2023中國公有云服務(wù)市場增速放緩

• 黃江 2023年11月15日 來源：東方財富 1134 73
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中國公有云市場增速開始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結(jié)束和國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策穩(wěn)步落地，市場對中國公有云服務(wù)市場的表現(xiàn)有著較高期待。但從當(dāng)前市場研究數(shù)據(jù)來看，公有云市場增速不及預(yù)期。

2023中國公有云服務(wù)市場增速放緩

日前，國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(2023上半年)跟蹤》。該報告顯示，2023年上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中，IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%;PaaS(平臺即服務(wù))市場規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看，2023年上半年同比增長15.9%，創(chuàng)下近三年來同比增速新低。

這也意味著，中國公有云市場增速開始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結(jié)束和國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策穩(wěn)步落地，市場對中國公有云服務(wù)市場的表現(xiàn)有著較高期待。但從當(dāng)前市場研究數(shù)據(jù)來看，公有云市場增速不及預(yù)期。

市場份額排名方面，IaaS市場格局與2022年下半年保持一致，其中阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和AWS為市場排名前五，市場份額總和為72.4%，市場集中度同比下降3.0%;PaaS市場依然保持了高速增長趨勢。其中，阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國電信為市場排名前五，市場份額總和為66.9%，市場集中度低于IaaS市場。

2023國內(nèi)云市場競爭格局加劇

在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)云市場競爭格局或重塑。

近年來快速崛起的電信運營商云服務(wù)也加入價格大戰(zhàn)。移動云在5月16日晚間宣布，多款云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品最高降幅達(dá)60%，降價政策將于5月17日生效。具體來看，通用入門型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)，均降價60%;云安全中心降價50%;云硬盤備份降價50%。

不過，移動云此番降價措施更多是為響應(yīng)“5·17”世界電信和信息社會日的主題。移動云表示：“上述所有優(yōu)惠均為限時活動，5月17日至31日活動有效期期間，用戶可領(lǐng)取優(yōu)惠券享受上述優(yōu)惠，優(yōu)惠券的有效期為90天?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

國際電信聯(lián)盟(ITU)認(rèn)為，必須加大努力，不讓任何人掉隊，加快實現(xiàn)“到2030年實現(xiàn)普遍連接和可持續(xù)數(shù)字轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)。

降低技術(shù)門檻、釋放技術(shù)紅利，成為信息通信服務(wù)商的共同選擇。阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇此前表示，阿里云降價主要是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場空間。

“通過技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價比，并通過價格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶釋放技術(shù)紅利?！彬v訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示。

5月17日，中國電信發(fā)布“基礎(chǔ)算力+算力連接+算法模型+算力安全”的一體化算力套餐，為客戶提供全棧式算力服務(wù)，通過精細(xì)化的產(chǎn)品模塊和靈活便捷的交付方式，讓算力觸手可及。

中國電信市場部副總經(jīng)理邵琰濤在接受采訪時透露，此次算力套餐產(chǎn)品發(fā)布后，中國電信會針對性推出優(yōu)惠舉措，助力算力服務(wù)更普惠。

三大電信運營商在政企市場具有優(yōu)勢，近年來猛烈發(fā)力云業(yè)務(wù)，市場份額快速提升。近期，中國移動表示，未來三年，移動云將全力建設(shè)由“移動云技術(shù)內(nèi)核3.0”驅(qū)動的算力網(wǎng)絡(luò)，力爭年營收突破1500億元。中國電信董事長柯瑞文宣布，天翼云在2023年的發(fā)展目標(biāo)是營收達(dá)千億元。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，在國內(nèi)云計算市場，阿里云、騰訊云份額有所下降，電信運營商公有云服務(wù)業(yè)務(wù)則維持高速增長態(tài)勢，市場份額進(jìn)一步提升。中國電信的天翼云市場份額從8.9%增長至10.3%。移動云在laaS+PaaS服務(wù)市場同比增速達(dá)104%。

