環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力分析2024

• 方蔓桃 2023年12月4日 來(lái)源：百度 771 46
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如果你想了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨的機(jī)

2022年9月，總投資110億元的愛瑞特新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶四川南充順慶區(qū);2023年7月，約22億南充市順慶區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目花落愛瑞特;2023年4月，四川省華鎣市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施方案(征求意見稿)發(fā)布公告，合作期內(nèi)政府可行性缺口補(bǔ)助總金額約為14.92億元;2023年9月，四川攀枝花市仁和區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化、市政一體化城市綜合服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目開標(biāo)，中標(biāo)供應(yīng)商為四川攀西植物資源有限責(zé)任公司，服務(wù)期15年，成交總額8.64億元……

一個(gè)個(gè)環(huán)衛(wèi)大單的發(fā)布，讓人們把關(guān)注的焦點(diǎn)從廣東、江蘇等東部環(huán)衛(wèi)大省拉到了祖國(guó)的西南腹地。大家陡然發(fā)現(xiàn)，原來(lái)西南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)是如此誘人!西南地區(qū)會(huì)是中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)嗎?

此前，工信部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，第一批推廣數(shù)量超60萬(wàn)輛。全面電動(dòng)化趨勢(shì)加速，測(cè)算23-24年新能源環(huán)衛(wèi)車新增市場(chǎng)銷量約1.20萬(wàn)輛/年，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約70億元/年。

如果你想了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發(fā)，簡(jiǎn)單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來(lái)看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)上游是環(huán)衛(wèi)裝備制造生產(chǎn)商、人力資源公司、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生工具生產(chǎn)商等，下游是政府環(huán)衛(wèi)有關(guān)管理部門。從垃圾流的角度來(lái)看，上游是垃圾分類回收等，下游是垃圾最終處置設(shè)施，如垃圾填埋場(chǎng)、垃圾焚燒場(chǎng)等。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著基層政府改革的不斷深化，購(gòu)買環(huán)衛(wèi)服務(wù)已經(jīng)成為各級(jí)地方政府加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作的必然選擇。全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，2021年達(dá)到1836.3億美元，同比增長(zhǎng)8.93%。市政環(huán)衛(wèi)是城市公用事業(yè)的一部分，是指對(duì)市政道路、廣場(chǎng)、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行綜合管理。2010年以來(lái)，我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.61%。

比如四川省，2016年，四川環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程剛開始不久，有媒體統(tǒng)計(jì)共有17家外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入川服務(wù)，外地企業(yè)四川省項(xiàng)目收入總計(jì)為1.66億元，占2016年四川省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)份額的5.6%。其中，入駐的企業(yè)有深圳市升陽(yáng)升清潔服務(wù)有限公司、重慶濱南城市建設(shè)股份有限公司、昌邑市康潔環(huán)衛(wèi)工程有限公司等，所屬省份僅為廣東、福建、重慶、山東、江蘇5個(gè)省份。(企業(yè)名稱為當(dāng)年企業(yè)所用名)。

為了加快環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，四川省也鼓勵(lì)外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入駐。2019年11月，成都、德陽(yáng)、眉山、資陽(yáng)四市簽署城市管理區(qū)域合作框架協(xié)議，建立城市管理聯(lián)席會(huì)議制度，聚力城市管理 加快“成德眉資”同城化。四市將在引入市場(chǎng)機(jī)制上下功夫，主動(dòng)轉(zhuǎn)變政府角色，積極引入市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃方面等有實(shí)力的外地企業(yè)，通過(guò)市場(chǎng)化的方式參與本地城市管理。

四川省的變化只是西南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的一個(gè)縮影，正是因?yàn)槲髂系貐^(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的潛力早已顯現(xiàn)，各大頭部企業(yè)紛紛聞風(fēng)而動(dòng)，提前開始布局。

