全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場小幅增長

• 曾理偉 2023年6月26日 來源：中研網(wǎng) 917 57
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截至2022年11月底，我國5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.42億戶，較2021年末凈增1.87億戶；5G用戶滲透率達(dá)32.2%，較2021年末提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。我國5G用戶在全球占比接近6成。根據(jù)GSMA2、工業(yè)和信息化部3數(shù)據(jù)，截至2022年9月底，全球5G用戶達(dá)到8.53億，同比增長

欲了解更多5G行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國5G手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》

1.5G個(gè)人市場基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)

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5G個(gè)人市場的用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

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截至2022年11月底，我國5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.42億戶，較2021年末凈增1.87億戶；5G用戶滲透率達(dá)32.2%，較2021年末提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。我國5G用戶在全球占比接近6成。根據(jù)GSMA2、工業(yè)和信息化部3數(shù)據(jù)，截至2022年9月底，全球5G用戶達(dá)到8.53億，同比增長113.5%，在移動(dòng)用戶中滲透率為10.5%，我國5G用戶占全球5G用戶的比重為59.8%。中美韓三國5G用戶滲透率超30%。韓國5G用戶維持穩(wěn)定增長速度，截至2022年9月底，韓國5G用戶達(dá)2623萬，在移動(dòng)用戶占比達(dá)34.4%。美國在2022年采用C波段部署5G網(wǎng)絡(luò)有效提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，加之運(yùn)營商推出諸多終端促銷及5G套餐優(yōu)惠，5G用戶數(shù)在2022年迎來大幅增長，截至2022年9月底達(dá)1.4億，在總?cè)丝跀?shù)中占比達(dá)42.1%。

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個(gè)人應(yīng)用案例愈發(fā)豐富。

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依托深厚的5G用戶基礎(chǔ)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商圍繞5GVoNR（VoiceoverNR)、超高清音視頻通話、XR、AI（ArtificialIntelligence)等領(lǐng)域積極開拓5G個(gè)人應(yīng)用。中國移動(dòng)首先進(jìn)行5GVoNR試商用，并聯(lián)合終端廠商、設(shè)備商等企業(yè)共同推動(dòng)新通話業(yè)務(wù)發(fā)展；中國聯(lián)通攜手中國電信推出了基于共建共享網(wǎng)絡(luò)的5G超高清音視頻通話服務(wù)，并陸續(xù)在全國上百個(gè)城市開通此服務(wù)；中國電信天翼云圖助力合肥萬象城落地首個(gè)線下大型真人AR實(shí)景城市解謎游戲，實(shí)現(xiàn)了5G云網(wǎng)+XR+AI技術(shù)在個(gè)人應(yīng)用中的突破。借助強(qiáng)大的5G網(wǎng)絡(luò)能力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始探索XR、AI、超高清音視頻在日常生活中的全新應(yīng)用模式，旨在進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。PICO先后與多位歌手合作舉辦VR直播演出，基于火山引擎和“8K3DVR”直播技術(shù)為用戶帶來沉浸式的視聽互動(dòng)體驗(yàn)；愛奇藝率先在TV端推出“幀綺映畫MAX”標(biāo)準(zhǔn)并與多款電視設(shè)備機(jī)型完成適配認(rèn)證，打造高品質(zhì)視聽效果。傳媒企業(yè)積極推動(dòng)5G+融媒體應(yīng)用，創(chuàng)新產(chǎn)品內(nèi)容和傳播形式，中央廣播電視總臺在2022北京冬奧會(huì)傳播中依托5G+4K/8K+AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化、輕量化、超高清賽事傳播，首次在東奧列車上打造5G移動(dòng)超高清演播室進(jìn)行賽事報(bào)道，在央視頻平臺推出8K+VR交互觀賽，提供身臨其境的沉浸式觀賽體驗(yàn)。

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全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場小幅增長

