%。

圖表： 2019年全球造船新接訂單量地區(qū)分布情況

資料來源：克拉克松

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球造船手持訂單量為18764萬載重噸，其中中國造船手持訂單量為8166載重噸，占全球總手持訂單量的43.5%;韓國造船手持訂單量為5425萬載重噸，占全球總手持訂單量的28.9%，日本造船手持訂單量為4156萬載重噸，占全球總手持訂單量的22.1%。

圖表： 2019年全球造船手持訂單量地區(qū)分布情況

資料來源：克拉克松

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