拿僑銀股份來(lái)說(shuō)，從2018年至今，該企業(yè)在西南地區(qū)的營(yíng)收占比一路上升，2022年西南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到了7.02億元，占總收入的17.77%，在該企業(yè)區(qū)域板塊排名中位列第三，僅次于華南地區(qū)(17.2億元，占比43.05%)和華東地區(qū)(8.52億元，占比21.55%)。

當(dāng)前環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題在全球已引起前所未有的關(guān)注，而促進(jìn)健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關(guān)注的核心問(wèn)題。在我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新時(shí)期，面對(duì)SARA、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問(wèn)題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內(nèi)容之一，在保護(hù)人民健康方面將會(huì)起著重要作用。目前我國(guó)的環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展不平衡，環(huán)境衛(wèi)生的現(xiàn)狀不盡如人意，就環(huán)境與健康是防疫戰(zhàn)線上一個(gè)永恒的主題，消除環(huán)境中的有害因素、創(chuàng)造良好的生存環(huán)境，增進(jìn)健康是環(huán)境衛(wèi)生工作的最終目的而言，環(huán)境衛(wèi)生工作者擔(dān)負(fù)著艱巨的任務(wù)。由于環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)主要于中國(guó)城市及郊區(qū)提供，城市化推動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為56.1%，2022年增至65.22%。

由于人口之激增與集中都市，有關(guān)飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問(wèn)題，皆須用科學(xué)方法來(lái)規(guī)劃、設(shè)計(jì)與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進(jìn)現(xiàn)代文明，保障全民有過(guò)著健康生活之標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其健康長(zhǎng)壽之天賦權(quán)利。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模為1835億元，2020年市場(chǎng)化規(guī)模為2056億元，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到2300億元的規(guī)模。目前，我國(guó)年城市機(jī)械化清掃率在70%左右。截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項(xiàng)目多以小項(xiàng)目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬(wàn)及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)的小企業(yè)眾多，由于企業(yè)規(guī)模和資本限制，大部分只能聚焦于小型合同。隨著PPP模式的發(fā)展，大型企業(yè)將依靠資金、人員和技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速占據(jù)市場(chǎng)。目前從事市政環(huán)衛(wèi)的企業(yè)主要有玉禾田、啟迪環(huán)境、福龍馬和僑銀環(huán)保等。

環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額從2016年的不足千億，到2018年已達(dá)到2278億元。2019年之后，市場(chǎng)化進(jìn)入中盤增速放緩，但市場(chǎng)表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購(gòu)買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項(xiàng)目，八成為500萬(wàn)以下體量項(xiàng)目。

中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，相應(yīng)的垃圾產(chǎn)生量也在急劇增長(zhǎng)，如果仍舊采用過(guò)去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現(xiàn)象，而且產(chǎn)生的二次污染問(wèn)題也日益顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量達(dá)23512萬(wàn)噸，其中垃圾無(wú)害化處理量為23452萬(wàn)噸。目前全國(guó)無(wú)害化處理場(chǎng)(廠)1287座，無(wú)害化處理能力達(dá)963460噸/日。

目前，中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化清掃率約在70%左右。《2020年環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼窋?shù)據(jù)顯示，全國(guó)城市和縣城機(jī)械化率較高。其中，城市機(jī)械化率達(dá)到72.45%;縣城機(jī)械化率約為69.19%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)械化稍低一些，若按40%計(jì)算，全國(guó)城鎮(zhèn)機(jī)械化率69.03%。

2021年我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模約為2357.1億元，其中，城市衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大，占比達(dá)70.46%，其次是鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)和縣城環(huán)衛(wèi)服務(wù)。盡管近年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單釋放受到階段性壓制，但其公共衛(wèi)生服務(wù)屬性決定了長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，新簽訂單平均服務(wù)年限達(dá)到2.9。從下游端來(lái)看，中國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理能力與處理率持續(xù)提高，據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，中國(guó)生活垃圾處理能力從2017年的63.8萬(wàn)噸/日提升至99.49萬(wàn)噸/日，處理率也從97.14%提升至99.9%。

