汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研：儲(chǔ)能溫控行業(yè)具有較高壁壘

• 陳博 2023年10月31日 來(lái)源：中研網(wǎng) 964 60
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儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用廣泛，不同場(chǎng)景對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求往往存在較大差異。即便是相似的應(yīng)用場(chǎng)景，不同儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)具備定制化設(shè)計(jì)特點(diǎn)。無(wú)論是風(fēng)冷還是液冷系統(tǒng)，其所采用壓縮機(jī)、風(fēng)扇、管路、泵閥等零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)

欲了解更多中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

發(fā)電側(cè)配置儲(chǔ)能設(shè)備可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)電能削峰填谷，從而提高發(fā)電效率，還可以為電力系統(tǒng)運(yùn)行提供調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓、備用、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，保證電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)作。2020年全國(guó)20多省市出臺(tái)"強(qiáng)配"政策，要求新能源發(fā)電站須配比5%-20%的儲(chǔ)能設(shè)備，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)間須達(dá)2小時(shí)及以上。2021年7月15日，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)5.51GW，同比增長(zhǎng)68.5%。根據(jù)《全球儲(chǔ)能市場(chǎng)跟蹤報(bào)告(2022年第三季度)》，前三季度新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模6.66GW，同比增長(zhǎng)78%，占儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模的13.2%。"碳達(dá)峰"、"碳中和"目標(biāo)明確，可再生能源將持續(xù)發(fā)力，尤其是光伏、風(fēng)電占比提高，推動(dòng)儲(chǔ)能應(yīng)用需求增加。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能相關(guān)配套政策措施逐漸完善，逐步明確規(guī)模目標(biāo)、市場(chǎng)地位和政策支撐環(huán)境，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展呈高成長(zhǎng)性、高確定性，前景可觀。CNESA預(yù)計(jì)2025年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)55GW，高于政策規(guī)劃。

從必要性角度來(lái)看，儲(chǔ)能溫控在儲(chǔ)能系統(tǒng)中不可或缺。隨著儲(chǔ)能電站規(guī)模越來(lái)越大，電池?cái)?shù)量不斷增多，電池在運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量，這些熱量如不得到及時(shí)散發(fā)，將會(huì)影響電池壽命甚至出現(xiàn)熱失控進(jìn)而引發(fā)火，因此溫控技術(shù)對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)壽命、安全性極為重要。根據(jù)CNSEA的不完全統(tǒng)計(jì)，近十年全球儲(chǔ)能安全事故發(fā)生60余起，年初至今全球已發(fā)生儲(chǔ)能火災(zāi)事件近20起。

儲(chǔ)能電池對(duì)冷卻系統(tǒng)的溫度均勻性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的穩(wěn)定與高效運(yùn)行與溫控系統(tǒng)密切相關(guān)。電池儲(chǔ)能冷卻系統(tǒng)分為風(fēng)冷和液冷兩種方式。風(fēng)冷通過(guò)氣體對(duì)流降低電池溫度。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維護(hù)、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但散熱效率、散熱速度和均溫性較差。適用于產(chǎn)熱率較低的場(chǎng)合。目前風(fēng)冷技術(shù)主要應(yīng)用于功率密度較小的集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)和通信基站儲(chǔ)能系統(tǒng)中。液冷通過(guò)液體對(duì)流降低電池溫度。散熱效率、散熱速度和均溫性好，但成本較高。適用于電池包能量密度高，充放電速度快，環(huán)境溫度變化大的場(chǎng)合。液冷散熱更高效均勻，且可靠性更佳。

