國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃以及政策對(duì)教育行業(yè)發(fā)展的影響 短期內(nèi)面臨一定壓力

• 洪前進(jìn) 2023年8月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 819 50
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“雙減”政策落地，我國(guó)教培行業(yè)短期內(nèi)面臨一定壓力，不同學(xué)業(yè)階段和學(xué)科類別的機(jī)構(gòu)、線上線下主體都將面臨不同的結(jié)構(gòu)型影響。

“交銀慧校”是交通銀行打造的教育生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)方案中的拳頭產(chǎn)品，涵蓋聚合支付、資金監(jiān)管、業(yè)務(wù)服務(wù)、業(yè)務(wù)管理、生活服務(wù)、家?；?dòng)六大功能，已為朝陽(yáng)教委、豐臺(tái)教委、西城教委、海淀教委搭建平臺(tái)服務(wù)。

圖表：2020-2022年中國(guó)教育行業(yè)市場(chǎng)供給能力分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)教育行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析得知，在我國(guó)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，國(guó)家出臺(tái)了一系列關(guān)于建設(shè)終身學(xué)習(xí)型社會(huì)、推進(jìn)教育制度改革以及強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策。同時(shí)，居民教育需求增加、供給端多元化發(fā)展都進(jìn)一步推動(dòng)了教育產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)供給規(guī)模達(dá)到4.1萬(wàn)億元，同比顯示10.8%。

國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃/政策對(duì)教育行業(yè)發(fā)展的影響

1."雙減"政策對(duì)教育行業(yè)的影響分析

2021年7月24日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“雙減”)，對(duì)整體K12階段的課外輔導(dǎo)行業(yè)以及校內(nèi)的教學(xué)服務(wù)提出進(jìn)一步的監(jiān)管規(guī)范要求。

從政策主要內(nèi)容來(lái)看，此次監(jiān)管在三個(gè)方面超出了市場(chǎng)預(yù)期。一是對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)屬性做了規(guī)定：面向義務(wù)教育階段(小學(xué)初中)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)登記為非營(yíng)利性。二是禁止教培機(jī)構(gòu)通過(guò)資本市場(chǎng)融資實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。三是高中階段的監(jiān)管可能同小初一致。

另外，政策也在培訓(xùn)的時(shí)間上進(jìn)行限制，提出“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國(guó)家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)”。對(duì)于學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資本市場(chǎng)運(yùn)作，政策也給出了明確的限制，包括“學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一律不得上市融資，嚴(yán)禁資本化運(yùn)作”;“上市公司不得通過(guò)股票市場(chǎng)融資投資學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，不得通過(guò)發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購(gòu)買學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)”;“外資不得通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體等方式控股或參股學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。”三條，全面切斷上市公司及未上市學(xué)科類培訓(xùn)公司在資本市場(chǎng)的發(fā)展。

“雙減”政策落地，我國(guó)教培行業(yè)短期內(nèi)面臨一定壓力，不同學(xué)業(yè)階段和學(xué)科類別的機(jī)構(gòu)、線上線下主體都將面臨不同的結(jié)構(gòu)型影響。

從線上培訓(xùn)平臺(tái)來(lái)看，對(duì)于線上培訓(xùn)、尤其是“掃題”類磋商學(xué)生獨(dú)立思考和主觀能動(dòng)性的機(jī)構(gòu)，“雙減”政策存在較為明顯的排斥性。但線上教育培訓(xùn)作為促進(jìn)城鄉(xiāng)、地方教育公平的重要措施，在疫情期間遠(yuǎn)程培訓(xùn)也承擔(dān)了比較重要的職能。在符合網(wǎng)信部、教育部具體政策規(guī)定下運(yùn)行、覆蓋面廣、收費(fèi)較低、教育質(zhì)量占優(yōu)的機(jī)構(gòu)會(huì)逐漸脫穎而出，形成專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，全行業(yè)從先前的全局優(yōu)勢(shì)開(kāi)始切換為合格機(jī)構(gòu)的局部?jī)?yōu)勢(shì)。

從監(jiān)管內(nèi)容出發(fā)，此次政策對(duì)線上培訓(xùn)上市公司的影響主要體現(xiàn)在需求側(cè)的大幅壓縮?；诂F(xiàn)階段政策所描述的“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國(guó)家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)”作為假設(shè)的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)在動(dòng)態(tài)調(diào)整后(削減利用率較低門店的輔導(dǎo)教師人數(shù)以及部分開(kāi)支等)，成熟的K12課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的單店?duì)I收將減少約73%，而經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率將下降至2.6%，盈利能力將大幅收窄。

