產(chǎn)業(yè)研究 女性內(nèi)衣行業(yè)消費趨勢研究2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1388 91
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預測2023年中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模超過1947億，未來數(shù)年CAGR有望達到4.2%以上，內(nèi)衣市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢。2026年，中國內(nèi)衣市場規(guī)模將接近2295億元。我國女性內(nèi)衣市場集中度偏低，Cr 10僅占一成，行業(yè)存在規(guī)模和份額兩重機會，覆蓋最廣泛國民用戶需求的品牌將有

內(nèi)衣被稱為人的“第二層”皮膚，是指貼身穿的衣物，內(nèi)衣行業(yè)是指從事內(nèi)衣的設計、生產(chǎn)、加工及銷售，集商業(yè)、貿(mào)易于一體的行業(yè)，其是服裝業(yè)的一個重要組成部分。一般來看，廣義的女士內(nèi)衣包括文胸、緊身衣、腰封、內(nèi)褲、緊身褲、睡衣、汗衫、晨衣、浴衣及換妝用披衫等，甚至包括襪子;而狹義的女士內(nèi)衣僅包括文胸、三角褲、緊身衣、緊身褲等。中國女士內(nèi)衣產(chǎn)品主要包括基礎內(nèi)衣、功能內(nèi)衣等。

預測2023年中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模超過1947億，未來數(shù)年CAGR有望達到4.2%以上，內(nèi)衣市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢。2026年，中國內(nèi)衣市場規(guī)模將接近2295億元。我國女性內(nèi)衣市場集中度偏低，Cr 10僅占一成，行業(yè)存在規(guī)模和份額兩重機會，覆蓋最廣泛國民用戶需求的品牌將有更大的成長空間。

如果你想了解女性內(nèi)衣行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)女性內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國女性內(nèi)衣行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對女性內(nèi)衣行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在中國女性內(nèi)衣消費的共性決策要素中，對于產(chǎn)品本身的需求可歸納為：消費者對品質(zhì)關注度提升，價格關注度堅挺，概括來說便是“質(zhì)價比”。相對于性價比，質(zhì)價比對產(chǎn)品品質(zhì)，提出了更高的要求，既要價格實惠，又要產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。

近年來，國潮興起和本土品牌復興讓越來越多國貨品牌受到消費者的追捧。億邦智庫將受到國民認可和信賴的國貨品牌共性總結為國民級品牌四大核心：中國品牌基因、品牌知名度、用戶覆蓋和滿足國民需求。

都市麗人集團打造了都市麗人、純棉居物和歐迪芬極具差異化的品牌矩陣，構建了一個完整的內(nèi)衣生態(tài)系統(tǒng)，讓不同類型的女性都能在品牌矩陣中找到最適合自己的解決方案。

8月25日，都市麗人發(fā)布2023年上半年財報，其中歸母凈利潤達2612.9萬元，同比增長158%;毛利率同比增長0.8%，達47.4%;23春夏商品較22春夏提升增長7%。這表明都市麗人國民品牌定位已經(jīng)得到市場認可，覆蓋最廣泛國民用戶需求的都市麗人將有更大的成長空間。

2021年中國女性內(nèi)衣銷售約1,200億元，2023-2026年每年將有5-8%的增速，預計2026年達到2,000億元左右。

中國女性內(nèi)衣市場有3000多個品牌，呈高度分散化競爭格局。按品牌背景可分為本土品牌和國際品牌，國際品牌憑借設計/工藝/品牌勢能等在中國高端市場占據(jù)比較優(yōu)勢，但普遍與大眾市場距離較遠，尤其自電商興起、國貨崛起以來，本土品牌的話語權不斷增強。

而從品牌生命力視角，由兩類企業(yè)值得重點關注，一是以上市公司為代表的領軍品牌，二是新消費浪潮中崛起的新銳勢力。面對國內(nèi)市場白熱化競爭，領軍品牌受益于歷史積淀，品牌資產(chǎn)與勢能的轉(zhuǎn)化空間更大;新銳實力善于把握消費趨勢，容易爆紅出圈。

長期以來，中國女性內(nèi)衣行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，導致大部分品牌在消費者心智中差異化不足，可替代性較強。在日益分化的消費需求倒逼之下，越來越多行業(yè)玩家開始重視差異化價值主張，戰(zhàn)略上積極求新求變。做好品類規(guī)劃是踐行差異化戰(zhàn)略的第一步。

中國經(jīng)濟社會運行漸趨正常，消費市場持續(xù)復蘇、勢頭向好，中高端生活方式消費回歸實體店，盡管未來依然面臨需求不振等困難，但是中國擁有14億人口的消費大市場的基本盤沒有變，中國經(jīng)濟韌性增長的基本面沒有變，人們對高品質(zhì)內(nèi)衣剛需消費升級的趨勢沒有變，中長期來看，中國內(nèi)衣市場依然具有較大的市場空間。

從女性的購買偏好來看，線上已成為中國女性購買內(nèi)衣的主要渠道。2021年有40.2%的女性傾向于網(wǎng)購內(nèi)衣，其中25-34歲群體偏好程度最高，達47.2%;同時品牌獨立門店和百貨專柜等線下渠道仍不可忽視，尤其在45歲及以上的成熟女性中占據(jù)一定地位。優(yōu)秀的品牌商需要針對線上線下不同群體的需求，通過渠道融合提升用戶粘性。

