車聯(lián)網(wǎng)由供應(yīng)關(guān)系向合作關(guān)系轉(zhuǎn)變，催生新的合作模式

• 陳博 2023年11月2日 來源：中研網(wǎng) 1098 70
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從華為模式理解供應(yīng)模式的變遷，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。當前選擇華為HI和華為智選的主機廠如北汽和小康汽車（現(xiàn)更名為賽力斯），無論是從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、渠道等方面，他們在智能化時代背景下落后于對手，而一個強有力的合作伙伴則有希

高效快速的產(chǎn)品推出與迭代，催生出Tier0.5的新供應(yīng)模式，較Tier1更早地參與產(chǎn)品研發(fā)。智能電動車時代，主機廠需要在前期產(chǎn)品研發(fā)階段協(xié)同供應(yīng)商共同完成功能的細致定義，在主機廠的主導下由各個供應(yīng)商個性化零部件開發(fā)和供應(yīng)，供應(yīng)商根據(jù)主機廠的具體需求實現(xiàn)核心技術(shù)發(fā)展迭代。在此過程中出現(xiàn)了新的Tier0.5供應(yīng)模式，Tier0.5參與主機廠的產(chǎn)品研發(fā)階段早于Tier1，與主機廠的綁定更為深入，通過更開放的前期討論和更豐富的早期驗證，Tier0.5和主機廠各自發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢，合作共創(chuàng)最佳方案，實現(xiàn)產(chǎn)品的高效快速推出。對于軟件算法能力存在短板的傳統(tǒng)整車廠，通過與Tier0.5軟件算法公司合作，能夠深度參與系統(tǒng)架構(gòu)、功能需求分析等軟件開發(fā)環(huán)節(jié)，增強對軟件算法的控制能力。對于硬件制造和軟硬件協(xié)同短板的造車新勢力及互聯(lián)網(wǎng)公司而言，通過與Tier0.5供應(yīng)商的深度合作，借助Tier0.5的頂層設(shè)計能力和集成能力快速實現(xiàn)產(chǎn)品落地，不僅節(jié)省成本，同時有助于實現(xiàn)產(chǎn)品的迅速迭代。

主機廠和供應(yīng)商由傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系向協(xié)同創(chuàng)新的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變，華為模式較為突出。Tier0.5不僅在前期幫助主機廠定義需求和標準，也開始逐步布局后續(xù)運營、運維的全生命周期服務(wù)。主機廠和供應(yīng)商的關(guān)系不再局限于傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系，而是向協(xié)同創(chuàng)新的合作模式轉(zhuǎn)變，而在此進程中，華為模式較為突出。華為與主機廠之間的合作主要可以分成三種模式，分別是Tier1模式、華為Inside模式和智選模式：①Tier1模式為傳統(tǒng)的供應(yīng)模式，華為提供軟硬件的解決方案或產(chǎn)品，合作主要是主機廠為主導方，華為已經(jīng)和很多主機廠在此模式下進行合作，包括比亞迪、長城、吉利等。②華為Inside模式下，華為與整車廠商共同定義、聯(lián)合開發(fā)，目前采用華為Inside合作模式的車企有三家，北汽極狐、阿維塔和廣汽埃安，目前已經(jīng)上市的車型有北汽極狐阿爾法SHI和長安阿維塔11，均搭載了華為自動駕駛和智能座艙的全棧式解決方案，與廣汽埃安合作的首款車型預(yù)計于2023年上市。③華為智選模式，相較于華為inside模式下整車設(shè)計的主導權(quán)仍掌控在整車廠手中，華為智選則更進一步，其影響力深入整車廠核心造車領(lǐng)域，在產(chǎn)品定義、整車設(shè)計及銷售渠道等領(lǐng)域為車企深度賦能，主要合作車型包括賽力斯SF5、問界M5、問界M7等。華為智選模式下，整車廠和華為力求雙贏，主機廠希望借助華為的品牌力和用戶基礎(chǔ)打造專業(yè)的智能汽車品牌形象，華為則借此積累造車經(jīng)驗，擴展合作關(guān)系網(wǎng)，同時獲取更高的利潤水平。

從華為模式理解供應(yīng)模式的變遷，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。當前選擇華為HI和華為智選的主機廠如北汽和小康汽車（現(xiàn)更名為賽力斯），無論是從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、渠道等方面，他們在智能化時代背景下落后于對手，而一個強有力的合作伙伴則有希望快速改變主機廠的劣勢局面，相較于Tier1模式，華為HI模式和智選模式推出產(chǎn)品的速度會更快，尤其是智選模式，在主機廠各方面尤其是自研能力不強的情況下，此時的合作大概率能在當下產(chǎn)生"1+1>2"的效果。同時我們也看到，越來越多的主機廠會與華為這樣的強力合作伙伴開展合作，其中不乏整體能力不錯，但是在智能化的某一方面能力稍顯不足的主機廠，此時強大的供應(yīng)商如華為能夠提供主機廠能力邊界以外的產(chǎn)品，如領(lǐng)先的智能駕駛平臺、良好體驗的智能座艙、"華為"的品牌影響力?？傮w看，智能化趨勢中出現(xiàn)了如華為的新供應(yīng)模式，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。

