中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供需形勢(shì)分析 儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月24日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 486 25
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近年來(lái)，減少二氧化碳排放成為全球共識(shí)，儲(chǔ)能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場(chǎng)發(fā)展迅速，全球儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。

近年來(lái)，減少二氧化碳排放成為全球共識(shí)，儲(chǔ)能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場(chǎng)發(fā)展迅速，全球儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。

為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足，今年以來(lái)不僅寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達(dá)等電池企業(yè)加速擴(kuò)張儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲(chǔ)能賽道。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，今年年內(nèi)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)將超2900億元。

GGII預(yù)測(cè)稱，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億。

儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要載體，通過(guò)電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過(guò)程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能電池。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

隨著電池作為以儲(chǔ)能形式存在的電網(wǎng)資產(chǎn)的重要性日益增強(qiáng)，隨著電動(dòng)汽車的崛起，電池在儲(chǔ)能以及交通運(yùn)輸領(lǐng)域的重要性也在提高。

儲(chǔ)能是新能源領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第三次爆發(fā),我國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展取決于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的程度和電力體制改革的深度。儲(chǔ)能的價(jià)值已經(jīng)逐漸被發(fā)現(xiàn)，但是儲(chǔ)能的價(jià)格沒(méi)有被很好地表達(dá)。因此需要結(jié)合電力體制改革，“還原能源的商品屬性”，在價(jià)格政策方面盡可能豐富地體現(xiàn)儲(chǔ)能的價(jià)值。當(dāng)然，政策是輔助，市場(chǎng)是主體，因此要充分吸取光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策制定方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免出現(xiàn)過(guò)度的政策依賴和補(bǔ)貼依賴，以促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲(chǔ)能可用于“風(fēng)光”消納。儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲(chǔ)能累計(jì)需求量為1.5GWH。儲(chǔ)能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對(duì)較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差，發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時(shí)，在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

中國(guó)通信市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年起，中國(guó)通信儲(chǔ)能市場(chǎng)已開(kāi)始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲(chǔ)能基站電池。近期，新投資通信基站項(xiàng)目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國(guó)內(nèi)基站建設(shè)速度估算。2020年，儲(chǔ)能在基站備用電源應(yīng)用的累計(jì)市場(chǎng)裝機(jī)容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時(shí)鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。目前，在美國(guó)的部分地區(qū)、德國(guó)和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲(chǔ)能將得到較快發(fā)展。2018年到2020年間，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲(chǔ)能電池示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.53%。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年儲(chǔ)能電池行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

第五章 中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

第一節(jié) 儲(chǔ)能電池行業(yè)生產(chǎn)分析

一、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布

從我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東及浙江地區(qū)，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區(qū);其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

二、產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析

電池材料產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)軔并非偶然。上世紀(jì)80年代末，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，從最早為消費(fèi)類電子產(chǎn)品配套，逐步向新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域發(fā)展。2009年，深圳率先在全國(guó)推廣新能源汽車示范應(yīng)用，伴隨著新能源汽車大規(guī)模投入市場(chǎng)，電池材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平不斷擴(kuò)大提升。

想要服務(wù)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就必須要有實(shí)體化機(jī)構(gòu)支撐，其使命就是服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在他的參與和推動(dòng)下，先是2008年成立清華大學(xué)深圳研究生院材料與器件檢測(cè)中心，為“先進(jìn)電池與材料產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”成員提供新材料、動(dòng)力和儲(chǔ)能電池和模組檢測(cè)、開(kāi)發(fā)及認(rèn)證一條龍服務(wù);再是2016年，由清華大學(xué)深圳研究生與欣旺達(dá)等聯(lián)盟核心成員單位共同發(fā)起新型研發(fā)機(jī)構(gòu)—深圳市清新電源研究院，以高校為堅(jiān)強(qiáng)后盾，以該研究院為主要核心載體，構(gòu)建一個(gè)創(chuàng)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)、測(cè)試認(rèn)證平臺(tái)、制造業(yè)創(chuàng)新中心“五位一體”的集群產(chǎn)學(xué)研公共服務(wù)體系。2021年3月，國(guó)家工業(yè)和信息化部正式公示了先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者名單。由深圳市清新電源研究院為集群發(fā)展促進(jìn)機(jī)構(gòu)的深圳市先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群，以前三甲的成績(jī)?cè)谌珖?guó)集群的決賽中勝出。

