中國鮮奶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2021年10月20日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 424 21
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鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時之內(nèi)的牛奶。液態(tài)牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進行巴氏滅菌、均質(zhì)而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。

中國鮮奶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時之內(nèi)的牛奶。液態(tài)牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進行巴氏滅菌、均質(zhì)而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。這種牛奶不添加任何穩(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑等。常溫奶是采用超高溫殺菌技術(shù)的牛奶，由于其具有保質(zhì)期長，儲存方便以及各種營養(yǎng)成分的含量比較充足等特點，生活中很多人更愿意選購常溫奶。

從生產(chǎn)地來看，我國牛奶產(chǎn)量主要分布于內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等地。其中內(nèi)蒙古的牛奶產(chǎn)量最高，占我國牛奶總產(chǎn)量的18%左右;其是黑龍江與河北，分別占比15%、13%;其他地區(qū)牛奶產(chǎn)量占比均在10%以下。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2019年中國農(nóng)村地區(qū)牛奶人均消費量僅為11.47kg/年，而城鎮(zhèn)地區(qū)牛奶人均消費量為31kg/年，城鄉(xiāng)消費差距較大。隨著城鎮(zhèn)化的快速推進，中國未來液態(tài)奶等牛奶消費市場具有著巨大的增長空間。2020年中國牛奶產(chǎn)量為3440萬噸，預(yù)計2021年進一步增長至3428萬噸。

“十四五”規(guī)劃出臺，中國經(jīng)濟要從過去“數(shù)量”粗放模式向圍繞“質(zhì)量”、加大科技研發(fā)為核心的精細化發(fā)展轉(zhuǎn)型，同時加快農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，推動綠色革命。經(jīng)過三十多年發(fā)展，中國乳業(yè)進入到相對成熟階段，牛奶養(yǎng)殖規(guī)?；揭呀?jīng)大幅提高，乳品安全問題已經(jīng)得到解決，企業(yè)具備明顯國際競爭優(yōu)勢，同時國際化發(fā)展初具規(guī)模。但是在一定階段產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，消費增長速度放緩，各主要品類進入增長瓶頸。在此背景下，中國乳業(yè)未來要朝著綠色、高品質(zhì)方向繼續(xù)挺近，要加快科技創(chuàng)新，要實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)?；l(fā)展，進而降低總體成本，要進一步大力發(fā)展適度規(guī)模化養(yǎng)殖，構(gòu)建碳中和、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖模式，構(gòu)建具有國際比較競爭優(yōu)勢的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)后顧之憂。

2021年乳業(yè)發(fā)展展望

(一)上游供給整體仍呈偏緊態(tài)勢

從供給看，在2020年、尤其是下半年牛奶價格大幅上漲行情帶動下，奶牛養(yǎng)殖補欄積極性提升，2021年我國奶牛存欄數(shù)開始出現(xiàn)回升。同時，隨著養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)聯(lián)結(jié)日益緊密，上游整體管理水平和成本控制能力繼續(xù)加強，奶牛單場水平繼續(xù)提升。預(yù)計2021年牛奶產(chǎn)量整體繼續(xù)提高，同比增速在5%左右。

從消費看， 一方面受疫情影響，消費健康意識增強，乳品消費需求將繼續(xù)增加，疫情期間提升免疫力的訴求也進一步刺激了消費者對于高品質(zhì)乳品的偏好。優(yōu)質(zhì)奶源是高品質(zhì)乳品生產(chǎn)的基礎(chǔ)，推動生鮮奶需求增加;另一方面受疫情、消費偏好、宣傳引導(dǎo)等因素推動，低溫奶消費需求旺盛， 加上“超巴”鮮奶有效延長低溫奶貨架期，市場發(fā)展迅猛，進而增加生鮮奶消費需求;此外，《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》提出鼓勵企業(yè)使用生鮮乳生產(chǎn)乳品，也將推動原料中直接使用生鮮乳的比例將趨于上升。預(yù)計2021年生鮮牛奶消費需求將繼續(xù)增加。

從價格看，預(yù)計2021年生鮮奶供給仍相對偏緊，價格整體保持高位運行，但國內(nèi)生鮮奶價格與國際奶粉價格波動存在較強的聯(lián)動性，在全球牛奶產(chǎn)量繼續(xù)增長、而疫情繼續(xù)影響全球經(jīng)濟、乳品貿(mào)易和消費背景下，2021年全球牛奶價格或?qū)⑦M入下降通道，在全球疫情轉(zhuǎn)好的情況下，隨著貿(mào)易通暢，國內(nèi)奶價下行風險也將加大。

