上海市及北京市綠色投資產(chǎn)業(yè)分析

• 朱夢華 2023年6月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1003 63
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第一節(jié) 北京市綠色投資產(chǎn)業(yè)分析

一、北京市綠色投資相關(guān)政策分析

1、《"兩區(qū)"建設(shè)綠色金融改革開放發(fā)展行動方案》

推動金融機構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型。

鼓勵金融機構(gòu)從發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部治理、制度流程、產(chǎn)品創(chuàng)新、信息披露等維度進(jìn)行全方位綠色轉(zhuǎn)型，借鑒國內(nèi)外綠色金融良好實踐，豐富綠色信貸、綠色保險、綠色基金、綠色信托等金融產(chǎn)品與服務(wù)。鼓勵金融機構(gòu)率先實現(xiàn)自身運營層面碳中和。探索強制性金融機構(gòu)環(huán)境信息披露試點的有效途徑、方法和手段。推動對北京地區(qū)法人金融機構(gòu)開展綠色金融業(yè)績評價，探索評價結(jié)果拓展運用。鼓勵在京綠色金融機構(gòu)申報首都金融創(chuàng)新激勵項目。

提升綠色項目信貸服務(wù)能力。

鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)加強對綠色項目的信貸支持。用好用足人民銀行創(chuàng)設(shè)的碳減排支持工具，發(fā)揮"京綠融"專項再貸款工具和"京綠通"專項再貼現(xiàn)工具作用，提高綠色企業(yè)獲貸率和信用貸款率。完善信貸政策導(dǎo)向效果評估制度，強化正向激勵，貨幣政策工具優(yōu)先向綠色評估結(jié)果優(yōu)秀和良好的銀行傾斜，引導(dǎo)銀行加大綠色信貸投放。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)推廣能效貸款、合同能源管理收益權(quán)質(zhì)押貸款、碳排放權(quán)質(zhì)押貸款、生態(tài)產(chǎn)品抵質(zhì)押貸款等信貸產(chǎn)品。研究完善對生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、貿(mào)易、消費等領(lǐng)域的綠色信貸統(tǒng)計。

支持綠色債券融資。

推動逐步在京建立完善綠色債券市場交易機制。支持金融機構(gòu)和企業(yè)發(fā)行綠色債務(wù)融資工具與綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。加強發(fā)行綠色債券輔導(dǎo)培訓(xùn)，支持企業(yè)依法依規(guī)赴境外發(fā)行綠色債券。指導(dǎo)中介機構(gòu)幫助綠色債券發(fā)行人提高環(huán)境信息披露質(zhì)量，鼓勵綠色債券發(fā)行人定期披露環(huán)境信息。將符合條件的綠色項目納入地方政府債券支持范圍，加強地方政府債券資金使用績效管理。

促進(jìn)發(fā)展綠色投資。

鼓勵國內(nèi)外綠色金融組織和機構(gòu)，環(huán)境、社會和治理（ESG）投資機構(gòu)，綠色金融第三方中介服務(wù)等機構(gòu)在京開展業(yè)務(wù)。聚焦綠色發(fā)展，支持綠色科技孵化器和綠色股權(quán)投資基金發(fā)展，構(gòu)建支持企業(yè)初創(chuàng)期、成長期和成熟期等各階段的創(chuàng)業(yè)投資、私募股權(quán)投資基金體系。積極培育踐行ESG理念的公募基金管理公司、銀行理財公司、保險資產(chǎn)管理公司、私募投資基金等社會責(zé)任投資者。按照市場化、法治化原則引導(dǎo)擔(dān)保資源向綠色信貸和綠色債券領(lǐng)域傾斜，保持較低綜合擔(dān)保費率。

2、《北京市"十四五"時期金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

根據(jù)國家層面和本市碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、路徑與時間節(jié)點，落實國家綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，參與完善綠色金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加大綠色金融服務(wù)和產(chǎn)品供給。加強綠色信貸、綠色債券、綠色保險服務(wù)能力，鼓勵金融機構(gòu)在融資規(guī)模、財務(wù)、治理、風(fēng)險容忍度等方面，參照國際標(biāo)準(zhǔn)完善綠色金融體系，建立綠色信貸專項授信、考核等機制。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)加強對綠色項目的信貸服務(wù)支持，創(chuàng)新清潔能源、清潔生產(chǎn)、綠色園區(qū)等綠色金融品種。鼓勵保險機構(gòu)開展環(huán)境污染責(zé)任保險、綠色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險等綠色保險業(yè)務(wù)。支持金融機構(gòu)和企業(yè)發(fā)行綠色債務(wù)融資工具與綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金作用，支持社會資本和國際資本設(shè)立各類綠色投資基金，支持保險資金以股權(quán)、債權(quán)等形式依法合規(guī)投資綠色低碳環(huán)保項目。支持專業(yè)機構(gòu)編制綠色債券、綠色股票指數(shù)，為綠色交易型開放式指數(shù)基金（ETF）、綠色私募股權(quán)基金等金融產(chǎn)品提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

