融資租賃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì) 融資租賃行業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年3月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 482 25
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從各國(guó)租賃行業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)目前已成為僅次于美國(guó)的世界第二大租賃市場(chǎng)。2021年，我國(guó)融資租賃新增業(yè)務(wù)額達(dá)到2,414.70億美元，占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場(chǎng)滲透率方面，我國(guó)2021年的租賃市場(chǎng)滲透率為7.9%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有較大的發(fā)展空間，這從側(cè)

在銀監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等部門的大力支持下，我國(guó)融資租賃行業(yè)蓬勃發(fā)展，融資租賃企業(yè)數(shù)量大幅增加，從2007年的93家增加到2020年6月底的12,151家(不含單一項(xiàng)目公司、分公司、SPV公司和收購(gòu)海外的公司，包括一些地區(qū)列入失聯(lián)或經(jīng)營(yíng)異常名單的企業(yè))，其中金融租賃公司截至2021年12月底達(dá)到71家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

融資租賃是國(guó)際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請(qǐng)求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據(jù)此合同，出租人出資向供貨商購(gòu)買承租人選定的設(shè)備。同時(shí)，出租人與承租人訂立一項(xiàng)租賃合同，將設(shè)備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

融資租賃是集融資與融物、貿(mào)易與技術(shù)更新于一體的新型金融產(chǎn)業(yè)。由于其融資與融物相結(jié)合的特點(diǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)租賃公司可以回收、處理租賃物，因而在辦理融資時(shí)對(duì)企業(yè)資信和擔(dān)保的要求不高，所以非常適合中小企業(yè)融資。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2021年中國(guó)GDP為1143670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《"十四五"期間我國(guó)潛在產(chǎn)出和增長(zhǎng)動(dòng)力的測(cè)算研究》數(shù)據(jù)，"十四五"期間中國(guó)GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長(zhǎng)。

以下以5.5%的增速預(yù)測(cè)2022-2025年GDP增速。考慮到2026-2027年的GDP增速波動(dòng)不會(huì)太大，預(yù)期以5%左右的增速變動(dòng)。根據(jù)以往融資租賃占GDP的比例估算，2022-2027年融資租賃占GDP的比例預(yù)期每年增長(zhǎng)0.3%左右。到2027年，我國(guó)融資租賃行業(yè)市場(chǎng)需求量有望達(dá)到13萬(wàn)億元，此時(shí)的GDP滲透率為8.50%。

融資租賃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

傳統(tǒng)融資租賃業(yè)務(wù)一般涉及船舶、飛機(jī)等金額較大的大型交通工具或設(shè)備。如航空公司A需要新配置一架飛機(jī)，但自身資金有限，就選擇和融資租賃公司B合作，B公司向飛機(jī)生產(chǎn)廠商C出資購(gòu)買一架飛機(jī)。購(gòu)買飛機(jī)后，B公司再與A公司簽訂租賃合同，將飛機(jī)租給A公司使用并收取租金。

目前，隨著行業(yè)滲透率不斷提升，融資租賃行業(yè)覆蓋范圍已不僅僅局限于船舶、飛機(jī)等，也開(kāi)始滲透到機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域，且單筆金額不斷下調(diào)。

融資租賃行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，除了做好風(fēng)險(xiǎn)控制，還要注重發(fā)揮服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的職能。張紅說(shuō)，2021年浦東新區(qū)融資租賃行業(yè)新增投放超過(guò)7000億元，同比增長(zhǎng)兩成以上。其中，面向中小微型企業(yè)的新增投放近1800億元，面向科技型企業(yè)的新增投放超過(guò)240億元，投向“三農(nóng)”類企業(yè)的金額約100億元，總的受益客戶數(shù)量超過(guò)1200萬(wàn)戶。

目前，融資租賃行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在交通運(yùn)輸、建筑工程、醫(yī)療設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí)，隨著科技的不斷發(fā)展和應(yīng)用，融資租賃行業(yè)正在逐步向數(shù)字化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和政策的支持，融資租賃行業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

然而，融資租賃行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，監(jiān)管政策不斷調(diào)整，加強(qiáng)了融資租賃公司的合規(guī)要求。其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，要求融資租賃公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量等方面保持競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，融資租賃行業(yè)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和創(chuàng)新能力，相信在未來(lái)的發(fā)展中能夠克服各種困難，保持健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

融資租賃行業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系最為緊密的金融業(yè)務(wù)之一，融資租賃在服務(wù)中小企業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策促進(jìn)融資租賃行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于融資租賃的功能逐漸明確，對(duì)融資租賃業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，行業(yè)發(fā)展步入了轉(zhuǎn)型優(yōu)化的關(guān)鍵時(shí)期。

繼發(fā)布《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》之后，銀保監(jiān)會(huì)再對(duì)融資租賃公司的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管加以統(tǒng)一規(guī)范。2022年2月15日，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《融資租賃公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管規(guī)程》(下稱《規(guī)程》)，旨在明確融資租賃公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的職責(zé)分工，規(guī)范非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的程序、內(nèi)容、方法和報(bào)告路徑，完善非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表制度，提升非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)量。

2022年以來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策促進(jìn)融資租賃行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于融資租賃的功能逐漸明確，對(duì)融資租賃業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，融資租賃行業(yè)迎來(lái)統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一登記、加速出清、轉(zhuǎn)型優(yōu)化的關(guān)鍵時(shí)期，進(jìn)入了融資租賃3.0時(shí)代，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

后疫情時(shí)代，伴隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，融資租賃增速下滑，融資租賃板塊仿佛成為了燙手山芋，許多公司都在“急于拋售”?？v使一些上市公司剝離這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但并不代表融資租賃的發(fā)展處于下降階段。2021年，各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)租賃行業(yè)發(fā)布了一系列嚴(yán)監(jiān)管政策，監(jiān)管層整合出清空殼公司，驅(qū)動(dòng)行業(yè)洗牌;租賃業(yè)回歸業(yè)務(wù)本源，加大在小微企業(yè)、綠色租賃、數(shù)字化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局和轉(zhuǎn)型。

從各國(guó)租賃行業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)目前已成為僅次于美國(guó)的世界第二大租賃市場(chǎng)。2021年，我國(guó)融資租賃新增業(yè)務(wù)額達(dá)到2,414.70億美元，占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場(chǎng)滲透率方面，我國(guó)2021年的租賃市場(chǎng)滲透率為7.9%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有較大的發(fā)展空間，這從側(cè)面表明當(dāng)前我國(guó)融資租賃與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合的廣度仍有待拓展。未來(lái)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，融資租賃行業(yè)將逐步向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，滲透率有望得到進(jìn)一步提升。

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  2023-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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