目前我國公路養(yǎng)護行業(yè)競爭比較激烈,大多為中小型企業(yè)的競爭,目前我國公路養(yǎng)護行業(yè)市場集中度較為分散,企業(yè)數(shù)量眾多,根據(jù)國內(nèi)第三方工商注冊服務機構(gòu)-"企查查"查詢"公路養(yǎng)護"結(jié)果顯示,目前我國山東省、河北省、河南省、安徽省、陜西省4
公路養(yǎng)護節(jié)能減排,要加強產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快結(jié)構(gòu)性低碳轉(zhuǎn)變。應更多考慮綠色生態(tài)環(huán)保和材料循環(huán)利用技術(shù),建成以新材料和可再生材料為主體的可持續(xù)筑路材料體系。選用低碳環(huán)保的養(yǎng)護技術(shù),從檢測、設計、材料、裝備、施工等產(chǎn)業(yè)鏈上下足功夫,科學實施預防性養(yǎng)護,推廣應用瀝青路面再生、微表處、霧封層等養(yǎng)護技術(shù),使用溫拌瀝青混合料,積極推廣"四新"技術(shù)在公路養(yǎng)護上的應用。在全行業(yè)加強"碳中和"意識,樹立低碳施工理念,使用低碳施工材料,應用低碳施工技術(shù)。
全球宏觀經(jīng)濟持續(xù)復蘇疊加國內(nèi)工廠自動化升級改造,機器換人加速,通用自動化景氣度依然維持高增長。隨著"一帶一路"國家發(fā)展戰(zhàn)略的提出,我國中西部地區(qū)和沿邊地區(qū)加快對外開放,東部沿海地區(qū)開放型經(jīng)濟率先轉(zhuǎn)型升級,進而形成海陸統(tǒng)籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。"一帶一路"國家戰(zhàn)略的逐步實施,將顯著帶動工程機械行業(yè)的長足發(fā)展,將會促進公路養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展。
2022年7月25日,交通運輸部新聞發(fā)布會披露,目前,以國家高速公路網(wǎng)為主體的高速公路網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋了98.8%的城區(qū)人口20萬以上城市及地級行政中心,連接了全國約88%的縣級行政區(qū)和約95%的人口。
目前我國高速公路里程達到14.26萬公里,其中國家高速公里里程為10.55萬公里,與2030年規(guī)劃目標有1.25萬公里的差距,與遠期規(guī)劃有超過3萬公里的差距。雖然按照我國目前國家高速公路建設速度來看,我國將會提前完成規(guī)劃目標,但是在政策的作用下,隨著工業(yè)建設對道路運輸需求的進一步加大,居民出行要求的提高,我國高速公路建設行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。
可供老百姓選擇的高速公路越來越多。而隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,多元化、多渠道的交通運輸方式也得到了全面開發(fā),交通運輸市場的競爭日趨激烈
"十四五"時期我國交通業(yè)仍將以西部地區(qū)為重點,尤其是鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣,進一步加大項目、資金的支持力度,加快補齊發(fā)展短板,加快推進鐵路規(guī)劃建設,加快國家高速公路待貫通路段、普通國道低等級路段等建設,加密西部地區(qū)機場,大力實施川藏鐵路、西部陸海新通道、出疆入藏等綜合運輸大通道建設。
高速上市公司主業(yè)運營穩(wěn)健,在手資金充沛但主業(yè)擴張困難,均積極探索多元發(fā)展。收入端來看,高速公路行業(yè)已進入成熟期,利潤增速穩(wěn)定;成本端來看,折舊攤銷非付現(xiàn)成本高,運營維護等付現(xiàn)成本相對穩(wěn)定,因此高速公路行業(yè)具有穩(wěn)定現(xiàn)金流。同時,新建路產(chǎn)區(qū)位減弱、成本提升,回報率低于現(xiàn)有路產(chǎn),難以尋找高回報項目,因此,高速公路公司均在積極尋找多元化投資方向,開辟新的利潤增長空間。
我國已完成高速公路建設95%的任務,行業(yè)已經(jīng)進入了成熟平穩(wěn)期,未來國家高速公路建設步伐將明顯放緩;且由于新建高速公路單公里運營成本增長、區(qū)位優(yōu)勢減弱,新建項目回報下降,因此高速公路運營主體未來在收費公路主業(yè)的資本運作空間逐漸減少。
