全球動(dòng)力電池出貨量攀升 未來新能源汽車滲透率將大幅提升

• 2021年7月28日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1388 91
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截至2021年6月30日，提出碳中和目標(biāo)的國(guó)家已有34個(gè)，正在醞釀提出碳中和目標(biāo)的國(guó)家將近上百個(gè)，碳中和毋庸置疑已成為全球大趨勢(shì)，作為能源需求端最重要的場(chǎng)景之一，新能源汽車也成為了世界各國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)，而作為新能源的主要部件動(dòng)力電池也成為各大車企及資本同時(shí)看好

資本看好新能源產(chǎn)業(yè)

截至2021年6月30日，提出碳中和目標(biāo)的國(guó)家已有34個(gè)，正在醞釀提出碳中和目標(biāo)的國(guó)家將近上百個(gè)，碳中和毋庸置疑已成為全球大趨勢(shì)，作為能源需求端最重要的場(chǎng)景之一，新能源汽車也成為了世界各國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)，而作為新能源的主要部件動(dòng)力電池也成為各大車企及資本同時(shí)看好的投資項(xiàng)目。未來動(dòng)力電池業(yè)發(fā)展前景如何？

2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，計(jì)劃到2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0kWh/100km，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右， 高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用;計(jì)劃到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

新能源汽車銷量大漲 全球動(dòng)力電池出貨量攀升

盡管2020年的新冠疫情導(dǎo)致全球汽車總銷量下滑了14%，但全球電動(dòng)汽車的銷 量卻在2020年逆勢(shì)大漲，達(dá)到 320萬(wàn)輛以上。根據(jù)EV volumes 數(shù)據(jù)，2020 年全球新能源汽車的的銷量為324萬(wàn)，而 2019 年同期為226萬(wàn)，同比增長(zhǎng)了43.36%。

2020年新能源汽車銷售最多的國(guó)家分別是中國(guó)(137 萬(wàn)輛)、德國(guó)(40 萬(wàn)輛)、 美國(guó)(30 萬(wàn)輛)、法國(guó)和英國(guó)均為20萬(wàn)輛。在全球幾大主要電動(dòng)車市場(chǎng)中，歐 洲電動(dòng)車總銷量 139.5萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)汽車銷量的43%，成為世界第一大增長(zhǎng)極。

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2020年全球汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到137GWh。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，2020年我國(guó)電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比增 長(zhǎng)2.3%。企業(yè)方面，寧德時(shí)代和LG新能源逐漸呈現(xiàn)雙寡頭格局，2020年出貨量分別為50GWh 和48GWh，占據(jù)了全球電池市場(chǎng)的半壁江山。

裝機(jī)企業(yè)方面，寧德時(shí)代以總裝機(jī)量 31.79GWh 無(wú)懸念登頂，且大比分領(lǐng)先其 他對(duì)手，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總裝機(jī)量的一半;比亞迪排名第二，市場(chǎng)份額達(dá)到14.9%; 第三名LG化學(xué)裝機(jī)量與前兩名有不小的差距，為4.13GWh，占市場(chǎng)總裝機(jī)量的 6.5%。

2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占了5席：寧德時(shí)代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國(guó)軒高科、中航鋰電。中國(guó)前五位企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額約39.4%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

動(dòng)力電池企業(yè)集中度分析

圖表：中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)力電池回收成本高

因舊電池模塊一致性等問題，通常不能直接進(jìn)行梯次利用，而是要拆線拆包，根據(jù)電芯的不同耗損情況進(jìn)行重新分揀、組裝及均衡等處理，配上新的BMS及外殼，這不僅需要一定的技術(shù)基礎(chǔ)，同時(shí)會(huì)產(chǎn)生比較高的費(fèi)用，再次提高了退役電池的“返聘”成本。而據(jù)車評(píng)網(wǎng)以往與國(guó)軒高科采訪交流，了解到重新組裝的電池綜合成本，甚至比新電池組還高，所以在做儲(chǔ)能站的項(xiàng)目時(shí)，甚至采用新電池組，而不是選擇退下來的舊電池。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然鋰電池本身電損率比較低，但是充放一次電，由于電池、線路、設(shè)備等綜合因素，會(huì)導(dǎo)致仍有1%左右的電損率。以今年情況看，純電動(dòng)汽車銷量很可能會(huì)突破200萬(wàn)輛，而據(jù)羅蘭貝格推測(cè)，2030年預(yù)計(jì)電車銷量滲透率會(huì)突破4%，車評(píng)網(wǎng)推算年銷量會(huì)達(dá)到800萬(wàn)輛。這就意味著24年左右，每年退役下來的動(dòng)力電池組有800萬(wàn)組。而目前我國(guó)退役動(dòng)力電池廣泛應(yīng)用的場(chǎng)景主要包括通信基站備用電源、電網(wǎng)儲(chǔ)能設(shè)備。

未來新能源汽車滲透率將大幅提升

據(jù)專業(yè)人士分析，目前磷酸鐵鋰電池價(jià)格已經(jīng)下降至0.6-0.7元/Wh，每個(gè)5G基站每天如果進(jìn)行2次完整的峰谷充放電，年節(jié)省電費(fèi)約1萬(wàn)元，較鉛酸電池多節(jié)省2500元每年，按5年計(jì)為12500元。鉛酸電池單價(jià)較磷酸鐵鋰每瓦時(shí)約低0.2元，每個(gè)基站3kWh即便宜約6000元，而因?yàn)殇囯姵貫樘荽卫秒姵兀覀儼讯邏勖浪銥椴畈欢?，則每組電池5年使用過程中，磷酸鐵鋰比鉛酸電池節(jié)約6000元左右，具有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)型，大規(guī)模推廣應(yīng)用的可能性增強(qiáng)。

日前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》文件顯示，到2025年，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年，要實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。按照規(guī)劃，到2025年，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上;到2030年，要實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能的全面市場(chǎng)化發(fā)展，同時(shí)，新型儲(chǔ)能也將成為能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

2020年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》顯示，到2025年新能源汽車滲透率將達(dá)到20%，到2030年新能源汽車新車滲透率達(dá)到40%。

中研普華研究院撰寫的動(dòng)力電池回收行業(yè)研究報(bào)告依據(jù)全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。同時(shí)，本行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。未來動(dòng)力電池回收行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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