2024中國(guó)便利店行業(yè)深度分析

• 劉明月 2023年11月27日 來源：中研研究院 414 20
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商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展便利店品牌化連鎖化三年行動(dòng)的通知》，指出，全國(guó)品牌連鎖便利店門店總量達(dá)到30萬家，政策利好我國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展，與此同時(shí)，在我國(guó)信息技術(shù)快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)便利店企業(yè)積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型

商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展便利店品牌化連鎖化三年行動(dòng)的通知》，指出，全國(guó)品牌連鎖便利店門店總量達(dá)到30萬家，政策利好我國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展，與此同時(shí)，在我國(guó)信息技術(shù)快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)便利店企業(yè)積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，便利店行業(yè)發(fā)展前景可觀。數(shù)據(jù)顯示，便利店銷售額及門店數(shù)量增速雙雙下降，但總體上看，市場(chǎng)規(guī)模仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與其他零售業(yè)態(tài)相比，仍保持著較高增速。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，免費(fèi)的連鎖便利店辦卡制度受到超九成消費(fèi)者的青睞;超五成三線、四線及其他城市消費(fèi)者偏向于連鎖便利店。便利店可以通過搭建會(huì)員體系，利用消費(fèi)者“免費(fèi)”心理吸引客流，提升用戶忠誠度，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。伴隨城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興及“一刻鐘便民生活圈”建設(shè)范圍的擴(kuò)大，具備更多挖掘空間和增量?jī)r(jià)值的低線城市成為新的藍(lán)海市場(chǎng)。各品牌在繼續(xù)占領(lǐng)一二線城市的同時(shí)，不斷向“下沉”市場(chǎng)延伸。

作為零售業(yè)態(tài)之一的便利店，能夠保持健康快速的發(fā)展與各城市商務(wù)主管部門的支持是分不開的。營(yíng)商環(huán)境的持續(xù)改善是便利店能夠保持健康發(fā)展的有力保證。

中研研究院出版的《2024-2029年便利店產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

便利店行業(yè)逐漸由傳統(tǒng)零售型向柔性制造零售型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐業(yè)界進(jìn)一步探索豐富“便利店+”模式，拓寬經(jīng)營(yíng)邊界，圍繞消費(fèi)者日常消費(fèi)場(chǎng)景，拓展更多元、更精選、廣度更寬的品類，培養(yǎng)全客群的粘性和忠誠度，增強(qiáng)單店盈利能力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，下沉市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張、跨區(qū)域滲透或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢(shì)。

便利店未來發(fā)展趨勢(shì)將聚焦于數(shù)字化創(chuàng)新、個(gè)性化服務(wù)和社區(qū)融合。便利店將通過引入智能設(shè)備和數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高效率與服務(wù)質(zhì)量。個(gè)性化服務(wù)將成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，滿足消費(fèi)者的個(gè)性需求。

從我國(guó)便利店行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在四川、北京、江蘇、安徽、福建、上海、浙江等地區(qū);其余地方，山西、陜西、河南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量相對(duì)較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海、江蘇、北京、廣東等地代表性企業(yè)較多，其中廣東擁有較多代表性企業(yè)，如美宜佳、天福、合家歡、天虹微喔、順豐配送等。

目前，國(guó)內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊(duì)。根據(jù)中國(guó)連鎖品牌行業(yè)協(xié)會(huì)歷年排名來看，連鎖便利店品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中排名來看自2020年，美宜佳成功超越昆侖好客位居第二位，2021年排名依然穩(wěn)固。

在下沉市場(chǎng)的布局上，縱觀便利店行業(yè)市場(chǎng)格局，石油系便利店(中石化易捷、中石油昆侖好客)以超過2萬家的門店數(shù)量穩(wěn)居前位，其余頭部玩家區(qū)域特征明顯。如：廣東有美宜佳、天福坐陣，浙江的十足便利店、福建的見福便利店、武漢的Today便利、西安的每一天便利、山西的唐久和金虎、北京的便利蜂均在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占主要市場(chǎng)份額。

除此之外，腰部、尾部的小微本土品牌、互聯(lián)網(wǎng)巨頭改造的便利店也數(shù)量眾多。而日資便利店僅0.86萬家，且主要集中在一線、新一線城市，下沉市場(chǎng)份額嚴(yán)重不足，這也是羅森加大全國(guó)底線城市布局爭(zhēng)奪下沉市場(chǎng)的重要原因。

綜合看來便利店市場(chǎng)規(guī)模小，但是店鋪多并且種類多元化，市場(chǎng)滲透率高主要以國(guó)內(nèi)品牌為主。

2024中國(guó)便利店行業(yè)深度分析

第一，區(qū)域發(fā)展不平衡，各城市便利店發(fā)展差距較大。一線城市除上海、深圳的便利店發(fā)展水平較高外，北京、廣州便利店的發(fā)展水平距離日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍有一定差距。另外，全國(guó)各城市之間的發(fā)展水平也存在巨大差距。南方沿海地區(qū)是便利店發(fā)展較好的區(qū)域，西北、西南內(nèi)陸地區(qū)是便利店發(fā)展較為落后的區(qū)域。

第二，仍然保持較快的發(fā)展速度。近幾年，中國(guó)便利店行業(yè)保持較高的發(fā)展速度，是零售業(yè)中增長(zhǎng)速度最快的業(yè)態(tài)之一。2015年中國(guó)便利店仍然保持較高的發(fā)展速度，便利店門店增長(zhǎng)率超過20%的城市占到所調(diào)查城市總數(shù)的47.5%。哈爾濱、武漢、長(zhǎng)沙是增速最快的三個(gè)城市。其中，哈爾濱的門店增長(zhǎng)率達(dá)到33.3%。

第三，發(fā)展空間仍然較大，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。2015年全國(guó)便利店品牌已達(dá)到262個(gè)。上海、深圳、南京的便利店品牌均超過10個(gè)。

第四，24小時(shí)營(yíng)業(yè)便利店比例區(qū)域化分布仍然明顯。南方城市24小時(shí)便利店比例明顯高于北方地區(qū)，其中24小時(shí)便利店占比超過50%的城市中，南方地區(qū)占到76.9%，呈現(xiàn)出絕對(duì)優(yōu)勢(shì);這也體現(xiàn)出南北方消費(fèi)者在消費(fèi)習(xí)慣上的差異性和氣候因素的影響。

第五，行業(yè)發(fā)展仍需政策支持。便利店行業(yè)發(fā)展速度與政府政策支持力度不匹配。政府職能部門應(yīng)支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，協(xié)調(diào)環(huán)保、消防、工商、食藥監(jiān)等部門在便利店擴(kuò)展餐飲等經(jīng)營(yíng)范圍方面給予政策支持。

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)品牌連鎖便利店銷售額2961億元，其中傳統(tǒng)便利店2716億元，盡管受到疫情影響，仍然達(dá)到6%左右的增速。

《2022年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》顯示，銷售規(guī)模上，2021年全國(guó)便利店銷售額3492億元，其中品牌連鎖便利店(含加油站型/社區(qū)型/商務(wù)型/特定場(chǎng)所型便利店等)為3050億元，增速達(dá)12.3%。門店數(shù)量上，2021年全國(guó)便利店25.3萬家，其中品牌連鎖便利店16.3萬家，增速約13%。

中國(guó)便利店行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，便利店行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)便利店行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2024-2029年便利店產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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