下游工程施工承攬行業(yè)的發(fā)展與規(guī)范,直接影響到公路養(yǎng)護效果的體現(xiàn),若是施工企業(yè)偷工減料,不嚴格執(zhí)行承包合同,出現(xiàn)質(zhì)量等問題,公路養(yǎng)護效果將大打折扣。我國公路養(yǎng)護行業(yè)的市場需求持續(xù)釋放,發(fā)展前景良好。低端市場整體呈地方割據(jù)態(tài)勢,中高端市場逐步形成全國化、市場化競爭且具有一定資質(zhì)與技術(shù)壁壘,全鏈條服務能力構(gòu)建及產(chǎn)學研一體化是發(fā)展趨勢。
未來公路養(yǎng)護企業(yè)應抓住"智慧養(yǎng)護"發(fā)展趨勢的重大機遇,深化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化企業(yè)管理機制體制,積累資質(zhì)資源,提升員工素質(zhì),從而在行業(yè)競爭中獲得優(yōu)勢地位。
當前,我國公路網(wǎng)絡已經(jīng)基本形成,隨著國內(nèi)公路里程的增加,以及時間的推移,公路養(yǎng)護的需求呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢,公路的養(yǎng)護也已由傳統(tǒng)的"搶修時代"過渡到了如今的"全面養(yǎng)護時代"。
在我國,公路養(yǎng)護主要是由交通部和下屬各省、市、自治區(qū)公路部門負責,行業(yè)發(fā)展受到國家統(tǒng)一規(guī)劃指導,這一管理體制下的公路養(yǎng)護市場化探索一直是我國公路養(yǎng)護行業(yè)改革的重點。如今,我國高速公路養(yǎng)護已經(jīng)初步市場化發(fā)展,公路養(yǎng)護全面市場化改革已經(jīng)是大勢所趨,未來我國我國公路養(yǎng)護行業(yè)市場化改革進程將逐漸加快。
圖表:2022年我國公路養(yǎng)護行業(yè)的分布
數(shù)據(jù)來源:企查查,中研普華研究院
根據(jù)中研研究院《2023-2028年公路養(yǎng)護行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預測報告》分析得知,目前我國公路養(yǎng)護行業(yè)競爭比較激烈,大多為中小型企業(yè)的競爭,目前我國公路養(yǎng)護行業(yè)市場集中度較為分散,企業(yè)數(shù)量眾多,根據(jù)國內(nèi)第三方工商注冊服務機構(gòu)-"企查查"查詢"公路養(yǎng)護"結(jié)果顯示,目前我國山東省、河北省、河南省、安徽省、陜西省的企業(yè)最多,總共占比達到43%。
公路養(yǎng)護管理是維持龐大公路基礎設施高效、安全、暢通運營的基本保障。為此,我國交通運輸部近期印發(fā)了《"十四五"公路養(yǎng)護管理發(fā)展綱要》,明確了"十四五"公路養(yǎng)護管理的發(fā)展目標和主要任務??梢灶A見未來隨著我國公路養(yǎng)護市場化改革進程的加快,其市場需求將持續(xù)釋放,公路養(yǎng)護市場規(guī)模將持續(xù)增長。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示:目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)絕大部分未上市,總體來看,公路養(yǎng)護企業(yè)的上市率僅為15家,在上市板塊以A股、中概股、港股、科創(chuàng)板為主,因此目前公路養(yǎng)護行業(yè)的投資主要以直接投資為主,資金壁壘、客戶壁壘、資質(zhì)壁壘等要求較高。
受國家土地宏觀調(diào)控政策及公路建設占用土地等因素的影響,未來公路建設行業(yè)市場總需求的增長速度將放緩,公路建設項目的立項審批周期將延長,非重點公路建設項目、計劃外項目的立項審批難度加大,市場競爭將更為激烈。如果市場供給不能對市場需求的變化做出相應的調(diào)整,仍保持持續(xù)增長勢頭,則將會導致更加激烈的市場競爭,產(chǎn)品價格、收費水平將會進一步降低,市場競爭環(huán)境將會惡化。因此,建議今后公路建設行業(yè)內(nèi)企業(yè)應適當控制員工數(shù)量的增加,轉(zhuǎn)變單純依靠增加員工的數(shù)量來增加生產(chǎn)能力的發(fā)展方式,注重以提高生產(chǎn)效率的方式提高生產(chǎn)能力。
