2023家電行業(yè)促銷費(fèi)政策環(huán)境 2023中國家電市場品類增長態(tài)勢調(diào)查

• 黃江 2023年3月21日 來源：新浪 540 29
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從今年前兩個(gè)月的消費(fèi)市場情況看，家電零售額仍是下滑態(tài)勢，還需要自上而下的政策助力、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和信心支撐。就處于新周期的彩電產(chǎn)業(yè)而言，撞上液晶面板價(jià)格或持續(xù)到第三季度的上漲周期，壓力還是不小，因?yàn)樾袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向還是要從Mini LED、激光等新顯示技術(shù)入

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前2個(gè)月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長3.5%，家用電器和音像器材類零售額同比下降1.9%。從需求端來看，國內(nèi)疫情影響減弱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)步推進(jìn)，不過仍需積極提振信心。尤其對于家電制造產(chǎn)業(yè)來說，綠色化、智能化的消費(fèi)升級，將是激發(fā)市場活力的重要抓手。

2023家電行業(yè)促銷費(fèi)政策環(huán)境

自上而下的政策支持和真金白銀的福利補(bǔ)貼，也是激發(fā)消費(fèi)活力的重要方面。日前，福建商務(wù)廳、福建工信廳等指導(dǎo)的全閩樂購·家居家電消費(fèi)季啟動(dòng)，積極開展家居家電促消費(fèi)活動(dòng)，推動(dòng)家居家電行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。并將進(jìn)一步滿足群眾對低碳、綠色、智能、時(shí)尚家電消費(fèi)升級需求，提振消費(fèi)信心。

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年度，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 16,027.4 億元，同比增長 4.3%;利潤總額 1,338.7 億元，同比增長 10.9%;2020 年度，受新冠疫情影響，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 14,811.3 億元;利潤總額 1,156.9 億元，與上年相比略有下降。

但隨著疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，全球家電產(chǎn)能均受到不同程度影響;受益于國內(nèi)對新冠疫情的有效管控及健全的產(chǎn)業(yè)鏈，海外生產(chǎn)訂單逐步向國內(nèi)回流。2021 年我國家電產(chǎn)品出口額為 6,382 億元，同比增長14.1%。這是在新冠肺炎疫情爆發(fā)后，國內(nèi)家電出口首次取得穩(wěn)定的增長。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 17,300 億元，同比增長16.81%，家電市場開始復(fù)蘇。

從今年前兩個(gè)月的消費(fèi)市場情況看，家電零售額仍是下滑態(tài)勢，還需要自上而下的政策助力、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和信心支撐。就處于新周期的彩電產(chǎn)業(yè)而言，撞上液晶面板價(jià)格或持續(xù)到第三季度的上漲周期，壓力還是不小，因?yàn)樾袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向還是要從Mini LED、激光等新顯示技術(shù)入手。

家電三大巨頭在顛覆格局和引領(lǐng)升級上不斷向前：海爾智家一邊牽頭IEEE智能家居語音標(biāo)準(zhǔn)，作為家庭機(jī)器人業(yè)內(nèi)首個(gè)與國家級創(chuàng)新平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，另一邊則是奠基埃及生態(tài)園加速“全球化”拓展;美的集團(tuán)既面向全球推出綠色熱泵新品，還發(fā)布《中國家電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化白皮書》引領(lǐng)智能家居時(shí)代的家電服務(wù)升級;格力電器牽手中國鐵塔在數(shù)智化方案賽道發(fā)力，而且與飛利浦空調(diào)的專利維權(quán)一審勝訴，釋放商業(yè)競爭的白熱化。

面對已經(jīng)常態(tài)化的一線消費(fèi)市場，家電企業(yè)與渠道商的合作發(fā)力繼續(xù)上演：長虹美菱聯(lián)合京東發(fā)布“領(lǐng)先者計(jì)劃”，以“全無間現(xiàn)象”引爆市場;方太與蘇寧易購達(dá)成戰(zhàn)略合作，攜新品開啟3.15高端廚電消費(fèi)盛宴。

過去三年家電消費(fèi)下滑與新冠疫情之間關(guān)聯(lián)密切，疫情的沖擊一方面直接影響到居民收入，另一方面導(dǎo)致消費(fèi)者信心大幅下滑，以及防疫政策給線下消費(fèi)帶來的不便，對居民實(shí)際消費(fèi)意愿形成了抑制，造成耐用品消費(fèi)的集體推遲。但是隨著年末防疫政策重大轉(zhuǎn)向，新冠感染規(guī)?？焖龠_(dá)峰，在短暫的消費(fèi)場景缺失后，居民消費(fèi)、商務(wù)活動(dòng)和社會(huì)流動(dòng)性正在超預(yù)期恢復(fù)。對于目前行業(yè)走勢，吳海濤認(rèn)為，疊加疫情3年導(dǎo)致的低基數(shù)，基本可以判斷2023年在外需走弱的形勢下，國內(nèi)消費(fèi)市場的復(fù)蘇將為家電產(chǎn)業(yè)提供有力的支撐。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國家電市場深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

2022年家電內(nèi)銷市場傳統(tǒng)品類出現(xiàn)了不同程度的下滑，風(fēng)口型品質(zhì)家電增長態(tài)勢良好。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年家用電器內(nèi)銷零售額7307.2億元，同比下滑9.5%。家電出口受到全球通脹、俄烏沖突、同期高基數(shù)等因素影響，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年家用電器出口336645萬臺(tái)，同比下降13.0%;出口額5681.6億元，同比下降10.9%。