(二)液態(tài)奶產(chǎn)品向低溫化、高端化加快調(diào)整

未來液態(tài)奶產(chǎn)品低溫化、高端化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。一方面，疫情推動乳品消費偏好更傾向于“新鮮”和“品質(zhì)”，低溫奶能最大程度保留生鮮奶中的活性物質(zhì)和營養(yǎng)元素，加上盈利能力強、“超巴”鮮奶擴大銷售半徑，進而推動市場消費規(guī)模增大，低溫奶也將發(fā)展成為伊利、蒙牛等巨頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中重要的單品;另一方面，疫情促進消費健康意識進一步增強，推動高品質(zhì)液態(tài)奶消費需求增加，乳企將加快向高端化液態(tài)奶產(chǎn)品調(diào)整。

同時，在原料奶價格高企，液態(tài)奶產(chǎn)品低溫化、高端化調(diào)整背景下，預(yù)計2021年液態(tài)奶整體市場價格穩(wěn)中走高，但不排除龍頭乳企采取價格戰(zhàn)術(shù)，布局個別品類市場而階段性降價，同時，在疫情好轉(zhuǎn)情況下，進口液態(tài)奶對市場價格也起到一定平抑作用。

(三)奶粉產(chǎn)品品類多樣化，嬰幼兒奶粉“價格戰(zhàn)”頻發(fā)

一方面嬰幼兒奶粉市場競爭加劇，“價格戰(zhàn)”此起彼伏。人口出生率的下降，使得國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場容量出現(xiàn)一定萎縮。同時，伴隨著第二次配方注冊的來臨，再加上疫情，將有更多的抗壓能力較弱的中小嬰幼兒奶粉品牌被淘汰出局。預(yù)計2021年市場集中度進一步提高，TOP10奶粉企業(yè)市場占有率將提升到90%以上，市場競爭也將更加激烈，將呈現(xiàn)“強強碰撞”態(tài)勢，更側(cè)重于企業(yè)綜合實力的較量，包括供應(yīng)鏈、終端動銷、線上銷售、品牌宣傳等，市場粗放式發(fā)展模式結(jié)束。同時，2021年單純依賴進口的奶粉企業(yè)仍會受到國外疫情帶來的不可控影響，加上消費者對于進口奶粉的偏好可能會因疫情而有所改變，更有利于綜合競爭能力較強的大型國產(chǎn)奶粉銷售增長。

由于嬰幼兒奶粉行業(yè)正處于一個市場混沌關(guān)鍵時期，在市場集中度不斷提升同時，價格戰(zhàn)、惡性營銷競爭、渠道競爭等一系列不利市場發(fā)展影響也將出現(xiàn)。尤其是價格戰(zhàn)作為一個去產(chǎn)能化、去品牌化的一種殘酷的淘汰機制，2021年發(fā)生可能性仍很大。

另一方面在傳統(tǒng)牛乳嬰幼兒奶粉盈利性減弱，在奶粉企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級的過程中，產(chǎn)品品類趨多樣化。有機奶粉、A2奶粉、羊奶粉等細分領(lǐng)域仍將繼續(xù)受到追捧。尤其是A2奶粉市場相對尚處于“藍?！?，毛利比較高，預(yù)計2021年將有更多的國產(chǎn)品牌加快布局，羊奶粉、有機奶粉市場規(guī)模均有望達100億元，A2市場規(guī)模將達80億元。此外，在乳業(yè)新政不斷推進、出生人口持續(xù)下降雙重影響下，嬰兒配方奶粉行業(yè)紅利逐漸消失，兒童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等細分品類消費需求旺盛、市場潛力巨大。傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉企業(yè)尤其是中小企業(yè)將加快向其他品類奶粉生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，加上相對其他食品制造企業(yè)生產(chǎn)更具專業(yè)性優(yōu)勢，2021年上述品類市場品牌將明顯增多，市場競爭也將加劇。

國內(nèi)乳業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)增強上下游利益聯(lián)結(jié)機制，提升奶源自給率水平

