玉米淀粉市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年11月13日 來(lái)源：百度 956 60
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如果你想了解玉米淀粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年玉米淀粉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)玉米淀粉行

玉米淀粉與水或牛奶混合后有獨(dú)特的外觀和質(zhì)感，常用來(lái)?yè)皆诎滋欠圩鳛榭拐辰Y(jié)劑。玉米淀粉常用作布丁等食品的凝固劑。市面一般的現(xiàn)成布丁預(yù)拌材料都含有玉米淀粉。利用雙層蒸鍋，以牛奶、砂糖、玉米粉和增香劑等配料就可輕易制作出簡(jiǎn)單的玉米粉布丁。玉米淀粉也在中國(guó)菜和法國(guó)菜里用作增稠劑。中國(guó)菜里的“勾芡”(又稱芡汁)，一般就是用玉米淀粉加上水制成的。玉米淀粉在制造環(huán)保制品中也有多種用途。例如，2004年日本的先鋒公司發(fā)表了一種用玉米淀粉制成的藍(lán)光光碟，可自然降解。

2023年11月7日，我國(guó)玉米淀粉市場(chǎng)呈現(xiàn)出令人振奮的發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將從供應(yīng)狀況、需求變化、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)走向等多個(gè)方面對(duì)我國(guó)玉米淀粉行業(yè)進(jìn)行全面分析，并加入相關(guān)領(lǐng)域的專家觀點(diǎn)和科研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以提供讀者更加深入的了解。

如果你想了解玉米淀粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年玉米淀粉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)玉米淀粉行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)玉米淀粉行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

按照加工程度不同，玉米淀粉可劃分為原淀粉、變性淀粉和糊精三大類，用途廣泛，尤其是變性淀粉在食品、化工、紡織方面都有應(yīng)用，且可以滿足原淀粉的天然性質(zhì)無(wú)法滿足的高端產(chǎn)品配方加工的需要。玉米淀粉作為玉米的初級(jí)加工品，下游廣泛用于多種行業(yè)，主要適用于淀粉糖、啤酒、醫(yī)藥、造紙、化工、食品加工、變性淀粉和化工等行業(yè)。

全球玉米深加工的不斷深、廣延伸加速了玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，目前玉米淀粉附加產(chǎn)品多達(dá)3500多種，是社會(huì)不可或缺的一種農(nóng)產(chǎn)品。玉米淀粉下游面粉添加、食品加工行業(yè)以及出口需求有所增加。由于與白糖的替代價(jià)差不斷加大，淀粉糖市場(chǎng)需求層面涉及的范圍越來(lái)越廣，但由于體量太大，增幅并不明顯，需求占比維持在35%左右。造紙方面增幅放緩，受到環(huán)保以及中美貿(mào)易關(guān)系緊張的影響，紙企開(kāi)機(jī)不穩(wěn)定，對(duì)于玉米淀粉的用量增加并不明顯。木薯淀粉價(jià)格居高不下，玉米淀粉在部分行業(yè)已成功取代木薯淀粉，逐漸轉(zhuǎn)為剛需。

首先，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)狀況相對(duì)充足。玉米作為主要原料之一，其產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，能夠滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，我國(guó)玉米淀粉的生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，不僅提高了生產(chǎn)效率，也提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。近年來(lái)，我國(guó)玉米淀粉行業(yè)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，加快了產(chǎn)品附加值的提升和競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。

其次，玉米淀粉作為食品、飲料、制藥和化妝品等領(lǐng)域的重要原料，其需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者對(duì)健康食品和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注增加，對(duì)玉米淀粉的需求也相應(yīng)增加。尤其是在食品和飲料領(lǐng)域，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始使用玉米淀粉替代傳統(tǒng)的添加劑，以滿足消費(fèi)者對(duì)健康、綠色產(chǎn)品的需求。

以淀粉為原料生產(chǎn)的氨基酸還有異亮氨酸、精氨酸、結(jié)氨酸等。氨基酸的世界需求量增長(zhǎng)迅速。用玉米或淀粉生產(chǎn)的有機(jī)酸有檸檬酸、乳酸、蘋(píng)果酸、衣康酸、草酸等。其中檸檬酸產(chǎn)量較大，檸檬酸在食品工業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、洗滌業(yè)、紡織工業(yè)、化妝品業(yè)上都有廣泛的應(yīng)用，檸檬酸在非食品工業(yè)上應(yīng)用日益擴(kuò)大，因此世界的消費(fèi)量近20年以5%的速度遞增。中國(guó)檸檬酸產(chǎn)量排世界的第一或第二位，但出口貿(mào)易量占第一位，年出口在20萬(wàn)噸左右。過(guò)去中國(guó)檸檬酸生產(chǎn)主要用薯干作為原料，由于玉米原料收率高，泰華工廠已改用玉米原料，從行業(yè)看有向改用玉米原料的趨勢(shì)。乳酸主要用于食品工業(yè)，約占乳酸總量的50%。世界需求量13-15萬(wàn)噸，仍以5-8%的速度增長(zhǎng)，不少國(guó)家開(kāi)發(fā)聚乳酸生物可降解塑料，乳酸有較大增長(zhǎng)的潛在市場(chǎng)。其他有機(jī)酸總的也都是發(fā)展趨勢(shì)。