從儲(chǔ)能溫控技術(shù)能耗來(lái)看，根據(jù)中科院研究結(jié)果，相比于風(fēng)冷系統(tǒng)，液冷系統(tǒng)的熱管理效率更高、冷卻效果更佳。在進(jìn)口溫度范圍為293-303K的條件下，進(jìn)口溫度相同時(shí)液冷的功耗是風(fēng)冷的六分之一。同時(shí)，氣體相較于液體比熱容低，對(duì)流換熱系數(shù)小，在長(zhǎng)時(shí)間使用電池時(shí)，風(fēng)冷技術(shù)會(huì)導(dǎo)致局部電池溫度過(guò)高，存在熱失控風(fēng)險(xiǎn)，而液冷系統(tǒng)可以大大降低熱失控風(fēng)險(xiǎn)的概率。

2021年液冷滲透率約為12.1%。未來(lái)隨著新能源電站、離網(wǎng)儲(chǔ)能等更大電池容量、更高系統(tǒng)功率密度的儲(chǔ)能電站需求起步，儲(chǔ)能系統(tǒng)能量密度與發(fā)熱量更大，對(duì)安全性和壽命的要求更高，將推動(dòng)行業(yè)更多轉(zhuǎn)向采用液冷方案。寧德、陽(yáng)光電源、比亞迪等頭部企業(yè)已率先切換，如寧德時(shí)代的EnterOne，陽(yáng)光電源的PowerTitan、PowerStack，比亞迪的BYDCube、科華S液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)等。龍頭示范效應(yīng)將驅(qū)動(dòng)液冷滲透加速。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研情況，預(yù)計(jì)到2025年，儲(chǔ)能液冷占比將超過(guò)風(fēng)冷。

儲(chǔ)能溫控行業(yè)具有較高壁壘，主要體現(xiàn)在：

1)儲(chǔ)能溫控行業(yè)技術(shù)要求較高。

儲(chǔ)能溫控行業(yè)具有較高技術(shù)要求，既要求安全性與穩(wěn)定性，同時(shí)也對(duì)電芯進(jìn)出口溫度精度有較高要求，一般為±3℃左右。行業(yè)龍頭客戶往往要求更高精度。因此只有技術(shù)儲(chǔ)備豐富的廠商才能獲得大客戶訂單，在行業(yè)中形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2)定制化需求高、客戶粘性大。

儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用廣泛，不同場(chǎng)景對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求往往存在較大差異。即便是相似的應(yīng)用場(chǎng)景，不同儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)具備定制化設(shè)計(jì)特點(diǎn)。無(wú)論是風(fēng)冷還是液冷系統(tǒng)，其所采用壓縮機(jī)、風(fēng)扇、管路、泵閥等零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)化的器件，因此儲(chǔ)能溫控廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成能力以及產(chǎn)品的性能與價(jià)格。在客戶導(dǎo)入階段，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)提供商憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。同時(shí)由于儲(chǔ)能系統(tǒng)高安全性要求，下游電池或集成商客戶存在較強(qiáng)的粘性，傾向于選擇已形成長(zhǎng)期合作關(guān)系、產(chǎn)品可靠性安全性得到實(shí)際項(xiàng)目驗(yàn)證的溫控廠商。在"雙碳"戰(zhàn)略下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)高漲，多項(xiàng)政策支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策降本增效要求驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能溫控全市場(chǎng)價(jià)值量有望持續(xù)提升。2022年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為24.7億元(包括出口)，GGII預(yù)計(jì)2025年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至164.6億元，CAGR為60.7%，未來(lái)行業(yè)空間廣闊。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)將伴隨汽車行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政府政策的支持，行業(yè)將更加智能化和環(huán)?；?，更加節(jié)能，汽車空調(diào)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)不斷攀升。此外，中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重要因素是汽車行業(yè)的深度整合。中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)的企業(yè)都將積極參與汽車行業(yè)的深度整合，以汽車空調(diào)行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)搶占更多的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步拓展汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空間。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將受到國(guó)內(nèi)外諸多因素的影響，技術(shù)更新?lián)Q代，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政府政策的支持將使汽車空調(diào)行業(yè)朝著更加智能化、可控性更強(qiáng)，更加環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展，將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模也將會(huì)不斷攀升。

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