中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

• 2021年5月13日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 982 62
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近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有所下降，降至為4.12萬(wàn)億元，同比下降3.7%。

近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有所下降，降至為4.12萬(wàn)億元，同比下降3.7%。

全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中中國(guó)汽車零部件企業(yè)達(dá)到了11家，特別是濰柴集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入了榜單的前十名，分別是華域汽車、濰柴集團(tuán)、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特。在這些數(shù)據(jù)中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)的總收益為2164.67億元，居世界百?gòu)?qiáng)第8位。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國(guó)汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段

由于我國(guó)的汽車零部件市場(chǎng)具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對(duì)外資開(kāi)放汽車零部件市場(chǎng)將導(dǎo)致市場(chǎng)重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開(kāi)發(fā)手段相對(duì)落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場(chǎng)以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國(guó)設(shè)廠占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要市場(chǎng)與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過(guò)合作、本土化來(lái)化解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會(huì)，其本身也將在長(zhǎng)期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來(lái)“以市場(chǎng)換技術(shù)”的教訓(xùn)，更加注重對(duì)于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與更大的發(fā)展。同時(shí)，要想求得發(fā)展，我國(guó)汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競(jìng)爭(zhēng)中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購(gòu)、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以保證在中長(zhǎng)期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，同時(shí)，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說(shuō)明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)變化：一是市場(chǎng)格局將出現(xiàn)變化，一旦放開(kāi)投資，外資產(chǎn)品市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大;二是我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)將面臨長(zhǎng)期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力提升。

二、中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的4.57萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率是7.2%，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)汽車零部件銷售收入達(dá)4.9萬(wàn)億元。

汽車零部件供應(yīng)商利潤(rùn)占比擴(kuò)大

在我國(guó)，汽車零部件行業(yè)通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國(guó)汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級(jí)配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說(shuō)明我國(guó)在瓜分全球汽車零部件的利潤(rùn)點(diǎn)上占比更加高。

三、中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

我國(guó)汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開(kāi)放以來(lái)，通過(guò)對(duì)為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡(jiǎn)單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國(guó)汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，深入?yún)⑴c到國(guó)際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件“全球化采購(gòu)”策略，我國(guó)已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來(lái)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國(guó)外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。

中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來(lái)定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過(guò)手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證過(guò)程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化配套;但是對(duì)于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門(mén)系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開(kāi)發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國(guó)產(chǎn)化的原則。隨著目前國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開(kāi)始從國(guó)內(nèi)本土企業(yè)采購(gòu)。

四、中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2018-2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有所下降，降至為4.12萬(wàn)億元，同比下降3.7%。

想要了解更多汽車零部件行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

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  2021-2025年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車零...

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