中國車載慣性導(dǎo)航遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超500億

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 875 54
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目前國內(nèi)主流的后裝車載導(dǎo)航企業(yè)有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等，這些企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)后裝市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。當(dāng)前慣導(dǎo)技術(shù)主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域。據(jù)測(cè)算，2022 年中國慣性導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī) 模約 174 億元，同比+13.5%，其中軍用慣導(dǎo)占比約 82%。近 5 年

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中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，車載導(dǎo)航市場(chǎng)空間巨大，中國乘用車市場(chǎng)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，這給車載電子地圖市場(chǎng)提供了廣闊的空間。隨著國內(nèi)汽車保有量的增加，人們出行與消費(fèi)觀念的改變，對(duì)道路不熟悉的駕車人數(shù)正在迅速增加，安全便捷地到達(dá)目的地成為消費(fèi)者的一個(gè)迫切需求。同時(shí)，汽車交通安全隱患的排除與處理、現(xiàn)代物流所要求的貨物運(yùn)送安全與準(zhǔn)時(shí)、出租與旅游行業(yè)的發(fā)展、以及政府日常行政管理等各個(gè)方面需求，也將促進(jìn)汽車車載導(dǎo)航系統(tǒng)裝配率的提升。車載導(dǎo)航裝置不再僅是高檔豪華轎車的象征和專用品，而且已擴(kuò)展到大客車、出租車甚至載貨汽車，就連經(jīng)濟(jì)型車輛也用上車載導(dǎo)航裝置。

同時(shí)，車載導(dǎo)航產(chǎn)品的功能逐步升級(jí)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)從DVD加導(dǎo)航功能升級(jí)到集娛樂、導(dǎo)航、安全、輔助駕駛、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、呼叫服務(wù)為一體的智能電子信息系統(tǒng)。除了具備衛(wèi)星同步精確定位、最佳路徑搜索、同步語音導(dǎo)航、生活資訊查詢等功能和城市地圖精準(zhǔn)導(dǎo)航之外，還集成了移動(dòng)電視、視頻播放和電子相冊(cè)的娛樂功能，以及藍(lán)牙通訊、無線上網(wǎng)等功能。隨著產(chǎn)品的不斷升級(jí)，車載導(dǎo)航功能將會(huì)更加完善。

另外，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展，也給車載導(dǎo)航市場(chǎng)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展，將改變汽車單機(jī)狀態(tài)，同時(shí)利用車機(jī)(導(dǎo)航儀)可以實(shí)現(xiàn)屏控和各種信息匯總、傳送。隨著智能交通的APP應(yīng)用軟件越來越多，很多車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用無需后臺(tái)人工服務(wù)，省去了人工成本，像實(shí)時(shí)交通路況，因此也給車載導(dǎo)航市場(chǎng)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

后裝車載導(dǎo)航現(xiàn)狀面臨著雙重考驗(yàn)。一方面，后裝市場(chǎng)門檻低，一些中小企業(yè)看中巨大的市場(chǎng)空間紛紛推出各自的車載導(dǎo)航產(chǎn)品，市面上車載導(dǎo)航產(chǎn)品雖然種類多樣但功能基本一致，基本都針對(duì)中低端市場(chǎng)，同質(zhì)化明顯。同時(shí)，由于中國中低端市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較為敏感，因此后裝市場(chǎng)紛紛以價(jià)格戰(zhàn)的競爭搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)不利于后裝行業(yè)的發(fā)展;另一方面，前裝車載系統(tǒng)作為品牌整車的一部分，生產(chǎn)商會(huì)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，而后裝車載導(dǎo)航并沒有成熟規(guī)劃的產(chǎn)品要求，因此質(zhì)量良莠不齊，無法取得客戶的高度信任。

目前國內(nèi)主流的后裝車載導(dǎo)航企業(yè)有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等，這些企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)后裝市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。當(dāng)前慣導(dǎo)技術(shù)主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域。據(jù)測(cè)算，2022 年中國慣性導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī) 模約 174 億元，同比+13.5%，其中軍用慣導(dǎo)占比約 82%。近 5 年 CAGR 約 13%。從產(chǎn) 品來看，當(dāng)前慣導(dǎo)市場(chǎng)以高價(jià)格、高精度、高穩(wěn)定性、廣泛應(yīng)用于軍工的激光慣性導(dǎo)航系 統(tǒng)和光纖慣性導(dǎo)航系統(tǒng)為主，合計(jì)占比約 66%。