近年來(lái)，中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2021年度全國(guó)道路清掃保潔面積突破133億平方米，垃圾清運(yùn)量24869萬(wàn)噸，無(wú)害化處理場(chǎng)(廠)數(shù)量1407座，害化處理場(chǎng)能力1057064噸/日，無(wú)害化處理場(chǎng)量24839萬(wàn)噸，有公共廁所數(shù)量184063座，市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)327512輛，每萬(wàn)人擁有公廁3.29座。

城市環(huán)衛(wèi)主要指的是對(duì)市政道路、廣場(chǎng)、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行綜合管理，主要服務(wù)內(nèi)容包括但不限于，垃圾清掃、收集、垃圾清運(yùn)、綠化帶養(yǎng)護(hù)、公廁和垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理、市容管理、垃圾分類、重大活動(dòng)環(huán)衛(wèi)保障等。2010年我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為680.9億元，2022年國(guó)內(nèi)城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1713.9億元。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

目前，中國(guó)環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)分為大型環(huán)保企業(yè)集團(tuán)、具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)化企業(yè)以及地方性企業(yè)。隨著環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)門檻逐步提高，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

環(huán)境衛(wèi)生是公共衛(wèi)生的重要組成部分。環(huán)境衛(wèi)生是指為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運(yùn)輸、處置、綜合利用和社會(huì)管理活動(dòng)的總稱，環(huán)衛(wèi)服務(wù)涵蓋道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔等具體業(yè)務(wù)。

作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，環(huán)衛(wèi)服務(wù)具備很強(qiáng)的公共服務(wù)屬性：一是服務(wù)性，環(huán)衛(wèi)的服務(wù)對(duì)象面向廣大的社會(huì)群眾，其目的是為社會(huì)提供環(huán)境衛(wèi)生方面的服務(wù)，保證群眾生活環(huán)境的健康和衛(wèi)生。二是基礎(chǔ)性，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是與民眾生活息息相關(guān)的事業(yè)，屬于衛(wèi)生領(lǐng)域的基礎(chǔ)公共事業(yè)，其基礎(chǔ)特性支撐了社會(huì)系統(tǒng)完好運(yùn)行。三是需求剛性，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的主要采購(gòu)方為政府部門，而需求源自居民對(duì)于美好居住環(huán)境的向往。隨著人民生活水平的改善，對(duì)于環(huán)境衛(wèi)生的要求也越來(lái)越高，因此環(huán)衛(wèi)的需求屬剛性需求，且在我國(guó)有上升趨勢(shì)。

近年來(lái)，隨著生態(tài)文明建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲，環(huán)保執(zhí)法力度不斷加大，生態(tài)文明績(jī)效評(píng)價(jià)考核和責(zé)任追究日益嚴(yán)格，有效激活了環(huán)衛(wèi)行業(yè)需求;同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的一系列激勵(lì)政策有力推進(jìn)了環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，環(huán)衛(wèi)行業(yè)正進(jìn)入嶄新的發(fā)展時(shí)期。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，環(huán)境衛(wèi)生管理的行業(yè)范圍和內(nèi)涵逐漸延伸，已涵蓋清掃保潔、垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)、固廢處理、廁所改造及資源化綜合利用等所有的環(huán)境綜合服務(wù)，開始向全域性系統(tǒng)環(huán)境治理模式轉(zhuǎn)變。

全國(guó)主城區(qū)市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)化率超過(guò)70%，未來(lái)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)將向城鎮(zhèn)、農(nóng)村下沉;一體化形勢(shì)下，部分地區(qū)項(xiàng)目“碎片化”現(xiàn)象依然嚴(yán)重，地域壁壘明顯;四是隨著城市綜合管理走向精細(xì)化、機(jī)械化、智能化、新能源化，項(xiàng)目以運(yùn)營(yíng)品質(zhì)、成本控制、科技賦能為核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘日益強(qiáng)化。

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  2023-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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