全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善 預(yù)計(jì)未來(lái)5年亞太地區(qū)聚烯烴消費(fèi)量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)6.2%

• 2021年3月25日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 1067 68
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近年來(lái)，隨著聚合新工藝、新型催化劑以及通用材料的高性能比，聚烯烴的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，新能源汽車(chē)、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。

近年來(lái)，隨著聚合新工藝、新型催化劑以及通用材料的高性能比，聚烯烴的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，新能源汽車(chē)、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。聚烯烴，一類產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的高分子材料，由于原料豐富、價(jià)格低廉、容易加工成型、綜合性能優(yōu)良等特點(diǎn)，在現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)用最為廣泛，其在汽車(chē)上應(yīng)用也越來(lái)越重要，并有逐步擴(kuò)大之勢(shì)。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年亞太地區(qū)聚烯烴消費(fèi)量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)6.2%

近年來(lái)，隨著聚合物市場(chǎng)的不斷成熟，全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善。其中，亞太地區(qū)掌控著全球聚烯烴45.3%的市場(chǎng)份額，牢牢占據(jù)全球聚烯烴市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。該地區(qū)聚集了全球眾多大型聚烯烴生產(chǎn)工廠。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，亞太地區(qū)聚烯烴消費(fèi)量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)6.2%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)聚烯烴的應(yīng)用主要集中在CPP、薄壁注塑、管材、BOPP、均聚注塑、纖維、共聚注塑、拉絲等領(lǐng)域，市場(chǎng)占比分別為1.9%、3.3%、4.8%、8.35%、9.91%、10.4%、29.7%、30.1%。

我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)化的供需不匹配局面，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，供給側(cè)將在未來(lái)3 年快速增長(zhǎng);而據(jù)統(tǒng)計(jì)，高端化、差異化產(chǎn)品，例如茂金屬聚乙烯、茂金屬聚丙烯、高碳α烯烴共聚聚乙烯等聚烯烴高端牌號(hào)，以及EVA 樹(shù)脂、EVOH 樹(shù)脂、聚丁烯-1 等特種聚烯烴在我國(guó)的消費(fèi)量高達(dá)1138萬(wàn)噸，自給率卻只有38%。高端聚烯烴的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景已引起高度，萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)石化等企業(yè)正在積極布局，加速推進(jìn)我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品高端化、差異化和進(jìn)口替代進(jìn)程。

當(dāng)前，中國(guó)聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面，中國(guó)聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì);另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，當(dāng)前自給率不足三成?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車(chē)油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧?、汽?chē)保險(xiǎn)杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例，從而提升我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2019年亞洲乙烯價(jià)格整體呈現(xiàn)“N形”走勢(shì)。CFR東北亞乙烯年均價(jià)在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價(jià)在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

乙烯下游產(chǎn)品將向精細(xì)化、高端化發(fā)展

上世紀(jì)，中國(guó)大量引進(jìn)聚乙烯、聚丙烯等技術(shù)，盡管引進(jìn)牌號(hào)較多，但都是大宗初級(jí)產(chǎn)品，遠(yuǎn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的要求，產(chǎn)品差異化程度較低。目前，中國(guó)高檔工程塑料生產(chǎn)以國(guó)外公司獨(dú)資或合資為主;通用合成樹(shù)脂生產(chǎn)也存在專用料產(chǎn)量少、檔次低、共聚產(chǎn)品少的問(wèn)題，不能滿足汽車(chē)、電子、家電等行業(yè)的要求，乙烯下游產(chǎn)品缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌和高檔系列產(chǎn)品。未來(lái)，產(chǎn)品將向精細(xì)化、高端化發(fā)展。

我國(guó)石化行業(yè)一直由國(guó)有資本為投資主體，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，大多數(shù)石化產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出不完全競(jìng)爭(zhēng)(壟斷競(jìng)爭(zhēng))的市場(chǎng)特點(diǎn)。改革開(kāi)放以來(lái)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在部分石化下游行業(yè)得到了充分快速的發(fā)展，推動(dòng)了這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一定程度上的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。未來(lái)中國(guó)石化和中國(guó)石油兩家公司仍將主導(dǎo)中國(guó)乙烯的供應(yīng)，但隨著恒力石化、浙江石化，遼寧寶來(lái)等多家大型新興民營(yíng)煉化項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，屆時(shí)我國(guó)乙烯行業(yè)民營(yíng)資本份額將大幅提高，供應(yīng)將越來(lái)越多元化。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

中國(guó)聚烯烴原料及主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析

乙烯產(chǎn)業(yè)是石油化工行業(yè)的核心部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個(gè)國(guó)家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲(chǔ)運(yùn)，商品化的貿(mào)易量很少，其景氣最終還是要反應(yīng)在下游各產(chǎn)品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

乙烯行業(yè)產(chǎn)銷情況

我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，近年來(lái)，乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量和消費(fèi)需求迅速增長(zhǎng)，成為僅次于美國(guó)的世界第二大生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期的后期階段，2019年中國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬(wàn)噸，與2018年相比增加了211.33萬(wàn)噸，其中12月份乙烯產(chǎn)量為186.4萬(wàn)噸，與2018年同期相比增長(zhǎng)14.6%。

圖表：2014-2019年中國(guó)乙烯行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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