當下汽車行業(yè)處于深刻的智能化變革期，由產(chǎn)業(yè)到公司的自上而下的分析方法能夠更為準確的抓住在汽車行業(yè)智能化變化中蘊藏的機遇，技術(shù)滲透率和單車價值量決定賽道的市場空間，國內(nèi)龍頭發(fā)展機會決定公司能否受益于行業(yè)變革，以上三點是我們賽道篩選的核心要素。我們從產(chǎn)業(yè)趨勢、競爭格局、賽道壁壘、賽道玩家、滲透率和單車價值量所決定的行業(yè)空間等方面出發(fā)，圍繞各個智能化賽道下技術(shù)滲透率變化、單車價值量變化、國內(nèi)龍頭發(fā)展機會，建立賽道篩選的邏輯支撐：①較為確定的產(chǎn)業(yè)趨勢是滲透率能穩(wěn)步提升的支撐；②單車價值量變化有兩條路徑，一是國產(chǎn)替代下賽道產(chǎn)品單價下降，驅(qū)動技術(shù)滲透率提升，二是智能化升級帶動產(chǎn)品的功能升級，驅(qū)動單車價值量的提升；

以上兩點決定賽道的成長空間。③外資目前占優(yōu)+少數(shù)國內(nèi)潛在龍頭的競爭格局能夠給予國內(nèi)龍頭更好的發(fā)展機遇。由此，我們測算出各個智能化賽道2021年~2025年市場規(guī)模，并判斷出哪些賽道中國內(nèi)龍頭企業(yè)有較好的發(fā)展機遇，進而篩選出成長空間最廣闊、國內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展格局最好的7個優(yōu)質(zhì)細分賽道，按市場規(guī)模增速由大到小排序依次為：激光雷達、HUD、空氣懸架、線控制動、智能駕駛控制器、聲學功放、ADB大燈。

點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》

激光雷達是高級別自動駕駛所必需的傳感器，主機廠硬件預(yù)埋趨勢下裝配率提升。我們預(yù)計2025年激光雷達滲透率將達到20%，實現(xiàn)飛躍式增長，國內(nèi)賽道規(guī)模達到379億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為372%，國內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)等將依靠本土優(yōu)勢持續(xù)擴大市占率。

AR-HUD帶動產(chǎn)業(yè)升級，HUD量價齊升下前景廣闊。我們預(yù)計2025年HUD滲透率將達到39%，市場規(guī)模達到160億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為84%，其中AR-HUD市場規(guī)模將增長至98億元，具備良好HUD技術(shù)積累及率先布局AR-HUD的國內(nèi)企業(yè)有望打開新的成長空間。

主機廠配置意愿下沉疊加國產(chǎn)替代降本，空氣懸架滲透率將迎來發(fā)爆發(fā)式增長。我們預(yù)計2025年空氣懸架滲透率將達到15%，市場規(guī)模達到324億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為78%，在國產(chǎn)替代加速降本效益及國內(nèi)商用車強制搭載空氣懸掛利好下，國內(nèi)廠商有望打破大陸、威巴克的壟斷地位。

線控制動技術(shù)中One-Box和Two-Box將長期并存，當下Two-Box仍是主流技術(shù)，One-Box較Two-Box集成度更高，雖然技術(shù)難度更大，但方案成本具有優(yōu)勢，One-Box在線控制動的占比有望進一步提升。我們預(yù)計2025年線動制動滲透率將達到26%，市場規(guī)模達到140億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為72%，由于One-Box技術(shù)壁壘較高，目前具備One-Box量產(chǎn)能力廠商較少，國內(nèi)率先實現(xiàn)One-Box量產(chǎn)的廠商有望實現(xiàn)突圍。

由分布式走向集中式，智能汽車域控化已成趨勢，智能駕駛控制器駛向百億賽道。我們預(yù)計2025年L2、L3、L4級別智能駕駛車型的滲透率將分別達到55%、15%和5%，國內(nèi)智能駕駛控制器賽道規(guī)模將達到677億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為62%，國內(nèi)OEM廠商、Tier1廠商有望實現(xiàn)突圍。

聲學功放邁向數(shù)字化帶動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，聲學龍頭有望在車載功放上實現(xiàn)穩(wěn)定增長。我們預(yù)計2025年聲學功放滲透率將達到23%，市場規(guī)模達到70億元，2021-2025年市場規(guī)模CAGR為53%，數(shù)字功放趨勢下對功放和揚聲器之間的匹配調(diào)教將成為競爭壁壘。

智能化引領(lǐng)車燈行業(yè)升級，ADB大燈帶動單車價值提升。我們預(yù)計2025年ADB大燈滲透率將達到25%，相比傳統(tǒng)LED大燈1900元左右的單車價值，ADB大燈單車價值量高達5000元，在LED大燈基礎(chǔ)上升級為ADB大燈，增量的市場規(guī)模達到192億元，2021-2025年增量市場規(guī)模CAGR為47%，國內(nèi)車燈企業(yè)有望受益。

欲了解更多中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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