二、北京市綠色投資規(guī)模分析

截至2022年末，北京轄內(nèi)主要中資銀行（包括政策性銀行、國有控股大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行）綠色信貸余額1.67萬億元，同比增長20.14%，高于全轄各項貸款增速11.83個百分點。

三、北京市綠色投資投資結(jié)構(gòu)分析

首都綠色信貸規(guī)模穩(wěn)步增加、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。北京轄內(nèi)主要中資銀行綠色信貸主要投向基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、清潔能源、節(jié)能環(huán)保、生態(tài)環(huán)境和清潔生產(chǎn)等領(lǐng)域。

推動通州區(qū)、大興區(qū)、密云區(qū)等與北京綠色交易所合作，探索共建氣候投融資項目庫、氫能行業(yè)綠色項目庫，推進(jìn)環(huán)保信息與金融機構(gòu)共享，為綠色金融提質(zhì)擴面提供數(shù)據(jù)支撐。

四、北京市綠色投資發(fā)展趨勢及潛力

北京是國家金融管理中心

北京不僅是中國人民銀行、外匯管理局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等國家金融監(jiān)管部門所在地，也是國家發(fā)改委、財政部等宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門所在地。實踐結(jié)果表明，不論是發(fā)達(dá)國家采取"先市場后政府"的方式，還是發(fā)展中國家多采用的"先政府后市場"的模式，綠色金融發(fā)展無一例外地都是"政府+市場"模式。在中國現(xiàn)階段，政府在綠色金融發(fā)展中發(fā)揮重要作用，作為政策中心的北京無疑有得天獨厚的優(yōu)勢。

北京是總部經(jīng)濟(jì)、總部金融的基地

北京總部企業(yè)數(shù)量、規(guī)模均居全國第一。一是央企，國資委所屬的100多家央企中，超過80家總部駐扎北京，超過其他所有城市總和；二是跨國公司，北京地區(qū)的跨國公司地區(qū)總部已達(dá)161家，世界500強的總部企業(yè)數(shù)量為58家，居全球城市首位；三是綠色金融機構(gòu)，北京不僅是眾多金融機構(gòu)總部所在地，而且金融機構(gòu)通常將綠色金融事業(yè)部總部設(shè)在北京。如中國國內(nèi)首家赤道銀行興業(yè)銀行綠色金融部總部設(shè)立在北京。北京發(fā)展綠色金融能達(dá)到"牽一發(fā)而動全身"的效果。

北京是全國融資利率最低的地區(qū)

根據(jù)中國人民銀行資金管理部的信息，北京是全國融資利率最低的地區(qū)，北京的貸款加權(quán)平均利率比河北低近兩個百分點。綠色項目通常投資規(guī)模大、回報率低，充裕的資金、相對低廉的融資成本是綠色金融發(fā)展的關(guān)鍵。

北京是中國國內(nèi)最大的綠色金融人才聚集地

北京地區(qū)高校數(shù)量和質(zhì)量居全國首位。中國金融學(xué)會綠色金融專委會云集了一大批中國國內(nèi)最頂尖的綠色金融專家。中國人民大學(xué)開設(shè)了中國國內(nèi)首個綠色金融方向的金融專業(yè)碩士課程，中央財經(jīng)大學(xué)成立了中國國內(nèi)首個高校綠色金融研究院。無論是頂尖的專家，還是新生的力量，論質(zhì)量和數(shù)量，北京無疑都處于中國國內(nèi)領(lǐng)先位置。

北京綠色金融發(fā)展?jié)摿τ写驷尫?br />
單從一個城市本身來說，北京綠色金融發(fā)展成績斐然。但相較于北京擁有的優(yōu)勢地位來說，北京綠色金融發(fā)展?jié)摿θ杂写驷尫拧?br />
五、北京市綠色投資發(fā)展經(jīng)驗借鑒

中非發(fā)展基金、絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等已相繼落戶北京。作為集眾多優(yōu)勢于一身的首都北京，必須具備全球視野，要跳出北京看北京、研究北京、發(fā)展北京，要重視"一帶一路"的大背景，力爭以京津冀協(xié)同發(fā)展和疏解北京非首都功能為契機，練好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、輻射、帶動的基本功。北京要根據(jù)新時期的要求，從更大范圍、更大尺度構(gòu)建綠色金融體系，并從生態(tài)補償、綠色建筑和綠色金融科技三大重點領(lǐng)域進(jìn)行有針對性的突破，全面釋放綠色金融發(fā)展?jié)摿?，繼而在"一帶一路"建設(shè)中進(jìn)行全球綠色金融資源配置。

