半導(dǎo)體材料市場發(fā)展機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月11日 來源：百度 906 56
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如果你想了解半導(dǎo)體行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年半導(dǎo)體材料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。重點分析了我國半導(dǎo)

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括金屬、合金、碳化硅、氮化鎵等。中游為基體材料、制造材料和封裝材料，基體材料主要用于制造硅晶圓或化合物半導(dǎo)體;制造材料主要是將硅晶圓或化合物半導(dǎo)體加工成芯片所需的各種材料;封裝材料是包裝和切割芯片時使用的材料。下游為集成電路、半導(dǎo)體分立器件、光電子器件和傳感器等。

半導(dǎo)體材料可按化學(xué)組成來分，再將結(jié)構(gòu)與性能比較特殊的非晶態(tài)與液態(tài)半導(dǎo)體單獨列為一類。按照這樣分類方法可將半導(dǎo)體材料分為元素半導(dǎo)體、無機化合物半導(dǎo)體、有機化合物半導(dǎo)體和非晶態(tài)與液態(tài)半導(dǎo)體?？茖W(xué)家們表示，最新研究有望讓人造皮膚、智能繃帶、柔性顯示屏、智能擋風(fēng)玻璃、可穿戴的電子設(shè)備和電子墻紙等變成現(xiàn)實。昂貴的原因主要因為電視機、電腦和手機等電子產(chǎn)品都由硅制成，制造成本很高;而碳基(塑料)有機電子產(chǎn)品不僅制造方便、成本低廉，而且輕便柔韌可彎曲，代表了“電子設(shè)備無處不在”這一未來趨勢。

如果你想了解半導(dǎo)體行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年半導(dǎo)體材料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。重點分析了我國半導(dǎo)體行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對半導(dǎo)體行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年我國鋁合金產(chǎn)量1218.3萬噸，同比增長13.9%。

以前的研究表明，碳結(jié)構(gòu)越大，其性能越優(yōu)異。但科學(xué)家們一直未曾研究出有效的方法來制造更大的、穩(wěn)定的、可溶解的碳結(jié)構(gòu)以進行研究，直到此次祖切斯庫團隊研制出這種新的用于制造晶體管的有機半導(dǎo)體材料。有機半導(dǎo)體是一種塑料材料，其擁有的特殊結(jié)構(gòu)讓其具有導(dǎo)電性。在現(xiàn)代電子設(shè)備中，電路使用晶體管控制不同區(qū)域之間的電流?？茖W(xué)家們對新的有機半導(dǎo)體材料進行了研究并探索了其結(jié)構(gòu)與電學(xué)屬性之間的關(guān)系。

近年來，為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代，進一步促進國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，我國推出了一系列支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，自然也受到政策支持。

“雙碳”背景下，鐵合金行業(yè)供需逐步得到改善，在減排的驅(qū)動下將進入高質(zhì)量發(fā)展階段。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年我國鐵合金產(chǎn)量3410.1萬噸，同比下降3.4%。

根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016-2018年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，2019年市場規(guī)模下降至521.4億美元，同比下降1.1%。隨著半導(dǎo)體需求持續(xù)增長，2020-2022年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)?？焖偕仙?022年達(dá)到727億美元，同比增長8.9%。受益于5G、人工智能、消費電子、汽車電子等領(lǐng)域的需求拉動，全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模呈現(xiàn)波動向上的態(tài)勢。

所有的半導(dǎo)體材料都需要對原料進行提純，要求的純度在6個“9”以上，最高達(dá)11個“9”以上。提純的方法分兩大類，一類是不改變材料的化學(xué)組成進行提純，稱為物理提純;另一類是把元素先變成化合物進行提純，再將提純后的化合物還原成元素，稱為化學(xué)提純。物理提純的方法有真空蒸發(fā)、區(qū)域精制、拉晶提純等，使用最多的是區(qū)域精制?；瘜W(xué)提純的主要方法有電解、絡(luò)合、萃取、精餾等，使用最多的是精餾。由于每一種方法都有一定的局限性，因此常使用幾種提純方法相結(jié)合的工藝流程以獲得合格的材料。

隨著近年來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對半導(dǎo)體材料的需求逐漸增加，但由于國內(nèi)高端半導(dǎo)體材料的空缺，導(dǎo)致半導(dǎo)體材料對外依存度較高，特別是靶材、大硅片、高端光刻膠等半導(dǎo)體材料對外依存度高達(dá)90%以上。

相對于半導(dǎo)體設(shè)備市場，半導(dǎo)體材料市場長期處于配角的位置，但隨著芯片出貨量增長，材料市場將保持持續(xù)增長，并開始擺脫浮華的設(shè)備市場所帶來的陰影。按銷售收入計算，日本保持最大半導(dǎo)體材料市場的地位。然而臺灣、ROW、韓國也開始崛起成為重要的市場，材料市場的崛起體現(xiàn)了器件制造業(yè)在這些地區(qū)的發(fā)展。晶圓制造材料市場和封裝材料市場雙雙獲得增長，未來增長將趨于緩和，但增長勢頭仍將保持。

光引發(fā)劑是光刻膠的核心部分，它在特定波長光形式的輻射能下會發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)，進一步改變成膜樹脂在顯影液中的溶解度。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球光引發(fā)劑市場規(guī)模達(dá)到了8.88億美元，同比增長5.34%。隨著歷史采購價的下滑，預(yù)計2023年光引發(fā)劑市場規(guī)模約為8.81億美元。

數(shù)據(jù)顯示，2022年CMP拋光材料占半導(dǎo)體材料市場比重達(dá)到7%。在2022年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模占比中，半導(dǎo)體硅片占比達(dá)到33%，在所有半導(dǎo)體材料中占比最高。此外，氣體占比14%，光刻膠及其輔助材料占比13%。從區(qū)域分布情況來看，在全球的半導(dǎo)體材料市場中，中國臺灣和中國大陸分別位列前二，分別占比23%和19%，主要是由于部分材料國產(chǎn)化替代率的提高和半導(dǎo)體材料隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同步向中國轉(zhuǎn)移。

伴隨著國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商技術(shù)水平和研發(fā)能力的提升，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模提升速度高于全球。2016-2022年國內(nèi)半導(dǎo)體材料市場規(guī)模由68億美元提升至129.8億美元，CAGR達(dá)到9.7%。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2021年我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模達(dá)119.14億元，同比增長24.04%，在全球市場中所占比重提升至13.2%。中國大陸的市場規(guī)模有望達(dá)到138.28億元，市占率將進一步提升。

半導(dǎo)體行業(yè)市場機遇分析

近年來，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進程加速，中國市場成為全球增速最快的市場。

全球半導(dǎo)體硅晶圓市場主要集中在幾家大企業(yè)，技術(shù)壁壘較高。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球前五大半導(dǎo)體硅晶圓廠商分別為日本的信越化學(xué)和勝高、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國世創(chuàng)電子材料以及韓國的SKSiltron，共占據(jù)全球半導(dǎo)體硅晶圓市場超過80%的份額。

2023年第一季度，受市場周期和宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到1195億美元，較上年同期減少21.3%，這是自2019年一季度以來同比下降的最大降幅。雖然在2023年第一季度，全球半導(dǎo)體銷售額處于負(fù)增長狀態(tài)，但是在3月單月有著微增長趨勢，預(yù)計未來半導(dǎo)體銷售額有望觸底反彈。

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