先進(jìn)電池材料是深圳七大戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分。目前，先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群在我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中處于引領(lǐng)地位。深圳作為我國(guó)電池材料產(chǎn)業(yè)的策源地、國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)輻射全國(guó)的大格局。龍頭企業(yè)扎根深圳，按照“總部+銷售+研發(fā)+高端制造”模式建設(shè)，向全國(guó)和世界進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外溢輻射，建設(shè)了一批研發(fā)和生產(chǎn)基地，覆蓋粵港澳大灣區(qū)城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國(guó)家。在先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)輻射下，我國(guó)在新能源汽車及電池材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率、技術(shù)水平均位居世界前列。對(duì)比世界先進(jìn)地區(qū)，日韓下游純電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展不足;美國(guó)上游的材料產(chǎn)業(yè)幾乎空白;歐洲總體水平發(fā)展一般;我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。

三、2018-2020年原材料產(chǎn)能情況分析

2020年先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)5000億元，涌現(xiàn)出一批產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)、專精特新小巨人和國(guó)家級(jí)綠色制造企業(yè)，比亞迪是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，欣旺達(dá)在3C和模組等方面是全球領(lǐng)軍企業(yè)，德方納米是動(dòng)力電池正極材料領(lǐng)跑者，貝特瑞是全球最大的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)商之一，新宙邦是國(guó)內(nèi)主流的電解液廠家之一，星源材質(zhì)則是隔膜市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)龍頭，贏合科技、先導(dǎo)科技有限公司是國(guó)內(nèi)鋰電生產(chǎn)設(shè)備頭部供應(yīng)商，中興新材、翔豐華、格林美等骨干企業(yè)也占有很高的市場(chǎng)份額。比克電池是集生活數(shù)碼、新能源汽車、儲(chǔ)能三大核心業(yè)務(wù)為一體的國(guó)際領(lǐng)先的新能源企業(yè)，雄韜股份已成為在酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類中全球領(lǐng)先的新型能源企業(yè)。

第二節(jié) 中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供需分析

一、2018-2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)供給情況

1、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)供給分析

2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6.6GWh，占比41%，通信儲(chǔ)能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。

2020年電力儲(chǔ)能仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，盡管政策密集出臺(tái)以培育儲(chǔ)能市場(chǎng)，但低價(jià)競(jìng)標(biāo)、安全隱憂和商業(yè)模式模糊等問(wèn)題仍未消除，因此行業(yè)發(fā)展仍需一段過(guò)程。在新能源并網(wǎng)、電力輔助補(bǔ)償政策、電力價(jià)格調(diào)整等新一輪利好因素支持下，GGII認(rèn)為2021年中國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池將取得巨大的發(fā)展空間。

2020年中國(guó)通訊鋰電池出貨量不及預(yù)期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國(guó)內(nèi)新建5G基站的數(shù)量不及預(yù)期?；句囯姵貎r(jià)格整體處于下滑趨勢(shì)，中小型企業(yè)的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整準(zhǔn)備階段。但未來(lái)通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)中備戰(zhàn)通訊儲(chǔ)能市場(chǎng)。

2、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析

2018-2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲(chǔ)能電池示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。

隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.53%。

圖表：2018-2020年我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)品出貨量(單位：GWh)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確計(jì)劃在未來(lái)10年內(nèi)完成“兩步走”，到2025年，使儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。在政策的刺激下，電池領(lǐng)域上市公司紛紛開(kāi)啟儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局。目前來(lái)看，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，鋰電池的生產(chǎn)成本持續(xù)降低，在各項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)中，以鋰電池為核心的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)也較為受到企業(yè)青睞。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用場(chǎng)景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場(chǎng)景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，下游市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑿枨髲V闊，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年儲(chǔ)能電池行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企...

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