咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)需求分析：“精品咖啡豆”成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)

• 吳澳燕 2023年10月25日 來(lái)源：消費(fèi)日?qǐng)?bào) 中國(guó)食品報(bào) 430 21
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在上游，對(duì)品質(zhì)起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。一方面，各品牌奔赴全球?qū)で髢?yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū);另一方面，云南豆的精品化進(jìn)程加速，成為本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過(guò)自建烘焙工廠開(kāi)啟自供新局面，探索B端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。

2020—2022年，中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，從1364億元猛增至2007億元。2022年，中國(guó)咖啡全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)21.56%。其中，現(xiàn)磨咖啡增速高達(dá)28%。面對(duì)萬(wàn)億元級(jí)別的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)，今年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)資本、上市公司以及PE/VC不約而同加碼國(guó)內(nèi)咖啡產(chǎn)業(yè)鏈投資。

瑞幸咖啡披露的財(cái)報(bào)顯示，截至第二季度末，瑞幸咖啡門(mén)店總數(shù)達(dá)10836家，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一個(gè)門(mén)店數(shù)過(guò)萬(wàn)的咖啡連鎖品牌。其中，自營(yíng)門(mén)店7188家，聯(lián)營(yíng)門(mén)店3648家。第二季度，瑞幸咖啡營(yíng)收達(dá)62.014億元，同比增長(zhǎng)88%。

咖啡消費(fèi)火爆帶動(dòng)上游咖啡豆價(jià)格水漲船高。紅餐大數(shù)據(jù)發(fā)布的《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》顯示，2023年，國(guó)內(nèi)咖啡主產(chǎn)區(qū)云南的咖啡豆市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)下2012年以來(lái)新高，從低迷時(shí)期的每公斤不足13元，漲到當(dāng)下每公斤37—38元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實(shí)。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆?？Х鹊墓麑?shí)是由兩顆橢圓形的種子相對(duì)組成的?；ハ嚆暯拥囊幻鏋槠教沟慕用妫Q(chēng)為平豆。但也有由一顆圓形種子組成的，稱(chēng)為圓豆，其味道并無(wú)不同。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游種植價(jià)值貢獻(xiàn)較小，占比僅為1%;中游加工及下游流通價(jià)值貢獻(xiàn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的93%，屬于高利潤(rùn)區(qū)。企業(yè)向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有利于做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。全球咖啡消費(fèi)走過(guò)速溶、品牌連鎖、精品咖啡的歷程，我國(guó)現(xiàn)磨、精品咖啡快速發(fā)展，本土品牌迅速嶄露頭角，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)正處于高速成長(zhǎng)期。

在上游，對(duì)品質(zhì)起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。一方面，各品牌奔赴全球?qū)で髢?yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū);另一方面，云南豆的精品化進(jìn)程加速，成為本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過(guò)自建烘焙工廠開(kāi)啟自供新局面，探索B端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。而針對(duì)小微精品或行業(yè)新品牌，共享烘焙工廠應(yīng)運(yùn)而生，滿足小體量、高品質(zhì)的烘焙需求。

咖啡豆種植面積及產(chǎn)量

根據(jù)資料顯示，沖泡一杯咖啡需要15克咖啡豆(咖啡粉)，1公斤咖啡豆可沖67杯咖啡，而我國(guó)咖啡生豆產(chǎn)量目前穩(wěn)定在14萬(wàn)噸左右，除去出口部分外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。

我國(guó)種植咖啡豆自然條件較好的地區(qū)主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國(guó)咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區(qū)土地面積約8.11萬(wàn)平方公里，其中約有34萬(wàn)公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經(jīng)是主要產(chǎn)地。

云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品形態(tài)主要分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現(xiàn)了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)云南咖啡豆種植面積和產(chǎn)量分別為139萬(wàn)畝左右和14萬(wàn)噸，海南種植面積約1.58萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.04萬(wàn)噸左右。

我國(guó)咖啡消費(fèi)需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)了咖飲以及零售咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在此背景下，我國(guó)對(duì)于咖啡豆的消費(fèi)需求亦較旺盛。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量達(dá)到了28.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了14.3%，較2018年增長(zhǎng)50%。

咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)需求分析

國(guó)內(nèi)咖啡豆的整體供需情況表現(xiàn)為：其一，云南咖啡豆在供給端占據(jù)主流。近五年云南咖啡豆產(chǎn)量都大于進(jìn)口咖啡豆的量。其二，國(guó)內(nèi)咖啡豆消費(fèi)需求的日益增長(zhǎng)帶動(dòng)供應(yīng)量波動(dòng)提升。

從需求端來(lái)看，咖啡文化的普及拉動(dòng)了消費(fèi)需求。當(dāng)前，品類(lèi)教育初步成熟，雀巢對(duì)應(yīng)速溶咖啡，星巴克對(duì)應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進(jìn)一步普及。

消費(fèi)升級(jí)和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業(yè)興起離不開(kāi)的基本盤(pán)，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的90后和00后，追求個(gè)性和品質(zhì)，對(duì)“悅己”消費(fèi)偏好更高，對(duì)咖啡等新鮮事物接受度也更高。

咖啡豆具備直接連接生產(chǎn)端和消費(fèi)端的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)為咖啡豆提供了廣闊的發(fā)展空間，咖啡豆與下游消費(fèi)市場(chǎng)之間已經(jīng)形成了相互影響、相互促進(jìn)的關(guān)系。

中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)3693億元。從消費(fèi)量角度來(lái)看，相對(duì)于咖啡消費(fèi)成熟國(guó)家，中國(guó)作為咖啡消費(fèi)的新興力量，咖啡豆消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.5%，與發(fā)達(dá)國(guó)家差異不斷縮小，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵?？Х榷剐袠I(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)咖啡豆行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)咖啡豆行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)的現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

  咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實(shí)。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆?？Х鹊墓麑?shí)是由兩顆橢圓形的種子相對(duì)組成的?；ハ嚆暯拥囊幻鏋槠教沟慕用妫Q(chēng)為平豆。但也有由一顆...

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