2023線下零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)分析 線下零售行業(yè)百?gòu)?qiáng)業(yè)態(tài)分布

• 黃文玉 2023年6月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 851 52
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對(duì)于線下實(shí)體零售業(yè)來(lái)說(shuō)，其定位不應(yīng)該僅僅是原有的“出租柜臺(tái)”的形式，而是通過(guò)企業(yè)結(jié)構(gòu)改革成為供應(yīng)鏈的主導(dǎo)企業(yè)，通過(guò)整合供應(yīng)鏈的上下游資源，簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈的整體流程，提高供應(yīng)鏈的整體效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)零售企業(yè)的發(fā)展。

針對(duì)零售企業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型問(wèn)題的探討已經(jīng)引起相關(guān)學(xué)者的高度關(guān)注，也在尋求如何推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”與實(shí)體零售的融合發(fā)展。從商業(yè)的本質(zhì)來(lái)說(shuō)，商業(yè)是將商品生產(chǎn)出來(lái)然后出售給消費(fèi)者。其發(fā)展過(guò)程從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，再由復(fù)雜到簡(jiǎn)單。從簡(jiǎn)單到復(fù)雜是商業(yè)的精細(xì)發(fā)展，從復(fù)雜到簡(jiǎn)單是商業(yè)的流程簡(jiǎn)化。

對(duì)于線下實(shí)體零售業(yè)來(lái)說(shuō)，其定位不應(yīng)該僅僅是原有的“出租柜臺(tái)”的形式，而是通過(guò)企業(yè)結(jié)構(gòu)改革成為供應(yīng)鏈的主導(dǎo)企業(yè)，通過(guò)整合供應(yīng)鏈的上下游資源，簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈的整體流程，提高供應(yīng)鏈的整體效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)零售企業(yè)的發(fā)展。線下實(shí)體零售業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型無(wú)論是選擇從線下到線上的雙線銷售，還是選擇把線下搬到線上，都屬于改變?cè)瓉?lái)“出租柜臺(tái)”的盈利模式，圍繞消費(fèi)者需求，從“便捷”和“體驗(yàn)”角度考慮改革方案。

線下零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)分析

從歷史來(lái)看，中國(guó)商業(yè)流通歷經(jīng)了“雜貨店→商超→電商→新零售”的演進(jìn)，每一輪均為消費(fèi)者需求及產(chǎn)業(yè)端的供應(yīng)鏈效率共振迭代的過(guò)程。1990 年之前，商品短缺和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)背景下，中國(guó)零售基本被糧店、副食店、紡織品店等雜貨鋪包攬，彼時(shí)的零售供應(yīng)鏈尚未形成，流通以管制為主。1990-2010 年，消費(fèi)者對(duì)一站式購(gòu)物的需求帶動(dòng)了商超業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，百貨、超市企業(yè)初步形成了市場(chǎng)化的流通供應(yīng)鏈體系。2002-2010 年間，傳統(tǒng)雜貨鋪渠道占比從37%降低至15%，商超專業(yè)店等份額從62%提升至81%。自2003 年淘寶成立以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)契合了消費(fèi)者對(duì)便利、便宜、長(zhǎng)尾的購(gòu)物需求，同時(shí)在供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)扁平化的提效，網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。進(jìn)入下一個(gè)十年，消費(fèi)需求已進(jìn)一步演進(jìn)至極致商品極致體驗(yàn)，需求痛點(diǎn)的滿足是本輪新零售創(chuàng)新的切入點(diǎn)，而科技則是提升流通效率的有效工具。

連鎖零售模式經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)零售業(yè)的重要開展模式，其中大型超市和百貨兩種業(yè)態(tài)又是連鎖經(jīng)營(yíng)的主要模式。從變化趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)零售業(yè)回穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)基本形成，實(shí)體零售銷售規(guī)模增速加快、主要業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)回暖，實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型頻現(xiàn)新亮點(diǎn)。

隨著全球及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不斷向好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷深入推進(jìn)，零售行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。此外，在中產(chǎn)擴(kuò)容帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)、行業(yè)優(yōu)勝劣汰和競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化、優(yōu)秀零售企業(yè)不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力的推動(dòng)下，中國(guó)零售行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

線下零售行業(yè)百?gòu)?qiáng)業(yè)態(tài)分布

“2022年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)”榜單。2022年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模接近3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.3%。連鎖百?gòu)?qiáng)門店總數(shù)達(dá)14.4萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)5.9%。數(shù)據(jù)顯示，百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體增長(zhǎng)放緩，但核心經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)有所提升，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面也取得明顯成效。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖企業(yè)銷售和門店數(shù)量絕對(duì)值依然保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度整體放緩。在百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，銷售實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的有73家，比上一年減少5家，增長(zhǎng)率平均為14.4%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，中位數(shù)為6.4%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。而銷售出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的有27家，增長(zhǎng)率平均為-9.6%，降幅同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)，中位數(shù)為-7.6%，降幅同比高出2.4個(gè)百分點(diǎn)。去年門店數(shù)量下降的企業(yè)數(shù)比上年增加了8家，共計(jì)29家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)線下零售行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估報(bào)告》顯示：

