中國咖啡豆行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年5月30日 來源：中研網(wǎng) 477 25
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由于中國咖啡產(chǎn)量及交易量在國際咖啡產(chǎn)業(yè)中的份額較小，難以對國際市場供需關(guān)系起到影響，導(dǎo)致我國在咖啡國際貿(mào)易中缺少價格話語權(quán)、處于弱勢地位。云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價格以紐約期貨價格為參考進行定價，低于紐約期貨價10-20美分/磅進行低價銷售1

根據(jù)《2023-2028年中國咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析，咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆?？Х鹊墓麑嵤怯蓛深w橢圓形的種子相對組成的?；ハ嚆暯拥囊幻鏋槠教沟慕用?，稱為平豆。但也有由一顆圓形種子組成的，稱為圓豆，其味道并無不同。

最早期阿拉伯人食用咖啡的方式是將整顆果實（Coffee Cherry）咀嚼，以吸取其汁液。其后他們將磨碎的咖啡豆與動物的脂肪混合，來當成長途旅行的體力補充劑，一直到約公元1000年，綠色的咖啡豆，才被拿來在滾水中煮沸成為芳香的飲料。又過了三個世紀，阿拉伯人開始烘焙及研磨咖啡豆，由于古蘭經(jīng)中嚴禁喝酒，使得阿拉伯人消費大量的咖啡，因而宗教其實也是促使咖啡在阿拉伯世界廣泛流行的一個很大的因素。

16世紀末，咖啡在大航海時代傳入歐洲和南美洲并迅速蔓延，直至今日，咖啡已成為歐美國家的重要飲料，因此歐美國家興起過三次咖啡浪潮。

第一波咖啡浪潮起源于第二次世界大戰(zhàn)前后，速溶咖啡作為軍糧配發(fā)，起到提神醒腦的作用，NESCAFE、Maxwell House等速溶咖啡品牌迅速紅遍整個美國。在第一波咖啡浪潮中雖然生產(chǎn)者為了產(chǎn)品的便捷性和批量生產(chǎn)，放棄了口味和品質(zhì)，但是推動了咖啡豆從農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為標準化商品，為低價即飲咖啡打下了基礎(chǔ)，使得咖啡工業(yè)得以飛速發(fā)展。

70年代后期，低劣的速溶咖啡催生了精品咖啡的概念，從而推動了第二波咖啡浪潮的發(fā)展，消費者追求的不再是簡單的飲品，而是更好地享受咖啡所帶來的消費體驗。伴隨著美國咖啡協(xié)會成立，意式精品咖啡館開始興起，星巴克也在這一時期轉(zhuǎn)型為時尚咖啡館，并成為“家與辦公室外的第三空間”，咖啡廳行業(yè)逐漸發(fā)展壯大，人們也逐漸接受并習(xí)慣了現(xiàn)場制作的消費模式。

千禧年后，隨著消費市場的逐漸成熟，人們開始重視咖啡豆的產(chǎn)地，烘焙程度及咖啡液萃取方式，第三波咖啡浪潮逐漸拉開了帷幕并且延續(xù)至今。

目前全球市場最重要的咖啡期貨是美國洲際交易所（ICE）的C型咖啡（阿拉比卡咖啡）期貨，C型咖啡期貨價格已成為全球阿拉比卡咖啡的基準價格。C型咖啡期貨以全球20個咖啡生產(chǎn)國合格倉庫運至美國及歐洲各大港口的不同等級的咖啡生豆為交割標的，實物交割價格以C型咖啡期貨價格為基準，并根據(jù)各國咖啡生豆的質(zhì)量等級差異進行溢價或折價調(diào)整來確定最終的現(xiàn)貨交割價格。前五大阿拉比卡咖啡生產(chǎn)國為巴西、哥倫比亞、埃塞俄比亞、洪都拉斯和秘魯。但目前阿拉比卡咖啡交易所庫存的前五大來源國分別為洪都拉斯、巴西、秘魯、墨西哥、布隆迪（埃塞俄比亞不在交易所規(guī)定的20個國家之中）。因哥倫比亞咖啡品質(zhì)高口感好，且是交易所唯一按參考基準進行溢價交割的咖啡，在市場上供不應(yīng)求，再疊加疫情初的物流障礙、近期的集裝箱短缺和頻繁的持續(xù)暴雨，以及2021年5月哥倫比亞國內(nèi)爆發(fā)的抗議活動導(dǎo)致出口受阻，哥倫比亞咖啡在交易所的庫存極低，近一年甚至維持零庫存。