受國內(nèi)奶源分布、主體特征等影響，下游乳企掌握原料奶定價權(quán)，乳業(yè)上下游利益聯(lián)結(jié)“寬松”，加上受國外奶價波動影響較大，2014年以后奶價長期處于低迷態(tài)勢，奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營整體慘淡。2020年受疫情影響，居民對健康重視程度強烈，奶制品成為增強抵抗力的重要選擇，消費量也將保持增長態(tài)勢。尤其是疫情下，電商平臺、社區(qū)營銷、微信銷售、自動售賣等新渠道快速拓展，為低溫奶市場擴大打下基礎(chǔ)，進而拉動原奶消費需求，養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營壓力有所緩解，但行業(yè)整體抗市場風險能力仍較弱。未來應(yīng)加強政策引導(dǎo)，如不斷推進政府、乳企和養(yǎng)殖戶協(xié)商定價機制，第三方檢測機制等，促進養(yǎng)殖端和生產(chǎn)端建立密切的利益聯(lián)結(jié)，穩(wěn)定奶源基礎(chǔ)。同時，通過政策、稅收、財政等手段，鼓勵乳企積極開展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快自身全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進上游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(二)建立健全乳品產(chǎn)品標識制度，促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展

后疫情時代，人們對健康、營養(yǎng)需求明顯增強，乳品消費向更“鮮”方向發(fā)展。首先應(yīng)該是原料奶的新鮮，因此應(yīng)加快修訂相關(guān)生產(chǎn)標準，不允許使用奶粉作為原料奶，必須使用生鮮奶，將有效保障國內(nèi)奶源穩(wěn)定發(fā)展。同時，完善乳標識制度，包裝上明確標識原料奶的質(zhì)量等級和加工參數(shù)，實現(xiàn)消費者知情權(quán)，也將有效避免“劣幣驅(qū)逐良幣”，提升國產(chǎn)產(chǎn)品整體競爭力，有利于促進產(chǎn)業(yè)升級和健康發(fā)展。

(三)加快“全營養(yǎng)”創(chuàng)新發(fā)展，提升母嬰產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量

在人口出生率下降的背景下，通過稅收、創(chuàng)新資金扶持等措施鼓勵傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉加強技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新，逐漸建立自身供應(yīng)鏈、母乳研究、專業(yè)渠道等優(yōu)勢，向現(xiàn)代專業(yè)化企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型升級。具體包括構(gòu)建兩個“強關(guān)系”：一個是對人一生所需營養(yǎng)的縱向全營養(yǎng)提供，包括基礎(chǔ)營養(yǎng)、營養(yǎng)補充、營養(yǎng)干預(yù)等產(chǎn)品，從而構(gòu)建品牌與消費者整個生命周期相關(guān)聯(lián)的“強關(guān)系”;另一個是以嬰幼兒奶粉為核心，在此基礎(chǔ)上為家庭其他成員提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)產(chǎn)品，是以嬰幼兒為核心，向家庭成員外延的橫向全家營養(yǎng)提供，從而構(gòu)建品牌與消費者家庭穩(wěn)定互信“強關(guān)系”。

同時，隨著線上線下融合加快，母嬰店的職能將逐漸由傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)產(chǎn)業(yè)，成為品牌商或企業(yè)與消費者之間聯(lián)系的橋梁，成為品牌商品牌塑造和持續(xù)維護的主要提供者，建議政策引導(dǎo)加快連鎖母嬰店發(fā)展，并加強人員培訓(xùn)、消費宣傳等方式，提升其專業(yè)化服務(wù)能力。

(四)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵乳企加快向深加工轉(zhuǎn)型升級

在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、消費習慣培養(yǎng)等方式，促進國內(nèi)乳業(yè)向深加工產(chǎn)業(yè)投入力度，通過入股、合作等國際化發(fā)展，加強核心關(guān)鍵技術(shù)掌控能力，逐步解決乳業(yè)深加工產(chǎn)品及重要功能配料的國產(chǎn)化問題，穩(wěn)定國產(chǎn)乳品企業(yè)尤其是嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建。黑龍江、內(nèi)蒙古、河北等省圍繞乳業(yè)在推進產(chǎn)業(yè)集群打造過程中，務(wù)必要科學(xué)論證本地產(chǎn)業(yè)集群打造市場風險及核心競爭優(yōu)勢，由于國內(nèi)奶價暫時不具備國際競爭比較優(yōu)勢，因此要充分考慮國際市場在相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)鴥?nèi)產(chǎn)品影響。

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