從職業(yè)技術(shù)類教育來(lái)看，政策迎來(lái)利好，根據(jù)美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)驗(yàn)，社區(qū)職業(yè)教育、短期大學(xué)等教育對(duì)培養(yǎng)基礎(chǔ)崗位勞動(dòng)力、促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，規(guī)避產(chǎn)業(yè)中心化有重大貢獻(xiàn)，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)治安、有效降低失業(yè)率也大有裨益。從結(jié)構(gòu)上看，職業(yè)高中、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收款問(wèn)題在未來(lái)可能有一定的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

從高考和高中學(xué)習(xí)相關(guān)培訓(xùn)來(lái)看，作為教育促進(jìn)社會(huì)公平、代際流通最為重要的渠道，義務(wù)教育以上的高考相關(guān)類培訓(xùn)短期或沒(méi)有大的政策風(fēng)險(xiǎn)。從音、體、美等綜合素質(zhì)培訓(xùn)來(lái)看，政策基本未形成利空，但也要在相關(guān)部門允許的框架下行進(jìn)。隨著資本不斷布局綜合素質(zhì)拓展相關(guān)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，未來(lái)素質(zhì)類培訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步內(nèi)卷化。

2.職業(yè)教育政策對(duì)教育行業(yè)的影響分析

為支持職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展，加快疫情下行業(yè)恢復(fù)，政府陸續(xù)出臺(tái)了系列短中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)扶持和鼓勵(lì)政策，將有利地推動(dòng)我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)長(zhǎng)期健康、穩(wěn)定地發(fā)展，并為之創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來(lái)大型職業(yè)教育機(jī)構(gòu)與企業(yè)將充分受益。

為進(jìn)一步提升勞動(dòng)者素質(zhì)和技能水平，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門決定加大力度支持鼓勵(lì)廣大勞動(dòng)者參與線上職業(yè)技能培訓(xùn)。加大覆蓋主要行業(yè)、工種的職業(yè)技能培訓(xùn)課程資源供給，鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際需求依托各類線上職業(yè)技能培訓(xùn)平臺(tái)對(duì)擬錄用員工開(kāi)展崗前培訓(xùn)，做好在崗職工技能提升培訓(xùn)。

3.素質(zhì)教育政策對(duì)教育行業(yè)的影響分析

2021年7月“雙減”政策落地，對(duì)學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批、資本化路徑、培訓(xùn)時(shí)間做出明確限制。政策發(fā)布后，頭部學(xué)科類課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)啟轉(zhuǎn)型，主要聚焦職業(yè)教育和素質(zhì)教育領(lǐng)域。相較于學(xué)科類培訓(xùn)，“雙減”政策對(duì)K12非學(xué)科類培訓(xùn)要求較為溫和，且伴隨消費(fèi)水平和新生代家長(zhǎng)教育理念的升級(jí)，素質(zhì)教育有望迎來(lái)發(fā)展新階段。

素質(zhì)教育投資已經(jīng)促使這個(gè)行業(yè)成為了21世紀(jì)最熱門的三大投資領(lǐng)域之一，各種形式的繪本館加盟、托育加盟、學(xué)前教育加盟等在各地開(kāi)辦的如火如荼。目前，素質(zhì)教育主要包含啟蒙素養(yǎng)、語(yǔ)言素養(yǎng)、科創(chuàng)教育、藝術(shù)教育、體育教育和游學(xué)研學(xué)6大賽道。

根據(jù)2021年中國(guó)城市家庭消費(fèi)調(diào)研來(lái)看，在擁有3-15歲子女的家庭中，超過(guò)50%的家庭，其子女教育開(kāi)銷占據(jù)整體消費(fèi)的21%以上，可見(jiàn)當(dāng)代家長(zhǎng)非常重視子女教育，并愿意為教育投入資金。所以從理想的角度來(lái)講，無(wú)論是通過(guò)學(xué)校教育、家庭教育還是校外教育等任何教育形式，素質(zhì)教育作為基本國(guó)策有必要覆蓋到整個(gè)群體的成長(zhǎng)當(dāng)中去。

素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域繁多，如藝術(shù)教育、語(yǔ)言能力培養(yǎng)、數(shù)學(xué)思維、體育等，且每一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)又可再細(xì)分眾多不同品類。其中，藝術(shù)教育、語(yǔ)言能力培養(yǎng)已形成較大市場(chǎng)，另外STEAM教育、數(shù)學(xué)思維培訓(xùn)市場(chǎng)近幾年也在快速發(fā)展。與此同時(shí)，在新時(shí)代新背景下，家長(zhǎng)開(kāi)始更加注重兒童“自主發(fā)展”與“社會(huì)參與”方面的素質(zhì)培養(yǎng)，社會(huì)化素養(yǎng)和情商培養(yǎng)、兒童財(cái)商教育等新興品類也愈來(lái)愈受到重視。

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