IDC表示，市場份額變化與云計算行業(yè)客戶更迭有關(guān)，音視頻、電商等云計算傳統(tǒng)客戶恢復(fù)不及預(yù)期。同時，隨著數(shù)字化深入推進(jìn)，政企領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型加快，為云市場帶來新的增長動力。

隨著云市場近年來的快速發(fā)展，頭部公有云服務(wù)商之間競爭日趨激烈，在市場份額、發(fā)展增速、行業(yè)拓展和場景創(chuàng)新等領(lǐng)域持續(xù)找尋各自差異優(yōu)勢，并緊跟國家政策和社會熱點對業(yè)務(wù)模式進(jìn)行快速調(diào)整。

此外，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強(qiáng)，頭部云廠商在價格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合，也有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。

云服務(wù)商正組建GPU大軍

智能算力需求的爆發(fā)也對我國服務(wù)器行業(yè)提出更高要求。一方面，智慧計算時代，算力的計算模式發(fā)生重要變化，單一芯片無法滿足市場對高效算力的需求，混合精度計算應(yīng)運而生。另一方面，復(fù)雜業(yè)務(wù)場景需要集成多元算力的智算平臺的支持。此外，數(shù)據(jù)中心“7×24”連軸轉(zhuǎn)的運行方式帶來的高能耗、低能效等問題，阻礙著高算力依賴產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

新需求迭代的背景下，算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級優(yōu)化。浪潮信息近日發(fā)布的G7服務(wù)器算力平臺是面向智算變革創(chuàng)新研發(fā)的新一代服務(wù)器，旨在為互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信、能源、交通等行業(yè)用戶提供更多元、更強(qiáng)大、更綠色的算力引擎。該平臺采用開放多元的架構(gòu)，支持包括x86、ARM在內(nèi)的八種國內(nèi)外主流通用的處理器芯片，以及51種加速芯片，目前已擁有46款新品，實現(xiàn)了全算力業(yè)務(wù)場景覆蓋，提供了從器件、整機(jī)到數(shù)據(jù)中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G產(chǎn)業(yè)趨勢已在路上。谷歌的 PaLM 模型在訓(xùn)練時被拆分到了兩個擁有 4000 塊 TPU 芯片的超級計算機(jī)上，用時 50 天。谷歌當(dāng)前已經(jīng)部署了數(shù)十臺 TPU v4 超級計算機(jī)，供內(nèi)外部通過谷歌云使用。而谷歌在論文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互聯(lián)帶寬有望進(jìn)一步提升。隨著更高速互聯(lián)的H100與或即將面試的TPU V5，都有望大幅推動高速光互聯(lián)800G DR8/SR8的需求。

云服務(wù)商正組建GPU大軍，以提供更多AI資源服務(wù)。Google在I/O大會上還宣布一款基于H100 GPU的AI超級計算機(jī)A3。且谷歌還將努力構(gòu)建多個類似的集群。面向希望訓(xùn)練大型語言模型的客戶。

此外，微軟還宣布了配備更多 GPU 的下一代 AI 超級計算機(jī)。Oracle 的云服務(wù)提供對 512 個 GPU 集群的訪問，并且正在研究新技術(shù)以提高 GPU 通信的速度。

AWS則為客戶提供用于在AWS云上提供訓(xùn)練和推理的硬件，新推出的網(wǎng)絡(luò)EC2 Trn1n 實例，是巨頭中首個推出專門面向生成式AI實例的玩家。云服務(wù)廠商通過自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步對外服務(wù)。

判斷是如2017-2018年的應(yīng)用程序生態(tài)、云計算工具觸發(fā)互聯(lián)網(wǎng)繁榮，本次2023-2024年生成式AI的訓(xùn)練、推理需求將帶來大廠6-8個季度對算力和光模塊的CAPEX不斷上行，2023-2024年800G光模塊的需求有望超市場預(yù)期。

《2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

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