空氣懸架行業(yè)競爭格局：海外技術(shù)壁壘高，本土化生產(chǎn)逐步提速

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 728 43
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國內(nèi)具備較強(qiáng)實(shí)力的廠商較少，多數(shù)廠商集中在空氣彈簧以及提供總成系統(tǒng)領(lǐng)域。目前國內(nèi)只有中鼎股份、保隆科技、孔輝汽車三家實(shí)現(xiàn)空懸產(chǎn)品的乘用車量產(chǎn)落地。其中中鼎是國產(chǎn)空懸空氣供給單元的主要供應(yīng)商，因?yàn)槭召弴獾目諔引堫^AMK，具備較高技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已經(jīng)配E

空氣懸架產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件供應(yīng)商，包括彈性減震元件、氣源部件、導(dǎo)向部 件、控制部件、傳感部件等，整體由國際企業(yè)占據(jù)主要市場份額，尤其是存在高技術(shù)壁壘 的零部件往往依賴進(jìn)口，如大陸與威巴克具備從 ECU 到空氣彈簧及減振器等多部件的供應(yīng) 能力，能夠提供感知、控制、執(zhí)行的完整產(chǎn)品方案。 在零部件國產(chǎn)化替代方面，乘用車空氣彈簧達(dá)到自研并量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)僅有保隆科技 和孔輝科技；空氣供給主要企業(yè)為大陸集團(tuán)、威伯科和中鼎股份（已收購空壓機(jī)龍頭 AMK）；減振器主要被采埃孚、京西重工（收購德爾福底盤和懸架業(yè)務(wù)）等國際知名企業(yè) 占據(jù)份額；ECU 則基本被博世等國際企業(yè)壟斷，孔輝科技、保隆科技現(xiàn)已成功實(shí)現(xiàn)該部件 自主研發(fā)，并在軟件方案設(shè)計(jì)上有一定突破。除此之外，天潤工業(yè)在商用車空懸領(lǐng)域有所 涉足，而拓普集團(tuán)的空懸業(yè)務(wù)也正處在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)階段，預(yù)計(jì)未來將會(huì)進(jìn)一步推 動(dòng)空懸系統(tǒng)本土化。

值得注意的是，在空懸技術(shù)不斷推廣、單車成本不斷下移的背景下，部分國內(nèi)新能源 車企開始嘗試以全棧自研或是直接與本土供應(yīng)商合作的方式進(jìn)駐空氣懸架行業(yè)，直接向上 游廠商分采零部件并由主機(jī)廠自主集成，以繞過海外巨頭的高昂集成壁壘。此舉不僅能幫 助下游主機(jī)廠掌握在方案設(shè)計(jì)及后續(xù)調(diào)教方面的主動(dòng)權(quán)，還能夠帶動(dòng)本土供應(yīng)商入局，在 新能源車銷量持續(xù)高景氣的推動(dòng)下，未來國內(nèi)上游零部件企業(yè)有望迎來高速成長期。 以理想 L9 搭載的自適應(yīng)空氣懸架系統(tǒng)為例：硬件方面，選用旗艦級(jí)車型常見的前雙 叉臂+后五連桿控制臂組合，前懸采用鋁合金材質(zhì)，后懸在兼顧結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的前提下，通過 鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了與鋁結(jié)構(gòu)相當(dāng)?shù)妮p量化水平；空氣彈簧、CDC 連續(xù)可調(diào)阻尼減振器 等核心零部件采用“多點(diǎn)供應(yīng)”模式，以確保部件性能表現(xiàn)的一致性。軟件方面，理想則重點(diǎn)針對(duì)空氣彈簧控制系統(tǒng)、CDC 減振器控制算法、中央域控制器開展全棧自研，從軟件端 掌握自主方案設(shè)計(jì)及后續(xù) OTA 升級(jí)的主動(dòng)權(quán)。

以硬件為基礎(chǔ)，自研的控制算法保證了懸架在不同載荷下的穩(wěn)定壓縮行程，能夠?qū)崟r(shí) 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)底盤高低和阻尼系數(shù)，并開發(fā)出例如“便捷上下車模式”等便利功能，從而真實(shí) 提升大部分場景的駕乘感受。