第二節(jié) 上海市綠色投資產(chǎn)業(yè)分析

一、上海市綠色投資相關(guān)政策分析

1、《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》于2022年7月1日正式施行

《若干規(guī)定》夯實了綠色金融發(fā)展基礎(chǔ)，在浦東新區(qū)率先制定國家綠色金融標(biāo)準(zhǔn)配套制度或者補充性綠色金融地方標(biāo)準(zhǔn)，支持國家金融管理部門在滬機構(gòu)在浦東新區(qū)加快建立改革試驗機制，促進(jìn)綠色金融等領(lǐng)域創(chuàng)新監(jiān)管互動。

深化綠色金融開放創(chuàng)新也是《若干規(guī)定》的重要內(nèi)涵?！度舾梢?guī)定》通過依托上海金融要素市場集聚、國際交流密切等優(yōu)勢，推動浦東新區(qū)先行先試，為上海構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)的綠色金融產(chǎn)品及服務(wù)體系，提供更多示范樣本。

《若干規(guī)定》鼓勵金融機構(gòu)參與國際國內(nèi)生物多樣性金融示范項目等；發(fā)揮中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)及臨港新片區(qū)跨境資金流動先行先試優(yōu)勢，為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展提供更便利的跨境投融資服務(wù)；鼓勵金融機構(gòu)創(chuàng)新綠色信貸、綠色票據(jù)、綠色債券、綠色保險、綠色融資租賃、綠色信托、綠色投資、綠色基金等，支持浦東新區(qū)開展氣候投融資試點。

同時，《若干規(guī)定》圍繞浦東新區(qū)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型需求，實現(xiàn)金融支持綠色發(fā)展的資源配置、風(fēng)險管理和市場定價三大功能，發(fā)揮好浦東新區(qū)法規(guī)對全市的溢出效應(yīng)，包括鼓勵金融機構(gòu)提供多樣化的金融產(chǎn)品及服務(wù)，關(guān)注不同類型企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中減排路徑，促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展；支持國家綠色發(fā)展基金等聚焦浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)、污染防治、能源資源節(jié)約利用、綠色建筑、綠色交通、綠色制造等領(lǐng)域開展綠色投資；支持金融機構(gòu)開展環(huán)境權(quán)益融資等業(yè)務(wù)，推動建立具有國際影響力的碳交易、定價、創(chuàng)新中心等。

2、《上海加快打造國際綠色金融樞紐，服務(wù)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的實施意見》，自2021年11月1日施行。

提出支持符合綠色發(fā)展理念的企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市或掛牌融資，支持科技含量高的綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)在科創(chuàng)板上市融資，支持企業(yè)利用資本市場開展再融資和并購重組。鼓勵上市公司加強綠色信息披露，支持上海證券交易所研究推進(jìn)上市公司碳排放信息披露。

《實施意見》稱，支持資本市場更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。支持符合綠色發(fā)展理念的企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市或掛牌融資，支持科技含量高的綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)在科創(chuàng)板上市融資，支持企業(yè)利用資本市場開展再融資和并購重組，推動產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。

《實施意見》提出，推動建立金融市場環(huán)境、社會、治理（ESG）信息披露機制。通過社會責(zé)任報告、企業(yè)公告、綠色金融年度報告等形式，鼓勵上市公司加強綠色信息披露。支持上海證券交易所研究推進(jìn)上市公司碳排放信息披露。推動金融機構(gòu)開發(fā)更多基于ESG投資理念的金融產(chǎn)品。提高投資人ESG投資意識，鼓勵金融機構(gòu)在投資流程中全面嵌入ESG評價。

《實施意見》還稱，將推動金融機構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，探索強制性金融機構(gòu)環(huán)境信息披露試點，為國家層面提供可復(fù)制、可借鑒的經(jīng)驗。

圍繞實體經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展需求，進(jìn)一步發(fā)揮上海金融市場門類齊備的優(yōu)勢，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級，《實施意見》還提出，要大力發(fā)展綠色信貸、綠色債券、綠色保險、綠色和可持續(xù)發(fā)展投資等綠色金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，支持開發(fā)綠色股票指數(shù)、綠色債券指數(shù)、ESG、碳價格相關(guān)指數(shù)，推出更多基于綠色指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF）等產(chǎn)品。

比如綠色信貸方面，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)提升綠色信貸規(guī)模和占比，強化對綠色項目的信貸服務(wù)支持。建立信貸支持綠色低碳發(fā)展項目和企業(yè)的正面清單，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對綠色領(lǐng)域的信貸支持力度。