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全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場小幅增長，我國企業(yè)市場份額全球領(lǐng)先。全球5G基站設(shè)備市場增速放緩，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)4，2022年上半年全球5G基站設(shè)備市場規(guī)模為137.74億美元，同比增長3%，相較2021年上半年43%的增長率，市場規(guī)模增速明顯放緩。我國企業(yè)在全球市場份額占比過半，自5G部署以來全球5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模累計(jì)達(dá)到740.2億美元，其中我國廠商（華為、中興通訊）占據(jù)50.4%的份額。2022年第二季度，全球5G無線接入設(shè)備市場規(guī)模為71億美元，華為、中興通訊在5G無線接入設(shè)備市場份額分別為31.7%和15.7%，分居全球第一、第三。毫米波網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場潛力較大，目前多數(shù)國家電信運(yùn)營商尚未開通5G毫米波服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場僅占全球5G市場2.6%，未來增長空間較大。5G行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新落地。在技術(shù)支撐能力方面，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)進(jìn)程不斷提速，我國已形成上行增強(qiáng)、5GLAN等R16版本技術(shù)特性的試點(diǎn)驗(yàn)證，推動(dòng)5G支撐行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力的持續(xù)提升。在定制化網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品方面，設(shè)備商研發(fā)定制化5G基站產(chǎn)品，包括礦山行業(yè)的5G隔爆基站、電力行業(yè)的5G高精度授時(shí)基站、物流行業(yè)的5G高精度定位基站等，滿足千行百業(yè)在特殊環(huán)境及特殊應(yīng)用需求下的設(shè)備增強(qiáng)要求；基礎(chǔ)電信運(yùn)營商推出5G對外能力服務(wù)平臺等集約化運(yùn)營運(yùn)維產(chǎn)品，鋼鐵、電力等行業(yè)企業(yè)依托平臺，實(shí)現(xiàn)與運(yùn)營商對5G網(wǎng)絡(luò)的“共管共維”。

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5G手機(jī)規(guī)模維持市場主流地位

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國內(nèi)5G手機(jī)滲透率遠(yuǎn)高于全球平均水平。受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，全球手機(jī)出貨量下滑，2022年上半年手機(jī)出貨量同比下滑8%，2022年以來我國手機(jī)出貨量也呈現(xiàn)下滑現(xiàn)象。我國產(chǎn)業(yè)各方推動(dòng)5G快速發(fā)展，5G手機(jī)逐步走向普及。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，截至2022年10月底，國內(nèi)近80家廠商推出5G手機(jī)667款，累計(jì)出貨量6.15億部，其中2022年1-10月，國內(nèi)5G手機(jī)新產(chǎn)品達(dá)176款、出貨量1.73億部，占比分別為52.1%和78.4%。從2021年第四季度開始，國內(nèi)市場5G手機(jī)占比首次超過八成，后續(xù)也一直維持較高占比。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示5，全球市場5G手機(jī)出貨量占比尚未超過50%，由此可見，我國手機(jī)市場5G滲透率遠(yuǎn)高于全球平均水平。

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我國5G手機(jī)出貨規(guī)模約占全球一半。依靠于國內(nèi)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，國產(chǎn)手機(jī)品牌以高性價(jià)比吸引更多消費(fèi)者，進(jìn)而占領(lǐng)更多市場份額。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示6，2022年二季度，全球5G手機(jī)出貨量前五席位中，我國品牌占據(jù)3席，小米、vivo、OPPO分別位列第3至第5位。受益于小米、vivo、OPPO和榮耀的良好表現(xiàn)，我國5G手機(jī)廠商市場份額從2021年四季度的40.7%上升至48.4%。

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國產(chǎn)5G手機(jī)均價(jià)下探，價(jià)格分布呈現(xiàn)啞鈴結(jié)構(gòu)。

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根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2022年1-10月，國內(nèi)5G手機(jī)均價(jià)3400元，與2021年同期基本持平，其中國產(chǎn)品牌5G手機(jī)均價(jià)下探趨勢明顯，由2021年同期的2600元下降至2300元。從5G手機(jī)價(jià)格分布來看，高端和低端占比增長、中端占比減少。4500元及以上出貨量占比23.3%，較上年同期提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。2500-3499、3500-4499價(jià)格段出貨量占比分別為16.7%和6.0%，較上年同期分別下降8.5和3.7個(gè)百分點(diǎn)。1500-2499、1500元以下價(jià)格段出貨量占比分別為28.4%和25.5%，較上年同期分別增長0.4和7.4個(gè)百分點(diǎn)。

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行業(yè)終端差異化供給能力

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提升5G行業(yè)終端數(shù)量和類型不斷豐富。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，截至2022年10月末，國內(nèi)5G非手機(jī)終端累計(jì)上市產(chǎn)品328款，其中2022年1-10月，上市新產(chǎn)品147款，同比增長40.0%，產(chǎn)品涉及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備、車載及車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、手持類終端、醫(yī)療專用設(shè)備等，出貨量同比增長55.2%。目前5G行業(yè)終端已經(jīng)應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等領(lǐng)域。5G行業(yè)模組分級分類策略推動(dòng)5G行業(yè)終端的成本持續(xù)降低，國內(nèi)行業(yè)5G通用模組的價(jià)格已從千元下降到400元左右。

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