煤焦油深加工市場全線降溫 2023年中國煤焦油深加工行業(yè)現(xiàn)狀

• 李基錦 2023年11月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 493 26
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煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過高溫干餾過程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過程。煤焦油深加工過程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一。煤焦油深加工裝置是與煤高溫干餾煉焦，生產(chǎn)冶金焦炭裝置配套裝置。

煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過高溫干餾過程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過程。煤焦油深加工過程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一。煤焦油深加工裝置是與煤高溫干餾煉焦，生產(chǎn)冶金焦炭裝置配套裝置。

我國是煤炭生產(chǎn)大國，也是冶金焦炭生產(chǎn)大國，煤焦油產(chǎn)量在1000萬噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國工業(yè)中占有重要地位。

煤焦油是一種深褐色粘稠液體，主要是各種芳烴為主的混合物，有1萬多鐘不同的化學(xué)組成，其中含量較多的有用組分約200多種。因此其分離、提純過程是一復(fù)雜涉及諸多技術(shù)的系統(tǒng)工程。

煤焦油深加工過程得到的化學(xué)品都是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。其中許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促進這些行業(yè)的發(fā)展，提高資源利用率，有利于環(huán)境保護，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。

煤焦油深加工市場全線降溫

今年5月中下旬以來，受原料驅(qū)動、下游平穩(wěn)恢復(fù)助力，各地煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品連續(xù)普漲。截至10月中旬，煤焦油漲幅82%、煤瀝青漲幅60%以上，其他如工業(yè)萘、蒽油、洗油等系列產(chǎn)品均呈現(xiàn)一輪大幅上漲行情。然而，10月中下旬開始，風(fēng)向突變，煤焦油深加工系列產(chǎn)品市場全線降溫。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日，煤焦油、煤瀝青、工業(yè)萘、蒽油、洗油主流成交價格分別為4700元(噸價，下同)、4900元、5500元、4800元、4600元，半個月以來分別下降了7.8%、9.2%、8.3%、7.7%、8%，呈現(xiàn)全線下跌態(tài)勢。筆者認為，產(chǎn)品鏈的全線走跌與季節(jié)性需求下降、原料走軟以及主流深加工產(chǎn)品支撐力不足等因素有較強關(guān)聯(lián)性，基于產(chǎn)業(yè)鏈骨牌效應(yīng)及客觀需求萎縮，預(yù)計全產(chǎn)業(yè)鏈后市仍存整理空間。

煤焦油發(fā)展背景

“雙碳”政策下行業(yè)護城河加深，能效、減碳要求進一步提升。2021年國內(nèi)出臺多個針對“雙碳”目標的綱領(lǐng)性文件及實施細則，其中針對煤制烯烴行業(yè)也提出了新的發(fā)展要求。發(fā)展戰(zhàn)略上，針對以煤制烯烴為代表的現(xiàn)代煤化工行業(yè)提出穩(wěn)妥有序發(fā)展的政策導(dǎo)向，同時再次強調(diào)未納入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一律不得新建項目。

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要為煤炭原料和相關(guān)分餾、提純和冷卻等設(shè)備，中游為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油的制備和生產(chǎn)，隨著國內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，我國已成為全球最大的煤焦油生產(chǎn)國家之一，下游消費市場主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術(shù)的成熟，高溫煤焦油加氫項目的消耗量有擴大之勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析

煤焦油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

煤焦油供需情況，隨著國內(nèi)煤焦油下游端需求持續(xù)走高帶動，整體煤焦油產(chǎn)量持續(xù)走高， 2015年我國煤焦油產(chǎn)量為2200萬噸，2022年我國煤焦油產(chǎn)量達2600萬噸，生產(chǎn)區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細分品類來看，高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化，占比國內(nèi)煤焦油產(chǎn)量最高，需求量來看，2022年我國煤焦油需求量約為2610.3萬噸。

我國煤焦油產(chǎn)能及利用率變動情況，我國煤焦油綜合利用技術(shù)能從煤焦油中提取四十多種產(chǎn)品，其深加工所獲得的輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等系列產(chǎn)品是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，也是冶金、合成、建設(shè)、紡織、造紙、交通等行業(yè)的基本原料，許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的。隨著需求帶動，我國煤焦油產(chǎn)能持續(xù)走高，截止2022年我國煤焦油產(chǎn)能達4450萬噸，產(chǎn)能利用率有所下降，不到6成。

我國煤焦油深加工和綜合利用能力較差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系統(tǒng)大型煤焦化企業(yè)生產(chǎn)萘、酚、瀝青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的雜環(huán)和稠環(huán)化合物均無回收和綜合利用，資源浪費現(xiàn)象嚴重，一定程度上阻礙了我國煤焦油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，煤焦市場規(guī)模變動而言，2021-2022年我國煤焦油市場規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，分別達989.41億元和1441.41億元，主要由成本上升帶動煤焦油價格增長導(dǎo)致。

我國煤焦油進出口量走勢，隨著國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)擴產(chǎn)，國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能逐步過剩，我國煤焦油進口量持續(xù)下降，同時國內(nèi)產(chǎn)能過剩企業(yè)出貨意愿，開始需求國際客戶，帶動我國煤焦油出口量持續(xù)增長，2021-2022年我國煤焦油出口量較2020年高位有所下降，主要是因為煤焦油價格高位背景下，下游需求企業(yè)采購意愿下降，我國煤焦油出口量小幅度下降， 2022年我國煤焦油進出口量分別為11.1萬噸和0.8萬噸。

煤焦油競爭格局

競爭格局來看，我國焦化行業(yè)企業(yè)主要分為鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)，其中，獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)能約占市場總體產(chǎn)能的60%以上，行業(yè)集中度偏低。國內(nèi)較為領(lǐng)先的中煤能源等企業(yè)市場占有率不足3%，產(chǎn)品同質(zhì)化高，市場競爭較為激烈。目前國內(nèi)煤焦油領(lǐng)域相關(guān)上市企業(yè)有山西焦化、安泰集團和黑貓?zhí)亢诘龋S著國內(nèi)環(huán)保持續(xù)趨嚴促進煤化工行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，我國煤焦油行業(yè)市場集中度將持續(xù)提升。

山西焦化是一家以煤焦化為主導(dǎo)，焦爐煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工企業(yè)，擁有30 萬噸煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對山西焦化30萬噸/年煤焦油加工升級提標改造項目做出環(huán)評批復(fù)，11月驗收。就山西焦化煤焦油加工情況而言，2019年山西焦化煤焦油加工約31.42萬噸，2022年山西焦化煤焦油加工量為32.17萬噸。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過高溫干餾過程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過程。煤焦油深加工過程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一...

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