健全綠色金融發(fā)展支持配套機制，通過優(yōu)惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，激勵金融機構(gòu)加大對綠色領(lǐng)域的融資支持力度。優(yōu)化中小微企業(yè)信貸獎補政策，將綠色行業(yè)納入重點行業(yè)目錄，對相關(guān)貸款不良率補償區(qū)間下限予以放寬，并進(jìn)一步發(fā)揮好政府性融資擔(dān)保的作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對綠色信貸項目的支持力度。支持綠色金融創(chuàng)新項目申報上海金融創(chuàng)新獎。

二、上海市綠色投資規(guī)模分析

截止2022年12月末，上海本外幣貸款余額10.31萬億元，同比增長7.4%。其中，人民幣貸款余額9.65萬億元，同比增長9.3%，增加8232億元，綠色信貸余額達(dá)8534億元，同比增長41.27%。

三、上海市綠色投資投資結(jié)構(gòu)分析

從投向來看，銀行的綠色信貸大多會被投向節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施綠化、生態(tài)保護(hù)、綠色服務(wù)等相關(guān)行業(yè)，以幫助清潔能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車等綠色低碳領(lǐng)域發(fā)展。

四、上海市綠色投資發(fā)展趨勢及潛力

上海銀保監(jiān)局等八部門印發(fā)的《上海銀行業(yè)保險業(yè)"十四五"期間推動綠色金融發(fā)展服務(wù)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的行動方案》提出，到2025年，綠色融資總量和結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，綠色融資余額突破1.5萬億元；綠色保險覆蓋面顯著擴大，保障金額突破1.5萬億元；綠色債券、綠色基金、綠色信托、綠色資管、綠色租賃等業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

《方案》指出，鼓勵銀行保險機構(gòu)加大對重點行業(yè)金融支持，研究制定細(xì)分行業(yè)和領(lǐng)域的授信支持政策和保險方案。支持風(fēng)電光伏、儲能與調(diào)峰等新基建發(fā)展，加大對新能源項目支持；支持循環(huán)產(chǎn)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，重點聚焦污染治理、固廢利用、可再生能源等。

《方案》明確，鼓勵銀行保險機構(gòu)支持鋼鐵、能源等碳減排重點企業(yè)綠色改造，加快推進(jìn)鋼鐵生產(chǎn)流程低碳轉(zhuǎn)型、清潔能源替代、節(jié)能挖潛改造，探索開展低碳前沿技術(shù)創(chuàng)新試點；推進(jìn)重點用能企業(yè)節(jié)能降碳改造和管理水平提升，推進(jìn)重點用能設(shè)備節(jié)能增效，推動高耗能、高排放、低水平項目改造升級。

《方案》指出，深化綠色保險在節(jié)能環(huán)保、清潔能源領(lǐng)域應(yīng)用，研發(fā)環(huán)保技術(shù)裝備保險、首臺套重大技術(shù)裝備保險、海上風(fēng)電專屬保險、太陽能光伏日照指數(shù)保險和組件效能保險等；推動新能源汽車專屬保險、新能源船舶保險、公共交通責(zé)任保險、綠色建筑保險。

《方案》強調(diào)，鼓勵銀行保險機構(gòu)圍繞節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)等六大類綠色產(chǎn)業(yè)，建立綠色低碳項目清單，構(gòu)建綠色項目評估與培育機制。

五、上海市綠色投資發(fā)展經(jīng)驗借鑒

上海作為國內(nèi)首屈一指的金融中心，在綠色信貸創(chuàng)新、綠色債券信用管理、綠色基金升級、綠色保險指數(shù)分類以及碳交易市場活躍度等方面成果顯著，為地方綠色金融體系的建設(shè)提供了有益經(jīng)驗。但同時，上海綠色金融發(fā)展在各專項領(lǐng)域的完善以及在綠色金融保障機制方面仍有很大潛力亟待激發(fā)和釋放。為全面促進(jìn)綠色金融高質(zhì)量服務(wù)于上海綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)從健全綠色信貸信息披露制度、完善綠色債券評估認(rèn)證制度、豐富綠色基金來源和類型、制定并實施綠色保險法規(guī)、全面推進(jìn)環(huán)境權(quán)交易市場建設(shè)等方面深化綠色金融發(fā)展的各個領(lǐng)域，同時通過建立綠色金融標(biāo)準(zhǔn)和綠色項目庫、加大綠色財政擔(dān)保貼息財政支持、強化綠色金融風(fēng)險監(jiān)管、加大綠色金融科技支持力度等措施健全綠色金融激勵保障機制。

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