玉米淀粉用途廣泛，是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，2021年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的54%，其后依次是造紙約占11%，食品加工約占10%，醫(yī)藥約占8%，啤酒、化工和變性淀粉各占5%左右。

隨著國(guó)內(nèi)整體玉米淀粉需求持續(xù)走高，整體產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量為3918萬(wàn)噸，剔除2021年新入統(tǒng)阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)產(chǎn)量，產(chǎn)量2020年統(tǒng)計(jì)企業(yè)產(chǎn)量小幅度下降1%左右，需求量變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)公共衛(wèi)生事件復(fù)蘇，2021年我國(guó)玉米淀粉需求量回升至2793萬(wàn)噸，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，隨著2022年繼續(xù)復(fù)蘇，產(chǎn)量將突破4000萬(wàn)噸。

玉米淀粉產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國(guó)玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，山東省玉米淀粉產(chǎn)能占比國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)超一半，是我國(guó)最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量達(dá)1978萬(wàn)噸，河北、黑龍江、吉林、寧夏回族自治區(qū)等產(chǎn)量也超百萬(wàn)噸，分別占比19%、7%、7%和5%。

2023年1-6月國(guó)內(nèi)商品玉米淀粉產(chǎn)量為699.52萬(wàn)噸，同比2022年1-6月份減少61.7萬(wàn)噸，降幅8.11%。2023年1月份為農(nóng)歷春節(jié)假期，加之在2022年12月中旬開(kāi)始玉米淀粉行業(yè)已進(jìn)入明顯虧損階段，所以2023年春節(jié)假期期間，玉米淀粉企業(yè)檢修數(shù)量與時(shí)間均較2022年有大幅增加與延長(zhǎng)，使得2023年1月份玉米淀粉行業(yè)產(chǎn)量絕對(duì)值同比2022年大幅下降，單月減量48.24萬(wàn)噸;隨著2023年二季度開(kāi)始，玉米淀粉下游行業(yè)需求一般，同時(shí)在持續(xù)深度的虧損影響之下，2023年4-5月份，玉米淀粉月度產(chǎn)量同比2022年明顯降幅。整體下來(lái)，2023年上半年國(guó)內(nèi)商品玉米淀粉產(chǎn)量絕對(duì)值同比大幅下降。

我國(guó)不僅是玉米淀粉重要的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是玉米淀粉重要的出口國(guó)之一，2021年中國(guó)玉米淀粉出口數(shù)量為147249.8噸，出口金額為7175.4萬(wàn)美元;進(jìn)口數(shù)量為14439.4噸，進(jìn)口金額為932.7萬(wàn)美元。從進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，中國(guó)玉米淀粉進(jìn)口均價(jià)明顯高于出口均價(jià)，2021年中國(guó)玉米淀粉進(jìn)口均價(jià)為0.06萬(wàn)美元/噸，較2020年減少了0.01萬(wàn)美元/噸;出口均價(jià)為0.05萬(wàn)美元/噸，較2020年增加了0.01萬(wàn)美元/噸。

2023年1-6月份，玉米淀粉價(jià)格維持“一”字型走勢(shì)，6月底開(kāi)始出現(xiàn)上半年的翹尾行情，價(jià)格跟隨原料玉米價(jià)格強(qiáng)勢(shì)快速上行，截至6月30日，全國(guó)玉米淀粉均價(jià)為3156元/噸，較1月1日上漲282元/噸，漲幅9.52%。由于受到原料玉米價(jià)格開(kāi)年后下跌運(yùn)行與副產(chǎn)品價(jià)格同時(shí)間段下跌運(yùn)行的影響，玉米淀粉本身的價(jià)格出現(xiàn)了較為明顯的“抗跌性”強(qiáng)的走勢(shì)，所以2023年1-6月上旬，玉米淀粉全國(guó)均價(jià)維持在2990-3050元/噸區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)。

