由于具備煤炭資源優(yōu)勢，晉陜等地區(qū)域煤化工產(chǎn)業(yè)集群正逐步形成

• 洪前進 2023年10月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1466 97
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由于具備煤炭資源優(yōu)勢，晉陜等地的煤化工行業(yè)近年來快速發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群正逐步形成。但煤化工項目具備高耗能、高污染排放的特點，要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須走清潔生產(chǎn)之路。

二甲醚是具有良好發(fā)展前景的替代能源產(chǎn)品，是適合于我國能源結(jié)構(gòu)的替代燃料。二甲醚在車用上，日本在北海道和新瀉建了兩個二甲醚示范工廠，開發(fā)了十多輛不同類型的二甲醚汽車，目前正在為產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)運行做準備。歐洲丹麥、瑞典等國從生物質(zhì)廢棄物中制取二甲醚，正在大力發(fā)展生物二甲醚汽車。我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的二甲醚公交車已成功地在上海147路公交線上示范運行，累計運行已達50萬公里。

甲醇的價格由市場供需關(guān)系決定，從需求側(cè)來看，中國的巨額需求量是全球甲醇需求變動的核心變量，中國甲醇價格在可預(yù)測的未來都將是全球甲醇價格的指向標，而需求的實質(zhì)在于能源的替代性，即甲醇與原油、煤、天然氣三種能源種類的成本對比。從供給側(cè)來看，中國甲醇產(chǎn)能存量較大，產(chǎn)能利用率不高，產(chǎn)能擴張速度放緩，而北美因頁巖氣革命帶來的甲醇產(chǎn)能擴張導(dǎo)致全球甲醇總產(chǎn)量大增，引起了全球甲醇貿(mào)易流量的變化，并成為全球市場平衡的調(diào)節(jié)閥。長期來看，甲醇將維持較低的成本水平，價格走勢將受到產(chǎn)能的持續(xù)擴張維持穩(wěn)定。反觀石油，由于其不可再生性，消耗一點全球存量便少一點，且開采成本逐漸攀升，石油的長期價格將維持較高的水平。

美國頁巖氣開采技術(shù)的突破性進步使美國天然氣產(chǎn)量大幅增長，預(yù)計到2040年，美國頁巖氣產(chǎn)量將達到5606.74億立方米，在天然氣產(chǎn)量中的比重將上升到53%。頁巖氣的大量產(chǎn)出，使得美國相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，一舉確立在全球化工業(yè)的獨特競爭優(yōu)勢。豐富的頁巖氣資源可以用于發(fā)展甲醇產(chǎn)業(yè)鏈，甲烷是頁巖氣的直接分離物，甲烷產(chǎn)量的大幅增加，使得甲醇生產(chǎn)成本快速降低，美國因此掀起了甲醇擴能熱潮，全球其他地區(qū)的甲醇生產(chǎn)裝臵也開始遷往美國。

石油屬于不可再生的能源，開采成本越來越高，石油長期價格走勢無疑是上揚的。此外，石油產(chǎn)業(yè)對環(huán)境存在一定破壞作用，如PM2.5維持高位，有害廢氣大量排放等，這些因素導(dǎo)致我國能源安全存在風險。從理論上講，制取甲醇的原料永遠不會枯竭，供給優(yōu)勢明顯。在當前技術(shù)條件下，煤、天然氣仍然是制取甲醇的主要原料。我國能源基本格局是油少煤多，其中品質(zhì)不高、高硫、高灰、劣質(zhì)煤占了煤炭儲量的很大份額，目前大多數(shù)煤制甲醇還不是以高硫、高灰、劣質(zhì)煤為原料，充分利用低質(zhì)煤炭資源制甲醇的潛力巨大。因此在可再生能源和核能的經(jīng)濟性、成熟性問題尚無法解決的情況下，甲醇以其可再生、成本低、原材料來源廣泛、應(yīng)用領(lǐng)域多元等優(yōu)良特質(zhì)，可望成為維護我國能源安全的重要資源。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析得知，我國煤化工行業(yè)的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展提供能源及原材料的基礎(chǔ)保障，2028年中國煤化工市場規(guī)模達到34945億元。

由于具備煤炭資源優(yōu)勢，晉陜等地的煤化工行業(yè)近年來快速發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群正逐步形成。但煤化工項目具備高耗能、高污染排放的特點，要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須走清潔生產(chǎn)之路。

在藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的背景下，隨著落后產(chǎn)能退出，環(huán)保技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)有望受益。上市公司中，生產(chǎn)尿素的陽煤化工(600691);生產(chǎn)焦炭的陜西黑貓(601015);生產(chǎn)炭黑的黑貓股份(002068)利潤均同比大增，產(chǎn)品價格繼續(xù)走強。

煤制乙醇工藝存在投資大、工藝流程長、消耗大、綜合成本高等弊端。而被大家比較看好的合成氣一步法制乙醇路徑，又未取得實質(zhì)性突破，工業(yè)化遙遙無期。在這種情況下，盲目投資煤制乙醇，將面臨巨大的投資風險。煤制乙醇的市場潛力令人擔憂。乙醇最具潛力的市場是車用燃料，但中國成品油市場仍被三大央企壟斷，乙醇燃料推廣將非常艱難。

煤化工行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

我國煤化工項目主要集中在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山西、新疆等省區(qū)。目前，初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地及新疆的準東、伊犁等。這些基地都建設(shè)在煤炭資源地，上下游產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展，部分實現(xiàn)與石化、電力等行業(yè)多業(yè)聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，向園區(qū)化、基地化、大型化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。

2、潛在進入者分析

近年來，現(xiàn)代煤化工雖然受到低油價沖擊和日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)影響，但隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)成熟度的提高，市場競爭力有所增強。在國家政策的引導(dǎo)下，現(xiàn)代煤化工示范工程在提高中前進，近年來產(chǎn)能利用率不斷提高。吸引眾多企業(yè)投資該行業(yè)。

3、替代品威脅分析

我國已掌握了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤直接液化、煤間接液化、甲醇制烯烴、煤制乙二醇、甲醇制芳烴、煤油共煉技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)水平已居世界領(lǐng)先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，煤制芳烴工業(yè)試驗取得進展，成功搭建了煤炭向石油化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的橋梁，煤化工技術(shù)創(chuàng)新水平的不斷提高為實現(xiàn)石化原料多元化提供了重要的技術(shù)支撐，有些煤化工產(chǎn)品有獨特的特性，不容替代。

4、供應(yīng)商議價能力

我國煤炭資源相對豐富，采用創(chuàng)新技術(shù)適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，對于保障石化產(chǎn)業(yè)安全、促進石化原料多元化具有重要作用，我國煤炭行業(yè)的議價能力受到規(guī)模以及運輸?shù)葪l件，總的來說，供應(yīng)商的議價能力一般。

5、客戶議價能力

近年來，我國在煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等方面取得重要進展。生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵大型裝備和特殊催化劑等部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，特別是大型煤氣化技術(shù)取得了跨越式進步。已經(jīng)形成較大規(guī)模，能夠為我國國民經(jīng)濟的運行提供穩(wěn)定的供給保障，客戶的議價能力較強。

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