中藥材行業(yè)市場規(guī)模達810億元 中藥材市場需求趨勢及投資前景預測

• 方蔓桃 2022年12月15日 來源：百度 880 54
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中藥材價格上漲未來應該會是長期趨勢。數(shù)據(jù)顯示，8月份以來菊花漲價78.6%;進口酸棗仁漲價57.1%;朝鮮南沙參漲價46.7%。今年以來,中藥材價格呈現(xiàn)普漲的態(tài)勢,不少品種漲幅超過100%。

第一章 中藥材概述

中草藥材指中醫(yī)指導下應用的原生藥材，部分藥材具有“藥食同源”的特點，可直接用于食品和保健品;中草藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成中藥飲片，其中，中藥飲片顆粒是將中藥材進一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點;單味或多味的中藥飲片精制后即為中成藥，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現(xiàn)代藥物制劑技術制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等?？朴盟帯Ｔ谌N加工藥品中，中藥配方顆粒毛利最高，達到70%左右，其次為中成藥50%，傳統(tǒng)飲片的毛利最低，約為30%;中成藥在中藥產(chǎn)業(yè)的份額最大，2016年其行業(yè)規(guī)模占比為77%，其次是中藥材和中藥配方顆粒，占比分別為21%和2%。

第二章 中藥材行業(yè)市場分析

一、中藥材價格持續(xù)上漲

中藥材價格上漲未來應該會是長期趨勢。數(shù)據(jù)顯示，8月份以來菊花漲價78.6%;進口酸棗仁漲價57.1%;朝鮮南沙參漲價46.7%。今年以來,中藥材價格呈現(xiàn)普漲的態(tài)勢,不少品種漲幅超過100%。

2021年以來利好政策頻出，國家對于中醫(yī)藥行業(yè)振興發(fā)展的支持力度不斷提升。云南白藥、東阿阿膠、片仔癀、同仁堂均已發(fā)布2021年半年報。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中藥行業(yè)69家上市公司中，近九成公司總營業(yè)成本上漲，超四成公司總營業(yè)成本上漲20%。

上游中藥材迎來漲價，部分品種完成提價。2021年以來伴 隨著CPI的上漲，上游中藥材也迎來一波價格上漲的行情， 根據(jù)康美中藥網(wǎng)，名貴中藥材天然牛黃價格持續(xù)上漲，其余 中藥品種三七、天然麝香均有不同程度提價。本輪推動中藥 材價格上漲主要原因是供需兩端不平衡造成，一方面疫情導 致中藥材需求量上升，動物源藥材供給增長相對有限，另一 方面異常天氣增多對中藥材產(chǎn)品造成極大影響。

基金持倉比例位于歷史低位。截至2022Q1中藥的基金持倉比例為2%，僅僅高于醫(yī)藥商業(yè)，整體機 構持倉占比不高。縱向來看，中藥的基金持倉占比從2011年以來一直持續(xù)下降，2011年中藥的機 構持倉占比達到16.3%，處于醫(yī)藥各個子板塊的行業(yè)第二。

二、中藥材行業(yè)規(guī)模分析

隨著中國人口老齡化不斷加深和《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的制定，有預測表明到2020年中國健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到8萬億，到2030年達到16萬億元，成為國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)。中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)將成21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年1月1日至2018年6月29日，在醫(yī)藥健康上市公司中，共發(fā)生140起并購事件，總金額近660億元，涉及生物藥企、醫(yī)療服務機構、零售藥店等各個領域。我國醫(yī)藥行業(yè)并購現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，醫(yī)藥行業(yè)重組愈發(fā)激烈，與我國醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展密切相關，優(yōu)勝劣汰也成為必然趨勢。2018年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達到32122億元，同比增長5.6%。

中國現(xiàn)有中藥資源12807種，其中藥用植物11146種，藥用動物1581種，藥用礦物80種。根據(jù)不同的標準，中藥材有多種分類方式，目前，主要是根據(jù)采收原則來分類。根據(jù)采收原則，中藥材可分為三大類，植物類、動物類和礦物類，其中，植物類又可以細分為根莖類、果實籽仁類、全草類、樹皮類等。

