行業(yè)趨勢(shì)觀察 智慧物流行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年11月6日 來(lái)源：百度 1304 85
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如果你想了解智慧物流行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)智慧物

國(guó)內(nèi)智能物流起步較晚，正向智能自動(dòng)化階段邁進(jìn)。智能物流起源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)物流自動(dòng)化，60年代中期，日本開(kāi)始興建自動(dòng)化高架倉(cāng)庫(kù)，自此，自動(dòng)化物流系統(tǒng)開(kāi)始在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和日本迅速發(fā)展起來(lái)。相比之下，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流起步較晚，伴隨著1990s初制造業(yè)的發(fā)展而開(kāi)始逐步發(fā)展。從世界范圍來(lái)看，倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)五個(gè)階段。上世紀(jì)50年代，AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人等設(shè)備相繼問(wèn)世，逐步在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)應(yīng)用，由此倉(cāng)儲(chǔ)物流由機(jī)械化階段步入自動(dòng)化階段。通過(guò)對(duì)比集成自動(dòng)化和智能自動(dòng)化階段的倉(cāng)儲(chǔ)物流特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)，智能化階段不再是基礎(chǔ)系統(tǒng)的集成，而是通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)疊加智能算法，共同實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的智能化。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)正處在集成自動(dòng)化向智能自動(dòng)化發(fā)展階段。

截至目前,運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)冷運(yùn)貨主超過(guò)60萬(wàn),貨主貨源端的行業(yè)滲透率超過(guò)20%。注冊(cè)冷藏車(chē)逾27萬(wàn)輛,運(yùn)力滲透率已超過(guò)70%。服務(wù)范圍已覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市、10萬(wàn)多條線路。今年1-5月,運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)冷運(yùn)平臺(tái)司機(jī)承運(yùn)的冷鏈貨物已超過(guò)2100萬(wàn)噸。

如果你想了解智慧物流行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)智慧物流行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)智慧物流行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

智慧物流是指通過(guò)智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動(dòng)化操作執(zhí)行能力，提升物流運(yùn)作效率的現(xiàn)代化物流模式。智慧物流的發(fā)展能大幅度降低企業(yè)的物流成本，提高企業(yè)的利潤(rùn)，加速物流行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也有助于消費(fèi)者節(jié)約成本，使消費(fèi)者輕松、放心購(gòu)物，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

中遠(yuǎn)海科、運(yùn)達(dá)科技和華鵬飛是智慧物流行業(yè)的重點(diǎn)上市企業(yè)。中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司成立于1993年，主要從事智慧交通、智慧航運(yùn)、智慧物流、智慧安防等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，目前公司正在加快業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推進(jìn)由項(xiàng)目型業(yè)務(wù)為主向平臺(tái)型、產(chǎn)品型業(yè)務(wù)為主的業(yè)務(wù)模式切換。成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司成立于2006年，是一家軌道交通智能系統(tǒng)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)布局涉及機(jī)車(chē)車(chē)輛業(yè)務(wù)板塊、軌道交通牽引供電業(yè)務(wù)板塊和鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)板塊。華鵬飛股份有限公司成立于2000年，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已形成了大物流+數(shù)智基建兩大事業(yè)群，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)綜合物流、國(guó)際物流、供應(yīng)鏈管理、物聯(lián)網(wǎng)和地理信息數(shù)據(jù)服務(wù)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，暫未形成絕對(duì)龍頭。智能倉(cāng)儲(chǔ)物流屬于國(guó)家宏觀政策大力扶持發(fā)展領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。從行業(yè)集中度來(lái)看，據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)本土廠商CR10為14.1%，CR5為8.4%，排名第一的為諾力股份，市場(chǎng)份額約5.0%。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2021年諾力股份營(yíng)業(yè)收入為58.87億元，離全球龍頭企業(yè)大福的43.9億美元營(yíng)收額相差甚遠(yuǎn)。從發(fā)展程度來(lái)看，國(guó)內(nèi)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商相對(duì)缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶(hù)領(lǐng)域的在手訂單保持增長(zhǎng)，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并沒(méi)有很突出，仍處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段。

從三家公司資產(chǎn)總額情況來(lái)看，中遠(yuǎn)海科的資產(chǎn)總額最大，華鵬飛的資產(chǎn)總額最小。2020-2023年3月，中遠(yuǎn)?？频馁Y產(chǎn)總額不斷減少，資產(chǎn)總額從2020年的35.25億元減少至2023年第一季度的29.11億元;運(yùn)達(dá)科技和華鵬飛的資產(chǎn)總額波動(dòng)變化，2023年第一季度運(yùn)達(dá)科技的資產(chǎn)總額為24.79億元，華鵬飛的資產(chǎn)總額為16.65億元。

