當(dāng)前,我國(guó)是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國(guó),目前世界蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在德固賽、安迪蘇、諾偉司及日本住友等幾大傳統(tǒng)飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè),中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)每年需求量約20多萬噸,而且需求每年自然增長(zhǎng),基本依賴于進(jìn)口。
蛋氨酸主要用于飼料工業(yè),可促進(jìn)禽畜生長(zhǎng)、增加瘦肉量并縮短飼養(yǎng)周期。按照2020年全球蛋氨酸近150萬噸的市場(chǎng)規(guī)模,全球市場(chǎng)規(guī)模近300億元人民幣。
行業(yè)內(nèi)有贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、新和成、紫光、希杰、和邦生物、伏爾加九家主要生產(chǎn)商,2019年CR4=85%。預(yù)計(jì)2022-2023年有18.15萬噸產(chǎn)能投放。蛋氨酸全球需求保持5-6%的增速,年增加近9萬噸需求,短期內(nèi)蛋氨酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇,全球蛋氨酸供過于求,行業(yè)中長(zhǎng)期拐點(diǎn)有望來臨。
當(dāng)前,我國(guó)是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國(guó),目前世界蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在德固賽、安迪蘇、諾偉司及日本住友等幾大傳統(tǒng)飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè),中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)每年需求量約20多萬噸,而且需求每年自然增長(zhǎng),基本依賴于進(jìn)口。
從全球來看,市場(chǎng)規(guī)模每年保持穩(wěn)定增長(zhǎng),行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求變化、現(xiàn)有廠商的擴(kuò)張產(chǎn)能以及新競(jìng)爭(zhēng)者的加入等因素也會(huì)影響供需平衡。從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看,新建規(guī)?;牡鞍彼嵫b置需要巨額資金投入,且規(guī)劃、建設(shè)時(shí)間需要一定的時(shí)間,從目前來看,蛋氨酸市場(chǎng)供應(yīng)良好。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《蛋氨酸項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(2021年版)》分析
蛋氨酸又名甲硫氨酸,是構(gòu)成人體的必需氨基酸之一,被廣泛用在醫(yī)藥、食品、飼料和化妝品等領(lǐng)域,其中90%以上蛋氨酸應(yīng)用于飼料。目前包括安迪蘇在內(nèi),德國(guó)贏創(chuàng)、美國(guó)諾偉司、日本住友等頭部企業(yè)約占市場(chǎng)份額的85%,行業(yè)集中度很高。但行業(yè)壁壘特別是技術(shù)壁壘也非常高,在合成、廢氣處理尤其是在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量甲硫醇、硫化氫等惡臭物質(zhì),對(duì)清潔生產(chǎn)要求極高。
蛋氨酸生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜、裝臵投資高、全球龍頭對(duì)相關(guān)工藝技術(shù)進(jìn)行壟斷與封鎖,加之蛋氨酸生產(chǎn)過程要受到環(huán)保和安全方面的嚴(yán)格監(jiān)管,全球蛋氨酸產(chǎn)能非常集中。目前,蛋氨酸生產(chǎn)工廠的單套產(chǎn)能占比高,對(duì)全球蛋氨酸的供應(yīng)格局影響較大,由于原料供應(yīng),生產(chǎn)工藝及自然災(zāi)害等影響單套產(chǎn)能都會(huì)對(duì)蛋氨酸價(jià)格造成較大影響。
我國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)在經(jīng)歷了2014-2015年的暴漲暴跌后價(jià)格總體持續(xù)下行,當(dāng)前價(jià)格基本處于底部,擁有較廣闊的上行空間。目前受新冠疫情影響,希杰馬來西亞工廠生產(chǎn)受限,同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨較高的安全、環(huán)保生產(chǎn)壓力。近期,飼料行業(yè)迎來了一波“漲價(jià)潮”,每噸價(jià)格上漲50元到100元之間,贏創(chuàng)也提高了蛋氨酸報(bào)價(jià),提價(jià)至22元/公斤。需求端,近期禽類產(chǎn)品價(jià)格上漲,養(yǎng)殖戶重振信心積極投入禽類養(yǎng)殖,有望進(jìn)一步提振蛋氨酸的需求。
我國(guó)目前年蛋氨酸消費(fèi)量在20萬噸左右,如果以此為基準(zhǔn),假設(shè)未來10年,我國(guó)蛋氨酸添加比例提高到0.25%的科學(xué)水平,未來十年禽類消費(fèi)總量保持2.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,則十年后我國(guó)的蛋氨酸消費(fèi)量將達(dá)到51.2萬噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%。
我國(guó)人口基數(shù)大,目前禽類生產(chǎn)總量已經(jīng)與禽類生產(chǎn)第一大國(guó)美國(guó)相差無幾,而可耕種的土地資源有限的,必將導(dǎo)致糧食飼料價(jià)格的上漲,因此在飼料中添加蛋氨酸的經(jīng)濟(jì)性越發(fā)凸顯。肉雞飼料中添加蛋氨酸0.1%至0.25%是提升飼料利用率效果最明顯的階段。我國(guó)目前的肉雞飼料中添加蛋氨酸比例在0.1%,還有較大的提升空間。
想要了解更多蛋氨酸行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《蛋氨酸項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(2021年版)》。
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