進(jìn)一步推動航空發(fā)動機(jī)制造國產(chǎn)化 2021-2026中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)競爭格局及投資調(diào)研

• 2021年7月2日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1345 88
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近年國家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產(chǎn)品競爭，開始引入市場競爭機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場接軌。

當(dāng)前，世界已悄然形成了一個遠(yuǎn)比飛機(jī)行業(yè)更嚴(yán)苛、更高度壟斷、更嚴(yán)密技術(shù)封鎖的全球航空發(fā)動機(jī)格局。美英法德日等西方國家通過其寡頭企業(yè)，壟斷了世界航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)(本文暫不涉及燃?xì)廨啓C(jī))市場。美英法寡頭企業(yè)，包括其合資公司，占領(lǐng)了世界航空發(fā)動機(jī)市場的70%，而在新機(jī)市場上的價值份額更高達(dá)90%。

那么，當(dāng)前我國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？因存在較高的技術(shù)門檻、資金門檻等，國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)整機(jī)集成制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量不多。中國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展階段。由于航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域具有高技術(shù)水平、高研發(fā)投入、涉及軍工機(jī)密行業(yè)等特征，國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)行業(yè)以航發(fā)動力為代表的龍頭企業(yè)市場集中度較高，行業(yè)CR2超過90%。

我國軍用航空發(fā)動機(jī)行業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動機(jī)以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國的航空發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導(dǎo)深化國企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。

近年國家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產(chǎn)品競爭，開始引入市場競爭機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場接軌。客戶對軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國內(nèi)軍工企業(yè)與有實力、有資質(zhì)民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨(dú)立制造發(fā)動機(jī)整機(jī)的民企，但未來可能性依然存在。

中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)競爭格局

根據(jù)《航空知識雜志社》資料，目前我國航空發(fā)動機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的年銷售收入大約300億元，再結(jié)合行業(yè)上市公司披露的發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)，初步測算航發(fā)動力的市場份額約為87.2%，航發(fā)科技的市場份額約為5.6%，其他企業(yè)市場份額為7.2%。

我國航空發(fā)動機(jī)整機(jī)集成制造領(lǐng)域共有八大主機(jī)廠，具體包括中國航發(fā)西安航空發(fā)動機(jī)有限公司、中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司、中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司、中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司、中國航發(fā)成都發(fā)動機(jī)有限公司、中國航發(fā)商用航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司、中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機(jī)有限公司和中航工業(yè)南京輕型航空動力有限公司。

航空制造業(yè)面臨深度轉(zhuǎn)型

截至到2019年航空業(yè)每年二氧化碳的排放量達(dá)到2.9億噸，占人類活動碳排放量的2.9-3%，并每年增長3-4%，因此綠色航空必要且必行。根據(jù)這一航空發(fā)展愿景，中國航發(fā)商用航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理曾海軍對發(fā)動機(jī)的燃油消耗、噪聲控制、污染排放提出新要求，期望通過探索新能源、采用替代燃料、發(fā)展電推進(jìn)技術(shù)、聚焦增材制造技術(shù)來實現(xiàn)綠色航空。

為響應(yīng)2060年前實現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，我國航空制造業(yè)將面臨深度轉(zhuǎn)型。

世界大型航空發(fā)動機(jī)企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動機(jī)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一個企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動機(jī)很難長期生存，必須輔以民機(jī)和燃機(jī)的高額利潤來維持運(yùn)轉(zhuǎn)。世界發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機(jī)為主，軍民用航空發(fā)動機(jī)的銷售額比約為4:1。這種情況當(dāng)前已出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變，2020年，軍民用航空發(fā)動機(jī)的銷售額比約為1:4。

進(jìn)一步推動航空發(fā)動機(jī)制造國產(chǎn)化

中國商飛上海飛機(jī)設(shè)計研究院CR929寬體客機(jī)型號副總師李革萍研究員在“民用飛機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)集成的實踐與探索”報告中，從飛機(jī)整體的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性為切入點(diǎn)，圍繞飛發(fā)一體化設(shè)計、短艙優(yōu)化設(shè)計、跨聲速層流設(shè)計和MBSE研究歷程等內(nèi)容，陶瓷基復(fù)合材料是人們預(yù)計在21世紀(jì)中可替代高溫合金的發(fā)動機(jī)熱端結(jié)構(gòu)材料之首選。將其運(yùn)用到航空發(fā)動機(jī)的制造中，實現(xiàn)航空發(fā)動機(jī)復(fù)合材料的劃時代升級。

在我國C919面臨批產(chǎn)，但國產(chǎn)商用航空發(fā)動機(jī)尚未研制定型之際，我國商業(yè)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化刻不容緩。

當(dāng)前，國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)的研制已上升為國家層面的戰(zhàn)略需求。當(dāng)前，5G已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，成為國家新型科技新一代信息技術(shù)在搶占世界科技制高點(diǎn)。據(jù)報告顯示，到2035年中國機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到8684架，民用客機(jī)市場空間近8萬億元。

航空發(fā)動機(jī)行業(yè)研究報告在總結(jié)中國行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。未來航空發(fā)動機(jī)行業(yè)將如何發(fā)展?請點(diǎn)擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年航空發(fā)動機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。

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