通過參股、控股、收購等方式實現(xiàn)行業(yè)資源的整合,是市場經(jīng)濟條件下多數(shù)行業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。市場需求增長放緩,這為行業(yè)內(nèi)具有較強市場競爭能力的優(yōu)勢企業(yè)提供了一個戰(zhàn)略性擴張機會。這將有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過資本運營方式做強做大,有利于規(guī)范市場競爭秩序、提高行業(yè)創(chuàng)新能力、提升行業(yè)總體發(fā)展水平。建議行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)、人才、管理、品牌、資金等競爭優(yōu)勢的企業(yè)關注這種戰(zhàn)略性擴張機會。
在國內(nèi)公路建設市場競爭日益激烈的情況下,未來將會有更多的公路建設企業(yè)關注國外市場。隨著亞非拉等發(fā)展中國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,其基礎設施建設會經(jīng)歷一個較為快速的發(fā)展階段,從美國、日本、歐洲等發(fā)達國家及地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗來看,這是每一個國家經(jīng)濟發(fā)展到一定階段后的必經(jīng)之路。
就國內(nèi)公路建設企業(yè)的國際市場競爭力而言,與發(fā)展中國家本土同行業(yè)企業(yè)相比,國內(nèi)具有技術(shù)、經(jīng)驗、業(yè)績等方面的優(yōu)勢;與發(fā)達國家領先的同行業(yè)企業(yè)相比,國內(nèi)具有勞動力成本優(yōu)勢。且在歷史上中國與這些國家建交時間比較長,外交關系都比較良好,這為國內(nèi)公路建設企業(yè)進入這些國家從事公路建設業(yè)務提供了較好的外部政策環(huán)境。建議行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)關注海外發(fā)展中國家的公路建設市場,收集市場信息,儲備相關專業(yè)技術(shù)人才,實施走出去戰(zhàn)略,積極開拓海外市場。
目前高速公路養(yǎng)護的市場化程度較高,技術(shù)服務、養(yǎng)護工程、保潔綠化等主要由市場提供,日常養(yǎng)護、應急搶通以及質(zhì)量監(jiān)管等主要由運營管理機構(gòu)承擔。普通國省干線的養(yǎng)護工程、技術(shù)服務類大部分由市場提供,管理機構(gòu)主要進行質(zhì)量管理、日常養(yǎng)護,部分地區(qū)還承擔小規(guī)模中修和預防性養(yǎng)護,將日常養(yǎng)護工作承包給當?shù)氐母闹破髽I(yè)。農(nóng)村公路養(yǎng)護相對分割和封閉,市場化程度較低,多數(shù)采取專業(yè)養(yǎng)護與群眾養(yǎng)護、常年養(yǎng)護與季節(jié)性養(yǎng)護相結(jié)合的方式。
公路養(yǎng)護體制市場化改革,勢必要打破養(yǎng)護市場區(qū)域分割、引入競爭機制,從而出現(xiàn)養(yǎng)護市場的國家利益與養(yǎng)護部門小集團利益之間的沖突。原來由養(yǎng)護公司獨享的"蛋糕"有可能被他人分享,使其局部小集團利益受到損失,利益獲得者勢必要通過各種途徑來保護其利益,從而在一定程度上阻礙了公路養(yǎng)護體制的改革。
從需求的角度看,公路養(yǎng)護事業(yè)可謂是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。公路行業(yè)的資金需求具有以下幾個特點:一是路網(wǎng)需要較長的建設期才能逐步形成,建設期間投資強度大;二是公路使用期間也需要持續(xù)、穩(wěn)定、大量的資金投入;三是公路行業(yè)資金總規(guī)模呈不斷穩(wěn)定上升趨勢,并不會因為路網(wǎng)形成而大規(guī)模減少需求,因為建設是一點一點建的,但建設完成后都要養(yǎng)護,而且路齡越長,養(yǎng)護需求越高。未來我國公路養(yǎng)護行業(yè)具有非常樂觀發(fā)展前景。
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