國際知名品牌優(yōu)衣庫憑借產(chǎn)品基本款多樣化、質(zhì)量標準化、注重產(chǎn)品訴求和賣點獨特等特點，以物美價廉的形象吸引顧客，占領市場，在全球擁有數(shù)千家門店。優(yōu)衣庫以20年時間上漲了27倍，成就了市值5000億人民幣以上的巨頭。

外來的國際巨頭維密這幾年頻頻發(fā)力，但收效甚微，前段時間甚至把北京首店——王府中環(huán)店給關了，再往前是關閉了上海的兩家門店;

Ubras、內(nèi)外、蕉內(nèi)等新勢力品牌并沒有對傳統(tǒng)品牌產(chǎn)生太大顛覆，各自的市場份額皆不到1%;

有著“中國內(nèi)衣四大天王”之稱的傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌愛慕、匯潔股份(曼妮芬)、都市麗人、安莉芳皆在增長困境中苦苦掙扎，但依然固守著1%—2%的市場份額，讓新勢力品牌難以撼動。

得大眾市場者，得天下。這一原理同樣適用于內(nèi)衣市場。都市麗人具備強大的供應鏈體系，并擁有最佳“質(zhì)價比”或更低價格的產(chǎn)品，當同行的加價率高達7倍8倍時，都市麗人采用了低加價率，讓利給消費者。

女性內(nèi)衣行業(yè)市場機遇分析

過去，女性內(nèi)衣市場注重性感功能，而舒適度被忽略。但是，隨著女性意識的覺醒和“她經(jīng)濟”時代的到來，女性越來越關注自身需求，新一代女性消費者對內(nèi)衣的消費偏好，正向注重實用性和舒適性轉(zhuǎn)變。

調(diào)研顯示，超過五成的用戶傾向購買國內(nèi)平價品牌，因此，覆蓋最廣泛用戶需求的國民級品牌將有更大的成長空間。國民級品牌應具備中國品牌基因、國民心智認同、國民需求匹配及國民用戶覆蓋四個基本內(nèi)核。

購買力升級和消費理念轉(zhuǎn)變促使中國整體消費格局往多元化發(fā)展，隨著女性內(nèi)衣消費需求不斷分化、增長和延伸，她們選擇內(nèi)衣產(chǎn)品時最看中“質(zhì)價比”、購買體驗流暢度和專業(yè)解決方案。

女性內(nèi)衣市場相當龐大，2021年全球女性內(nèi)衣市場規(guī)模高達740億美元。美國所占市場份額最高，其次就是中國。但這也是一個未形成充分競爭的市場，目前仍處于品牌混戰(zhàn)階段，中國女性內(nèi)衣市場前五名品牌的市場集中度僅為6%左右，遠不及歐美市場前五名品牌20%—50%的市場集中度。

兩年前，商隱社發(fā)布的文章《中國胸罩大戰(zhàn)，爆發(fā)了》引發(fā)了行業(yè)熱議。當時商家和資本力捧無尺碼內(nèi)衣，加上一系列宣傳營銷，將這個賽道變得火熱，發(fā)起中國內(nèi)衣大戰(zhàn)。

“無尺碼內(nèi)衣”最早是由“內(nèi)衣新勢力”Ubras在2018年推出的，此后各大品牌紛紛跟進，但無尺碼并非Ubras原創(chuàng)，只是擅于營銷的新勢力們舊瓶裝新酒，并且包裝成了消費者可以聽懂，并且有著強烈記憶點的新故事。此后的幾年乘著新消費崛起的浪潮，無尺碼內(nèi)衣獲得資本的助力和加持，風靡一時。

中國市場擁有愛慕、曼妮芬、華歌爾等知名品牌企業(yè)，他們歷經(jīng)多年的積累和沉淀，已經(jīng)成為中國中高端內(nèi)衣行業(yè)的頭部企業(yè)，占據(jù)高端消費的主要份額，并不斷創(chuàng)新，拓展更廣闊發(fā)展空間;同時在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展起來的一些新消費品牌，以其營銷創(chuàng)新優(yōu)勢吸引著年輕消費群體，逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新生力量。未來內(nèi)衣行業(yè)將異彩紛呈，競爭愈加激烈，品牌持續(xù)勝出要比拼實力和創(chuàng)新。

縱觀整個內(nèi)衣市場，大多數(shù)品牌主集中在細分領域，只滿足了部分消費人群的需求，而無法滿足廣大女性消費者的剛性需求。近7億中國女性根據(jù)地域、年齡、收入、胸型及場景等不同需求，對內(nèi)衣消費訴求與風格呈現(xiàn)多元分化，鑒于當下消費者更關注內(nèi)衣實用價值，未來具備專業(yè)產(chǎn)品力和服務力的品牌將更具持久生命力。

顯然擁有大眾用戶基礎的大眾品牌，賽道天花板更高，它們在市場體量、服務廣度、 用戶基數(shù)等維度更具優(yōu)勢，疊加我國女性內(nèi)衣的需求空間持續(xù)釋放，必將迎來更大的跨越式增長機會。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)女性內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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