根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)實現(xiàn)營業(yè)收入33049.3 億元，同比 增長19.1%。從2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占比來看，化學藥品制劑制 造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占30.0%;生物藥品制品制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占21.1%;中成藥生 產(chǎn)對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占17.4%;化學藥品原料藥制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占15.8%;衛(wèi)生材 料及醫(yī)藥用品制造對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占8.4%;中藥飲片加工對醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻占7.3%。 根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來中國中藥業(yè)主營業(yè)務收入呈現(xiàn)波動趨勢，2021年中 藥飲片、中成藥從負增長轉(zhuǎn)變?yōu)?0%左右的較高增速，中藥飲片的利潤增速高達102%。

目前國內(nèi)供給端：加快中藥創(chuàng)新藥上市。2021年1月國務院辦公廳發(fā)布《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》，優(yōu)化 具有人用經(jīng)驗的中藥新藥審評審批，有利于中藥創(chuàng)新藥獲批上市速度和時間加快。2022年1月，國家藥監(jiān)局藥審中 心網(wǎng)站發(fā)布《基于“三結合”注冊審評證據(jù)體系下的溝通交流技術指導原則(征求意見稿)》，針對在中醫(yī)藥理論、 人用經(jīng)驗、臨床試驗相結合的中藥注冊審評證據(jù)體系下研發(fā)的中藥新藥，有利于臨床試驗更加科學進行。2022年工 信部等九委發(fā)布《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，表示要加大對中醫(yī)藥科技創(chuàng)新的支持力度，加強開展基于古代經(jīng)典 名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。支持兒童用中成藥創(chuàng)新研發(fā)。推動設立中醫(yī)藥關鍵技 術裝備項目。該政策將大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)。

第三章 中藥材行業(yè)前景趨勢分析

一、相關政策

黨的十九大報告指出，中國特色社會主義進入新時代，人民對美好生活的需要首先就是對健康生活的需要，中醫(yī)藥在健康養(yǎng)生和防病治病領域發(fā)揮著不可替代的作用。中藥材是中醫(yī)防病治病的物質(zhì)基礎，中藥材質(zhì)量的穩(wěn)定和提升決定著中醫(yī)藥療效的發(fā)揮。而隨著需求層次的提升，對中藥材質(zhì)量和安全性提出了更高要求，中藥材需求側已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，中藥材除了要滿足中成藥、中藥飲片和中藥配方顆粒等中藥工業(yè)的原料需求外，更重要的還要滿足大健康產(chǎn)業(yè)對中藥保健產(chǎn)品、藥食同源類健康食品和其他健康養(yǎng)生產(chǎn)品的多層次需求。

中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的根本保障，是人民群眾保健醫(yī)療的基礎，也是部分地區(qū)發(fā)展地方經(jīng)濟、脫貧致富的重要方式。近年來，我國十分重視中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了《中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃(2015—2020年)》等一系列文件推動中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得了令人矚目的成績。

二、前景分析

品牌延申模式推廣，大健康轉(zhuǎn)型值得期待。關注大健康轉(zhuǎn)型中的標的，比如片仔癀、云南白藥、馬 應龍、仁和藥業(yè)等。片仔癀的日化板塊已經(jīng)啟動分拆上市，云南白藥的大健康板塊將全面實現(xiàn)品牌 價值延申。仁和藥業(yè)并購7家大健康相關公司，在功能性護膚品賽帶實現(xiàn)快速發(fā)展。以嶺藥業(yè)全面 布局大健康日化產(chǎn)品線，實現(xiàn)品牌價值延申。

中藥配方顆粒保留了傳統(tǒng)中醫(yī)藥辨證論治、復方配伍、隨證加減的優(yōu)勢和特色，其發(fā)展歷程可以大 致分為三個階段：摸索嘗試初具雛形的中藥配方顆粒的“探索時代”、試點單位帶頭對配方顆粒成 分及質(zhì)量進行提升研究的“試點時代”和試點工作結束并步入規(guī)范化軌道的“全國推廣時代”。

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