2023中國家電市場品類增長態(tài)勢調(diào)查

傳統(tǒng)大家電中，彩電持續(xù)受到移動(dòng)終端屏幕的沖擊，并在下半年市場價(jià)格走低影響下，銷售規(guī)模呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑;洗衣機(jī)由于消費(fèi)者替換購買有限，銷售下滑幅度也超過10%;空調(diào)市場在三季度由于高溫天氣，當(dāng)季銷售出現(xiàn)大幅增長，下降趨勢有所緩解;冰箱市場相對平穩(wěn)，受益于均價(jià)提升，全年銷售額降幅相對較小;趨勢型品類中，冰柜產(chǎn)品銷售額與去年基本持平，干衣機(jī)由于消費(fèi)者接受度提高，全年銷售實(shí)現(xiàn)10%以上的同比增長。

權(quán)威機(jī)構(gòu)Omdia最新預(yù)測，全球OLED電視出貨量預(yù)計(jì)將從2023年的741萬臺(tái)增加到2024年的811萬臺(tái)，2025年為900萬臺(tái)，2026年有望達(dá)到千萬級規(guī)模。Mini LED電視市場預(yù)計(jì)2023年出貨量將達(dá)到570萬臺(tái)，2024年為1020萬臺(tái)，2025年為1480萬臺(tái)，2026年為2010萬臺(tái)。

近幾年，電視行業(yè)整體處于低迷狀態(tài)。2022年全球電視整體出貨量僅有2.02億臺(tái)，同比下降了3.9%，創(chuàng)近十年出貨量新低。總體來看，大屏化和高端化進(jìn)展順利。同時(shí)，液晶面板價(jià)格也一直影響電視市場的發(fā)展據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，面板價(jià)格于2022年第3季度觸底，到2023年32英寸以上面板價(jià)格將反彈，或許對電視產(chǎn)業(yè)來說并不是好消息。

在整體收緊的市場環(huán)境下，一些趨勢性的產(chǎn)品由于精準(zhǔn)對接消費(fèi)者的新需求，也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)健的增長，比如彩電市場上超大尺寸電視出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，Mini LED電視和高刷電視也實(shí)現(xiàn)了較好的增長。白電市場上，具有除菌功能的多門體健康冰箱保持增長，超薄嵌入等賣點(diǎn)受到熱捧;洗衣機(jī)繼續(xù)向10KG容量集中，智能洗護(hù)功能份額繼續(xù)攀升;空調(diào)產(chǎn)品中搭載舒適性送風(fēng)功能的產(chǎn)品增長較好，能效等級仍是影響消費(fèi)者做出購買選擇的重要因素，由于國家對節(jié)能減排的重視，能效標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，線下市場數(shù)據(jù)顯示，一級能效空調(diào)的零售量比重達(dá)到76.7%，較上年同期增長7個(gè)百分點(diǎn)。

洗碗機(jī)溢價(jià)提升 集成灶增速放緩 集成化帶來廚電新增長

廚電行業(yè)作為與房地產(chǎn)市場相關(guān)性較大的家電子板塊，2022年面臨的情況更加復(fù)雜，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2022年廚衛(wèi)電器整體市場規(guī)模為1830.9億元，同比增速為-9.5%。傳統(tǒng)大廚電(煙灶消)市場持續(xù)承壓，產(chǎn)品趨勢方面，油煙機(jī)吸排功能進(jìn)一步得到強(qiáng)化，燃?xì)庠顕@火力的提升展開升級;熱水器、凈水器市場恢復(fù)乏力，臺(tái)式微波爐、蒸箱、烤箱市場受嵌入式影響進(jìn)一步萎縮。

作為新興品類的代表，洗碗機(jī)全年仍維持了正增長，本土化、節(jié)能化、多功能、智能化的發(fā)展趨勢帶來了更多的產(chǎn)品溢價(jià)，作為新增長曲線的集成洗碗機(jī)銷售額占比已超過10%。廣受矚目的集成灶品類三、四季度出現(xiàn)同比下滑，全年增速放緩，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、核心功能及智能化等維度全面提升，煙灶蒸烤款集成灶快速增長并成為市場銷售的主流。集成化、套系化已經(jīng)成為廚電領(lǐng)域重要的發(fā)展趨勢，由集成灶、集成烹飪中心、集成洗碗機(jī)形成的套系化產(chǎn)品，通過對既有功能模塊的系統(tǒng)整合與拓展，發(fā)力場景化，給處在橫盤調(diào)整期的廚電行業(yè)帶來新的增長方式。

小家電行業(yè)是家電行業(yè)中具有長期成長性的子品類。相較于歐美小家電行業(yè)，中國的小家電行業(yè)發(fā)展空間處于需求層級不斷提升的階段。隨著可支配收入的增加，人們對小家電的需求，從替代勞動(dòng)的基本生理需求逐漸更換到社交需求和個(gè)人實(shí)現(xiàn)的需求。

因此，中國小家電市場近年來保持較快增長。根據(jù)Euromonitor 數(shù)據(jù)，國內(nèi)小家電市場規(guī)模(不含凈水類)從 2016 年的 3,364 億元增長至 2019 年的 4,460 億元，年復(fù)合增長率為 9.86%。2020 年國內(nèi)小家電規(guī)模因新冠疫情影響而有所下降。

2021 年國內(nèi)小家電零售額達(dá) 4,352 億元，同比增長率達(dá) 5.3%，重回增長軌道。考慮到中國居民可支配收入上升、消費(fèi)升級推進(jìn)產(chǎn)品更新、電商渠道快速發(fā)展等因素，我國小家電市場未來增速可期，預(yù)計(jì)未來我國小家電行業(yè)市場規(guī)模將保持 6%-7%左右的增速，在 2026 年達(dá)到 5,969 億元。

《2023-2028年中國家電市場深度調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國家電市場深度調(diào)查研究報(bào)告

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