巴西產(chǎn)出全球40%以上的阿拉比卡咖啡，但在2020年10月以前其在交易所的庫存數(shù)量極低，主要是因為巴西咖啡生豆以日曬處理為主，而ICE所規(guī)定交割的咖啡為水洗咖啡。2013年，美國ICE交易所修改交割規(guī)則，允許巴西半水洗咖啡豆交割入庫，但一直沒有吸引過大批量的入庫，主要是因為交易所仍然更傾向于水洗咖啡豆。2020年初開始ICE庫存不斷下降，同時2020年8月開始巴西方面嘗試向交易所提供半水洗咖啡豆，交易所在庫存收緊壓力下也不得不接受，巴西咖啡豆在交易所的庫存數(shù)量和占比持續(xù)增加。2021年中以來，受到氣候、蟲害、物流等多方面的影響，全球主要咖啡生產(chǎn)國產(chǎn)量大幅減少，ICE庫存持續(xù)收緊，使得咖啡期貨價格出現(xiàn)暴漲，直到2021年底進入北半球咖啡收獲高峰期開始價格才趨于穩(wěn)定。

總體來看，全球咖啡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供需總體平衡，供略大于求，市場競爭比較激烈，主要貿(mào)易產(chǎn)品生豆的價格變化取決于巴西、越南、哥倫比亞等主產(chǎn)國產(chǎn)量的增減。

由于中國咖啡產(chǎn)量及交易量在國際咖啡產(chǎn)業(yè)中的份額較小，難以對國際市場供需關(guān)系起到影響，導(dǎo)致我國在咖啡國際貿(mào)易中缺少價格話語權(quán)、處于弱勢地位。云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價格以紐約期貨價格為參考進行定價，低于紐約期貨價10-20美分/磅進行低價銷售，價格僅為哥倫比亞咖啡的1/3-1/2。精品咖啡是因其獨特屬性而得到消費者認可的一支咖啡或一種咖啡體驗，在市場上有其額外價值，不受國際期貨價影響，有很好的議價空間和消費市場。精品咖啡豆價格在30～90元/kg（平均60元/kg），甚至多達上千元，價格為普通商品咖啡豆3倍以上。

2018-2022年我國咖啡豆價格在14.78～22.75元/kg之間波動，價格超過20元/kg的只有兩年，其余三年均低于20元/kg。2018-2022年總體呈上升趨勢，2018年價格低谷期僅有14.78元/kg，2020年價格為18.51元/kg，到2022年價格增長至22.75元/kg。

2021年我國咖啡消費量達25.20萬噸，咖啡消費量繼歐盟、美國、巴西、日本、菲律賓、加拿大、印度尼西亞之后，居全球第八位。

根據(jù)對2019-2022年我國咖啡豆消費量以及市場價格加以推算，2019-2022年，中國咖啡豆行業(yè)市場規(guī)模情況如上圖所示。四年間行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，截至2022年底，行業(yè)市場規(guī)模達78億元。

中國在全球范圍內(nèi)屬于中等規(guī)模的咖啡生產(chǎn)國，全球咖啡產(chǎn)量超過10萬噸的國家有14個，中國居第13位。我國咖啡種植主要分布在云南、海南、四川、臺灣等地，每年的收獲期為10月-次年4月，其中11月-次年1月為高峰期。2021年全國咖啡種植面積140.92萬畝，同比下降4.58%；總產(chǎn)量10.91萬噸，同比下降17.85%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值26.51億元，同比上漲15.22%。

近年來，我國咖啡進口快速增加，咖啡消費市場高速發(fā)展，飲用咖啡已逐漸成為國人享受時尚文化生活的重要方式。與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年超過15%的驚人速度增長，預(yù)計未來仍保持強勁增長勢頭。

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