2023年1-8月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交量為3733.82萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了709.03萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)23.44%。2022年1-8月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交量為3024.79萬(wàn)手，其中8月期貨玉米淀粉成交量為368.25萬(wàn)手。2023年1-8月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交金額為11180.3億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1390.29億元，同比增長(zhǎng)14.2%。2022年1-8月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交金額為9790.01億元，其中8月期貨玉米淀粉成交金額為1119.59億元。2023年1-8月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交均價(jià)為2.99萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了0.25萬(wàn)元/手。2022年1-8月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交均價(jià)為3.24萬(wàn)元/手，其中8月期貨玉米淀粉成交均價(jià)為3.04萬(wàn)元/手。

截至2023年6月30日，吉林玉米淀粉對(duì)沖副產(chǎn)品利潤(rùn)為98元/噸，山東玉米淀粉對(duì)沖副產(chǎn)品利潤(rùn)為-62元/噸，本周黑龍江玉米淀粉對(duì)沖副產(chǎn)品利潤(rùn)為-8元/噸，2023年6月最后一周是玉米淀粉行業(yè)在上半年唯一盈利的一個(gè)時(shí)間段，所以從整個(gè)玉米淀粉行業(yè)來(lái)說(shuō)，在2023年1-6月經(jīng)歷了非常殘酷的市場(chǎng)利潤(rùn)與現(xiàn)金流的考驗(yàn)。

玉米淀粉行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023年上半年全國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先跌后漲的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。第一季度呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢(shì)，1月份春節(jié)備貨結(jié)束，節(jié)日氛圍濃厚，市場(chǎng)交易清淡，價(jià)格平穩(wěn);2月市場(chǎng)購(gòu)銷基本恢復(fù)正常，上量減少，市場(chǎng)供應(yīng)縮減，支撐玉米價(jià)格小幅震蕩上行;3月全國(guó)玉米市場(chǎng)正式進(jìn)入下行區(qū)間，市場(chǎng)供應(yīng)量增多，疊加期貨價(jià)格持續(xù)下行，同時(shí)小麥大跌，促使玉米價(jià)格下滑。第二季度玉米市場(chǎng)先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲(chǔ)政策影響，玉米價(jià)格短暫上行，之后隨著市場(chǎng)上量增加，價(jià)格再次下跌;5月玉米小麥價(jià)格倒掛，下游企業(yè)大量采購(gòu)小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價(jià)格快速下跌，5月底開(kāi)始觸底反彈;6月受產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商挺價(jià)惜售、港口庫(kù)存低、期貨價(jià)格上漲、替代品價(jià)格上漲等多重因素的影響，玉米價(jià)格快速上漲。

2023年第41周國(guó)內(nèi)商品玉米淀粉表觀消費(fèi)量29.93萬(wàn)噸，環(huán)比升高2.39萬(wàn)噸。中秋國(guó)慶假期期間，下游行業(yè)原料玉米淀粉消耗較快，加之玉米淀粉作為基礎(chǔ)消費(fèi)的大宗商品原料，受到長(zhǎng)假的基礎(chǔ)剛需消費(fèi)的有力支撐，下游行業(yè)基本在10月4日開(kāi)始陸續(xù)提貨，整體表現(xiàn)良好，行業(yè)庫(kù)存持續(xù)去化。截至10月11日，全國(guó)玉米淀粉企業(yè)淀粉庫(kù)存總量63萬(wàn)噸，較上周減少4.2萬(wàn)噸，降幅6.25%，月降幅19.54%;年同比降幅20.85%。

雙節(jié)期間，淀粉糖部分企業(yè)停機(jī)檢修，尤其是糖漿類產(chǎn)品，存儲(chǔ)較為嚴(yán)格下，市場(chǎng)開(kāi)工偏弱運(yùn)行。截至本周四，本周結(jié)晶葡萄糖開(kāi)工率51.50%，環(huán)比上周下滑0.79個(gè)百分點(diǎn)，廠家調(diào)整開(kāi)工，整體變動(dòng)較小。麥芽糖漿開(kāi)工率為44.07%，環(huán)比上周下滑1.83個(gè)百分點(diǎn)，假期期間部分企業(yè)停機(jī)檢修，近期陸續(xù)或?qū)㈥懤m(xù)開(kāi)工。本周F55果葡糖漿開(kāi)機(jī)率在37.57%，開(kāi)工較上周下滑3.96個(gè)百分點(diǎn)，放假期間企業(yè)停機(jī)較多，節(jié)后生產(chǎn)需要一定時(shí)間恢復(fù)，開(kāi)工短期低位。麥芽糊精開(kāi)工率為55.84%，較上周增加2.26個(gè)百分點(diǎn)，大廠開(kāi)工繼續(xù)恢復(fù)，市場(chǎng)供應(yīng)量增加。

……

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