不過(guò)，在整體銷售和規(guī)模增長(zhǎng)放緩的大勢(shì)下，依然有18家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售和門店兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，紅星美凱龍、永輝、居然之家、盒馬鮮生、美宜佳、孩子王、百果園、大參林、柒一拾壹、羅森這十家企業(yè)連續(xù)兩年保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。具體從沃爾瑪(中國(guó))來(lái)看，沃爾瑪(中國(guó))以822.8億元的銷售規(guī)模位居 百?gòu)?qiáng)榜第七名。近年來(lái)，沃爾瑪(中國(guó))的銷售規(guī)模呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示:2022年沃爾瑪(中國(guó))銷售額為822.8億元，同比增長(zhǎng)下降4.3%。

2022年166家上市零售企業(yè)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33370.25億元，凈利潤(rùn)1863.33億元，凈利潤(rùn)率為5.58%。按可比的164家企業(yè)計(jì)算(增加中國(guó)順客隆、國(guó)光連鎖，減少利亞商業(yè)、如涵、寺庫(kù))，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33338.82億元，同比增長(zhǎng)6.24%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1862.44億元，同比減少19.84%。

2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元，比上年增長(zhǎng)4.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元，增長(zhǎng)3.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元，增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.8%，二季度增長(zhǎng)0.4%，三季度增長(zhǎng)3.9%，四季度增長(zhǎng)2.9%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與三季度持平。

零售業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)使整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生了較為明顯的兩極分化趨勢(shì)，一方面，零售業(yè)中的市場(chǎng)集中度正在逐步提高，少數(shù)連鎖巨頭控制整個(gè)零售業(yè)中的大量份額，如位居世界500強(qiáng)之首的沃爾瑪公司的業(yè)務(wù)收入已達(dá)到2200億美元，在世界經(jīng)濟(jì)中的比重已非同小可;另一方面，有一部分零售企業(yè)則開始走向?qū)I(yè)化經(jīng)營(yíng)，通過(guò)采用專營(yíng)店的方式，提供差別化、個(gè)性化的服務(wù)，經(jīng)營(yíng)的品種也從過(guò)去的“大而全”向“精而?！鞭D(zhuǎn)變。從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，巨型化和專營(yíng)化是零售業(yè)發(fā)展的兩種同時(shí)并存的方向。

盡管受疫情反復(fù)影響，實(shí)體零售行業(yè)承壓較大，但在中國(guó)快消品零售渠道結(jié)構(gòu)中，線下實(shí)體零售仍占60%，即使在疫情新常態(tài)下，線下實(shí)體零售也展現(xiàn)了強(qiáng)勁的韌性。其中，大賣場(chǎng)、大型超市、小型超市和便利店為主的現(xiàn)代渠道占29%，以食雜店為代表的傳統(tǒng)渠道占23%，2022年7月O2O渠道雖然占比僅為2%，但較2019年1月增幅51%。

線下零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

20世紀(jì)是零售業(yè)經(jīng)營(yíng)方式革新發(fā)展的變革時(shí)期。30年代前后，出現(xiàn)了大型的、專業(yè)化程度較高的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的百貨商店、超級(jí)市場(chǎng);50年代為適應(yīng)消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物的多層次需求，出現(xiàn)了集百貨店、超級(jí)市場(chǎng)、餐飲、娛樂(lè)為一體的購(gòu)物中心;60年代為降低成本獲取規(guī)模效益，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，連鎖商店應(yīng)運(yùn)而生;70年代為克服經(jīng)濟(jì)“滯脹”，突出價(jià)格優(yōu)勢(shì)的倉(cāng)儲(chǔ)商店迎合了消費(fèi)者心態(tài);進(jìn)入80年代后，新技術(shù)革命特別是網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了以電子購(gòu)物為特征的郵購(gòu)、電話購(gòu)物、電視購(gòu)物、網(wǎng)上購(gòu)物等新型經(jīng)營(yíng)方式。零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，少數(shù)大型零售商控制大量份額，小型零售商基本走向?qū)I(yè)化。

我國(guó)對(duì)連鎖零售行業(yè)的監(jiān)管采取國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。我國(guó)連鎖零售行業(yè)的行政管理部門為商務(wù)部和各地商業(yè)管理部門，其主要職能是制定產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展規(guī)劃;中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)等作為行業(yè)自律組織，其主要職能是協(xié)調(diào)成員單位之間以及成員與政府部門之間的溝通交流。

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  2023-2028年中國(guó)線下零售行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估報(bào)告

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