車載慣性導(dǎo)航打開民用領(lǐng)域需求，中國車載慣導(dǎo)市場(chǎng)遠(yuǎn)期空間超 500 億。慣性導(dǎo)航目 前的單車價(jià)值量在 1000-2000 元左右(根據(jù)其不同精度)。目前 L3 及以上自動(dòng)駕駛滲透率 仍較低，我們預(yù)測(cè)到 2025 年中國 L3 及以上自動(dòng)駕駛滲透率可達(dá) 26%。作為自動(dòng)駕駛的標(biāo)配產(chǎn)品，隨著 L3 及以上自動(dòng)駕駛的逐步滲透，車載慣性導(dǎo)航市場(chǎng)空間有望快速擴(kuò)大。 若假設(shè)其單車價(jià)值量為 1500 元/個(gè)，L2 及以下車輛不使用，L3 及以上車輛配置 1 個(gè)，則 2025年中國慣性導(dǎo)航市場(chǎng)可達(dá) 134億元。若假設(shè) L3及以上自動(dòng)駕駛滲透率達(dá)到 100%后， 則中國慣性導(dǎo)航的遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間有望達(dá)到 570 億元。

隨著車載導(dǎo)航系統(tǒng)已逐漸被人們所認(rèn)識(shí)，其巨大的市場(chǎng)也引起車企的關(guān)注。車載導(dǎo)航系統(tǒng)前裝市場(chǎng)出貨量也隨之迅猛增長，2019年出貨已經(jīng)超過600萬臺(tái)。汽車GPS導(dǎo)航系統(tǒng)前裝化將成為趨勢(shì)。

我國前裝導(dǎo)航產(chǎn)品的滲透率不斷提升，2019年達(dá)到38%，比2018年增加5個(gè)百分點(diǎn)。但相比其他國家，中國車載娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)的新車裝配率依然很低，未來前裝導(dǎo)航產(chǎn)品存在巨大提升空間。

前裝車載導(dǎo)航產(chǎn)品與整車一起進(jìn)入研發(fā)、銷售，汽車生產(chǎn)商對(duì)新車每一部分配件的質(zhì)量都有嚴(yán)格的要求和標(biāo)準(zhǔn)，通常從企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力、管理水平、質(zhì)量保證等多方面對(duì)前裝車載導(dǎo)航的供應(yīng)企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)苛的篩選，因此前裝車載導(dǎo)航市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻比較高，基本上被國外幾大品牌企業(yè)占領(lǐng)前裝市場(chǎng)，也讓前裝車載導(dǎo)航產(chǎn)品價(jià)格保持在較高水平。

慣性導(dǎo)航核心上游元器件仍以外資主導(dǎo)。目前全球較為領(lǐng)先的慣性導(dǎo)航公司包括霍尼 韋爾(Honeywell)、諾格(NorthropGrumman)和賽峰(SAFRAN)。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，在民 用 MEMS 慣性導(dǎo)航領(lǐng)域，其核心的慣性導(dǎo)航傳感器(芯片)由博世、意法半導(dǎo)體、TDK、 ADI等企業(yè)主導(dǎo)，合計(jì)份額在80%以上。國內(nèi)慣性導(dǎo)航傳感器主要企業(yè)包括航天三十三所、 航天電子、賽微電子、中國兵器工業(yè)導(dǎo)航與控制技術(shù)研究所等軍工企業(yè)，但其主要產(chǎn)品仍 以軍工領(lǐng)域應(yīng)用的高精度激光陀螺儀、光纖陀螺儀為主，較少涉及民用領(lǐng)域的 MEMS 傳 感器。

國內(nèi)企業(yè)有望在軟件和應(yīng)用層取得產(chǎn)品的率先落地。目前國內(nèi)慣性導(dǎo)航/組合導(dǎo)航企業(yè) 主要集中在中游慣性導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、以及軟件算法上。得益于國內(nèi)智能汽車和自動(dòng) 駕駛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主機(jī)廠對(duì)慣性導(dǎo)航產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。在此過程中，國內(nèi)車載慣 導(dǎo)廠商有望與主機(jī)廠形成更緊密的合作，在定制化、差異化服務(wù)方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。此外，通 過軟件和算法上快速和持續(xù)的迭代升級(jí)，國內(nèi)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)軟件性能的領(lǐng)先，并以此實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用層產(chǎn)品的率先落地。

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