2022年我國分布式光伏發(fā)電市場分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網 1471 97
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一、2021年分布式光伏發(fā)電市場分析

從新增分布式光伏裝機分布情況來看，在各地政策推動下，近兩年，戶用分布式光伏的貢獻超過工商業(yè)分布式光伏新增，2021年，全國新增戶用分布式光伏裝機容量為21.6GW，占總新增量的73.7%;新增工商業(yè)分布式光伏裝機容量為7.7GW，占總新增量的26.3%。

具體到各地區(qū)，目前我國分布式光伏發(fā)電在光伏產業(yè)發(fā)展較為成熟的山東、河北、河南等地推進迅速。2021年，山東省新增分布式光伏裝機容量為8.67GW，占全國總新增量的29.61%;河北和河南緊隨其后，新增分布式光伏裝機容量分別為5.17GW和3.59GW，分別占全國總新增量的17.65%和12.26%。

累計裝機建設方面，我國分布式光伏累計裝機容量已經由2013年的3.1GW增長至2021年的107.51GW，總規(guī)模增長迅速。此外分布式光伏累計裝機容量占全國光伏發(fā)電累計裝機容量的比重也在不斷提升，由2013年的16.0%提升至2021年的35.1%。

具體到各地區(qū)來看，山東省分布式光伏發(fā)電建設憑借先發(fā)優(yōu)勢及近年來持續(xù)的大規(guī)模投入，全國分布式光伏累計裝機容量穩(wěn)居全國第一，且大幅領先于第二位。截至2021年，山東以23.34GW的累計裝機容量排名第一;浙江和河北位列二三位，分布式光伏累計裝機容量分別為12.65GW和12.63GW。

二、2022年分布式光伏發(fā)電市場分析

政策推動下，我國光伏發(fā)電裝機量持續(xù)增長，帶動光伏逆變器需求持續(xù)增長。根據數據顯示，我國光伏發(fā)電裝機量從2014年的28.05GW增長至2021年305.99GW。帶動光伏逆變器需求增長。此外，2021年國家能源局發(fā)布了《關于2021年風電、光伏開發(fā)建設有關事項的通知》，明確提出2021年全國風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右，預計光伏產業(yè)裝機量將持續(xù)增長，帶動光伏逆變器產業(yè)需求持續(xù)提升。

就我國光伏逆變器產量而言，隨著分布式光伏需求增長，我國光伏逆變器在2014-2021年間保持穩(wěn)步增長趨勢，2021年達到110.8GW左右，同比2020年增長10%。目前光伏經濟性逐漸顯現，驅動光伏成為新增裝機主體。受硅料價格大幅上升影響，部分需求可能延期至2022年，海外主要裝機市場需求保持旺盛，國內大基地+整縣分布式快速推進，將帶動光伏逆變器產量持續(xù)增長。

近三年，中國光伏裝機量持續(xù)增長，拉動光伏逆變器產品新增市場需求;另一方面，光伏組件的壽命一般在20—25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10—15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器，逆變器更換需求市場較大，在新增+更換需求雙重作用下，中國光伏逆變器需求量在2021年為47.8GW左右。

2019年以來，中國光伏逆變器市場規(guī)模保持增長走勢，2021年市場規(guī)模為86億元左右。2022年1月份，工信部、住建部等五部門聯合發(fā)布了《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》，在利好政策的背景下，未來光伏逆變器的發(fā)展有望迎來更大的機遇。

從逆變器市場結構來看，由于組串式逆變器成本中等、效率中等，因此在集中式光伏項目中份額不斷擴大，也是當前分布式光伏主流使用的逆變器。根據CPIA統(tǒng)計，2021年中國組串式逆變器市場份額已經達到69.60%，持續(xù)對集中式逆變器進行替代。

近年來，中國分布式光伏裝機量大幅增加，而搭建在工商業(yè)建筑與住宅屋頂的分布式光伏電站以采用組串式逆變器為主，因此中國組串式逆變器需求快速上升，同時由于其成本較低、功率提升，預計未來市場占比進一步提升。據數據，我國光伏逆變器中組串式逆變器占比最大，達66.5%。其次是集中式逆變器、微型逆變器，分別達28.5%、5%。

就光伏電站成本結構，逆變器約占10%的成本，此外光伏組件是影響光伏系統(tǒng)成本的主要因素，占光伏電站總成本的45%。整體來看，除開光伏組件對光伏電站影響較大外，逆變器是光伏電站的關鍵組件。

就我國逆變器進出口情況而言，2021年我國逆變器出口金額達到51.3億美元，創(chuàng)歷史新高，出口市場主要集中在印度、歐洲、美國、越南、巴西、日本、澳大利亞、墨西哥等國家。目前在出口市場上我國逆變器出口存在較大的價格優(yōu)勢，國產品牌銷往海外的逆變器單價較低，占據價格優(yōu)勢，預計未來國內逆變器出口規(guī)模還將進一步增加。進口金額也表現為穩(wěn)步增長趨勢，2021年達到3.69億美元的新高，主要原因是進口逆變器整體單價較高。

我國分布式光伏發(fā)電公司主要可以劃分為三種商業(yè)模式：一是業(yè)主自投，將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標的;二是開發(fā)+持有，以大型央企和外資能源企業(yè)為代表，具備項目開發(fā)能力、資金實力和客戶資源優(yōu)勢，與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議，長期持有資產;三是開發(fā)+轉讓，以光伏行業(yè)民企和地方強勢企業(yè)為代表，具備靈活開發(fā)能力，但傾向于項目轉讓實現資金快速周轉。

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進入者主要包括各種有意進入光伏發(fā)電行業(yè)的國內電力行業(yè)外的投資主體，以及有意進入中國市場的國外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產業(yè)，尤其是大型并網電站，資源壁壘較高，外資或其他行業(yè)資本不容易進入。

光伏發(fā)電行業(yè)作為電力行業(yè)的子行業(yè)，火電、水電、核電、風電等都可能對它產生替代作用。火電裝機容量已達到保護，且因環(huán)保政策趨嚴其占比將下降;水電面臨很大的挑戰(zhàn)，降雨減少，水力資源受過度開發(fā)對生態(tài)也具有一定的破壞性;核電對技術安全性要求很高，不及光伏發(fā)電應用廣泛和靈活。因此，風電、潮汐能、地熱能對光伏的替代威脅較大。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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