未來發(fā)展趨勢(shì)：功能不斷向智能化升級(jí)，融入更加集中的中央域控：

一方面，以奔馳、寶馬為代表的豪華車制造商已開始探索更為高階的智能主動(dòng)空氣懸 架，通過在現(xiàn)有傳感器的基礎(chǔ)上，增加由攝像頭和雷達(dá)組合而成的環(huán)境感知系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì) 前方路面狀況更加精準(zhǔn)及時(shí)的識(shí)別，通過更強(qiáng)算力的控制器來實(shí)現(xiàn)懸架系統(tǒng)的自主智能化 調(diào)節(jié)，例如奔馳的魔毯智能化車體控制系統(tǒng)（Magic Body Control）。 另一方面，電控懸架功能往往與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制及制動(dòng)控制系統(tǒng)相結(jié)合，共同組成底盤 控制的核心要點(diǎn)。在汽車電子電器架構(gòu)由分布式邁向融合式的趨勢(shì)下，算力更強(qiáng)勁、功能 更集中、軟件迭代更容易的中央域控制器將有望取代獨(dú)立 ECU，對(duì)整個(gè)底盤功能進(jìn)行調(diào) 節(jié)。除此之外，ADAS 對(duì)于車載環(huán)境感知系統(tǒng)的需求也與魔毯懸架的配置部分重合，二者 可以復(fù)用部分傳感器，提供融合感知解決方案。

空懸國產(chǎn)化下單價(jià)降低，預(yù)計(jì)帶動(dòng)25萬元以上車型滲透率提升，市場空間廣闊。過去空懸系統(tǒng)常配置于捷豹路虎、沃爾沃、奔馳等海外高端汽車品牌，以及中外合資品牌的豪華車型，價(jià)格高昂，同時(shí)單車價(jià)值量在1萬以上，部分會(huì)高達(dá)2萬以上。我們預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)自主車型的高端品牌不斷推出，疊加供應(yīng)鏈國產(chǎn)化降本的影響，搭配空懸車型的價(jià)格帶有望突破到25萬元，同時(shí)25萬以上車型的滲透率有望不斷提升。我們預(yù)計(jì)到2025年空懸總體單車價(jià)值量降至8500元，國內(nèi)/全球滲透率提升至15%/12%，開始滲透到25萬元車型市場，分別對(duì)應(yīng)國內(nèi)/全球市場規(guī)模319/765億，5年CAGR為51%/53%。預(yù)計(jì)到2030年空懸總體單車價(jià)值量降至7500元，隨著25萬元以上車型的滲透率不斷提升，預(yù)計(jì)國內(nèi)/全球滲透率提升至20%/18%，國內(nèi)/全球市場規(guī)模為405億/1080億元。細(xì)分產(chǎn)品來看，空氣彈簧和空氣供給單元預(yù)計(jì)將占比50%以上的市場空間份額。

主機(jī)廠開始主導(dǎo)定制化集成，自主供應(yīng)商開始實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)突破。主機(jī)廠為了降低空氣懸架的成本，主機(jī)廠開始分拆空氣懸架大總成，分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成，而自主做定制化集成，集空懸于智能底盤系統(tǒng)內(nèi)，這為國內(nèi)供應(yīng)商單點(diǎn)突破提供了機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)海外龍頭如大陸、威巴克等整個(gè)系統(tǒng)的供應(yīng)商將受到影響，國內(nèi)單個(gè)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商有望獲得更多定點(diǎn)機(jī)會(huì)。如中鼎獲得蔚來的空氣供給單元小總成定點(diǎn)，此前蔚來空懸依靠大陸整個(gè)空懸系統(tǒng)供應(yīng)。主機(jī)廠空氣懸架定點(diǎn)分拆有望成為趨勢(shì)。隨著自主供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高，自主供應(yīng)商能夠給主機(jī)廠帶來性能優(yōu)越且價(jià)格更便宜的產(chǎn)品，疊加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)響應(yīng)，有望加快國產(chǎn)替代步伐。

國內(nèi)具備較強(qiáng)實(shí)力的廠商較少，多數(shù)廠商集中在空氣彈簧以及提供總成系統(tǒng)領(lǐng)域。目前國內(nèi)只有中鼎股份、保隆科技、孔輝汽車三家實(shí)現(xiàn)空懸產(chǎn)品的乘用車量產(chǎn)落地。其中中鼎是國產(chǎn)空懸空氣供給單元的主要供應(yīng)商，因?yàn)槭召弴獾目諔引堫^AMK，具備較高技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已經(jīng)配套蔚來、東風(fēng)以及其他主流自主品牌車型等，并正向空氣彈簧領(lǐng)域開拓，未來還可能參與到空懸產(chǎn)業(yè)更多細(xì)分領(lǐng)域。而保隆科技則在空氣彈簧方面積累深厚，并積極開拓減振器市場，目前也已配套蔚來ET7等車型。孔輝汽車具備空懸電控等方面能力，已經(jīng)取得東方嵐圖兩個(gè)車型的定點(diǎn)，且供應(yīng)紅旗、長城等車廠。天潤工業(yè)則在商用車空懸領(lǐng)域展開布局。

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