從三家公司毛利率情況來(lái)看，運(yùn)達(dá)科技的毛利率大于中遠(yuǎn)?？坪腿A鵬飛。近幾年運(yùn)達(dá)科技的毛利率一直保持在40%以上，2023年第一季度毛利率為47.16%;2020-2022年中遠(yuǎn)?？频拿食掷m(xù)改善，2022年毛利率為21.42%，2023年第一季度毛利率輕微下滑，為20.40%;2020-2022年華鵬飛的毛利率不斷下降，但2023年第一季度毛利率有所上升，為20.30%，較2022年年末增加了兩個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)可分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)。1)工業(yè)生產(chǎn)型：為工業(yè)企業(yè)提供原材料、半成品、成品以及零備件等貨物存儲(chǔ)、輸送和信息化管理，實(shí)現(xiàn)物料自動(dòng)傳輸與訂單自動(dòng)處理，提高生產(chǎn)配套效率、車(chē)間物流管理水平以及倉(cāng)儲(chǔ)管理能力。2)商業(yè)配送型：為商業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品存儲(chǔ)、分揀、配送和信息化管理，實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)傳輸與訂單自動(dòng)處理，提高訂單處理能力、降低訂單分揀成本，減少流通成本。從聯(lián)系來(lái)看，兩種類(lèi)型的倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)使用的硬件裝備和軟件信息系統(tǒng)均具有類(lèi)似性;從區(qū)別來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)型側(cè)重于物流系統(tǒng)與生產(chǎn)線的對(duì)接，滿(mǎn)足生產(chǎn)線的物流需求、提高生產(chǎn)效率;而商業(yè)配送型則側(cè)重于物料分揀、配送的效率和準(zhǔn)確性。

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流優(yōu)勢(shì)明顯，相對(duì)使用成本呈不斷下降趨勢(shì)。我們從空間利用率、儲(chǔ)存量、存儲(chǔ)形式等六個(gè)維度對(duì)比智能倉(cāng)儲(chǔ)物流和傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，可以發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)具有節(jié)約用地、減少勞動(dòng)需求、降低貨物揀選差錯(cuò)率、提高倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化水平及管理水平、提高物流效率等諸多優(yōu)點(diǎn)。以土地成本為例，目前，世界上最高的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)高度已達(dá)50m，立體倉(cāng)庫(kù)貨架區(qū)單位面積的儲(chǔ)存量可達(dá)7.5t/m2，是傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的5-10倍，與傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)相比可以節(jié)約40%-70%的占地面積，可以大幅降低土地成本。為更直觀的看出智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的優(yōu)勢(shì)，將國(guó)內(nèi)典型物流系統(tǒng)項(xiàng)目中自動(dòng)化立體庫(kù)與傳統(tǒng)庫(kù)的成本對(duì)比，可以看出在假定人工成本(6.5萬(wàn)元/年)和土地成本(平均100萬(wàn)元/畝)的前提下，自動(dòng)立體庫(kù)前期投資已經(jīng)明顯低于傳統(tǒng)庫(kù)。向未來(lái)看，隨著土地和人工成本的上升及工業(yè)4.0時(shí)代智能化加速推進(jìn)后設(shè)備成本的降低，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的相對(duì)使用成本有望加速下降。

智慧物流行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研

物流業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)智能物流行業(yè)的迅速發(fā)展，降低流通成本，建立高效、快捷、現(xiàn)代化、智能化的物流體系已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域。其中，物流裝備在物流產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)極其重要的地位，智能物流技術(shù)裝備業(yè)已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。作為智能工廠和智慧物流的重要組成部分，智能物流技術(shù)裝備在各大下游行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程及倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等各部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持并鼓勵(lì)我國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展。2017年12月，由工信部頒布的《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》提出要開(kāi)發(fā)智能物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，提升高速分揀機(jī)、多層穿梭車(chē)、高密度存儲(chǔ)穿梭板等物流裝備的智能化水平，建設(shè)無(wú)人化智能倉(cāng)儲(chǔ)，同時(shí)創(chuàng)新人工智能產(chǎn)品和服務(wù);2023年1月，工信部等十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，方案指出支持傳統(tǒng)物流設(shè)施智能化改造，提升倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、分揀、包裝、配送等環(huán)節(jié)的工作效率和管理水平。今年兩會(huì)期間，物流行業(yè)成為了委員們的熱議話(huà)題，多位委員提出了新的聲音。全國(guó)政協(xié)常委，九三學(xué)社中央副主席趙雯建議，發(fā)展智慧物流，加大物流數(shù)據(jù)的收集、整合、分析、利用，促進(jìn)數(shù)字轉(zhuǎn)型。

雖然我國(guó)智能物流行業(yè)起步較晚，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及國(guó)家的高度重視和大力支持下，智能物流裝備行業(yè)的技術(shù)及裝備能力將得到不小的提升，并將為我國(guó)智能物流裝備行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

未來(lái)，欲了解更多中國(guó)智慧物流行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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