國內(nèi)尿素市場持續(xù)上行 2021-2025年全球化肥行業(yè)競爭格局及市場發(fā)展空間預(yù)測

• 2021年7月1日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1380 91
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6月上旬國內(nèi)尿素漲勢加速，企業(yè)出廠價格日度漲幅少則50—80元/噸，多則100元/噸，連續(xù)數(shù)日上漲后，國內(nèi)尿素價格創(chuàng)出十年來新高。此外，全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。

國內(nèi)尿素市場持續(xù)上行

6月上旬國內(nèi)尿素漲勢加速，企業(yè)出廠價格日度漲幅少則50—80元/噸，多則100元/噸，連續(xù)數(shù)日上漲后，國內(nèi)尿素價格創(chuàng)出十年來新高。6月底至今，國內(nèi)尿素市場繼續(xù)上行，部分貨源陸續(xù)集港出口，挺價心態(tài)偏強(qiáng)，6月29日尿素主力合約(UR2109)開盤價為2227元/噸。受政策面消息影響，部分下游心態(tài)趨于謹(jǐn)慎。供應(yīng)方面，由于生產(chǎn)裝置短停檢修不斷和原料煤炭供應(yīng)緊張影響，尿素企業(yè)開工率下滑，目前日產(chǎn)量降至15萬噸左右，整體市場現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊。需求方面，華北、華東和華中地區(qū)農(nóng)業(yè)追肥需求逐步啟動，工業(yè)復(fù)合肥企業(yè)整體開工率約3成左右。7月份部分企業(yè)秋季肥生產(chǎn)將逐步展開，預(yù)計(jì)短期國內(nèi)尿素價格繼續(xù)上揚(yáng)。

加強(qiáng)化肥供應(yīng)保障

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同工業(yè)和信息化部、供銷合作總社聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)化肥供應(yīng)保障“三夏”生產(chǎn)的緊急通知》，要求各地站在保障國家糧食安全的高度，采取有力措施，加強(qiáng)夏季化肥供應(yīng)，全力保障“三夏”生產(chǎn)，夯實(shí)全年糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效，集成推廣玉米種肥同播、水稻側(cè)深施肥、水肥一體化等關(guān)鍵技術(shù)，示范推廣高效緩控釋肥料、水溶肥料等新產(chǎn)品，提高肥料利用效率，鼓勵因地制宜、就地就近施用有機(jī)肥。

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺，加上用戶結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

以復(fù)合肥為例，銷量最大的企業(yè)占全行業(yè)復(fù)合肥總銷量不足10%，國際上通常認(rèn)為，行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右，這個行業(yè)才算經(jīng)歷過低水平競爭，行業(yè)趨于良性。因此，化肥行業(yè)在未來整合集中的空間非常大，這個機(jī)會，屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)?；势髽I(yè)服務(wù)的對象發(fā)生了變化。消費(fèi)端--化肥企業(yè)的用戶由小變大，用戶結(jié)構(gòu)變了，需求就變了，用戶從不專業(yè)到準(zhǔn)專業(yè)，測土配方施肥技術(shù)、高效、專用、性價比高的產(chǎn)品和訂制化的專業(yè)貼身服務(wù)將成為市場驅(qū)動力。用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強(qiáng)大的預(yù)期，產(chǎn)品和服務(wù)必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實(shí)，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠(yuǎn)角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國化肥行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

國際化肥行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 全球化肥市場總體情況分析

一、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù)，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量(分別折N、P2O5、K2O計(jì)重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業(yè)的長期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.99億噸，預(yù)計(jì)未來整個化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國、印度、美國、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

圖表：2020年化肥(N+P+K)在農(nóng)作物中的使用結(jié)構(gòu)

資料來源：IFA

圖表：2020年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業(yè)競爭格局

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團(tuán)、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據(jù)主導(dǎo)地位口同時，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢，擁有資源優(yōu)勢的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

三、2021-2025年全球化肥市場發(fā)展趨勢

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，化肥使用規(guī)模仍存增長空間。通過對比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國、巴西、美國等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長空間。

想了解更多化肥行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國化肥行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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