2024動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)明年第二季市場(chǎng)需求回溫

• 黃文玉 2023年12月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) TrendForce 950 59
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動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，也是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要方向。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。

近日，據(jù)相關(guān)研究顯示，由于終端需求明顯降溫，11月電池行業(yè)開(kāi)工率下滑，鋰、鈷、鎳原料價(jià)格均走跌，導(dǎo)致電芯價(jià)格一路下滑。11月中國(guó)電動(dòng)車(chē)用電芯價(jià)格(以下均以人民幣計(jì))月跌幅約3~4%;消費(fèi)電子用鈷酸鋰電芯月跌2.5%;儲(chǔ)能型電芯跌幅依舊最高，月跌6.8%。展望2024年，TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，明年第一季需求恐持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)需求回溫時(shí)間將會(huì)遞延至第二季。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，也是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要方向。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。鋰鐵電池是2000年后由美國(guó)永備公司所推出來(lái)并得到成功市場(chǎng)化的新型綠色高能化學(xué)電源，在應(yīng)用于需要的高能量高功率電源的電子設(shè)備和電動(dòng)玩具方面，顯示了非常優(yōu)越的性能.在中等放電電流以上時(shí)，鋰鐵電池的放電時(shí)間可達(dá)堿錳電池的6倍左右;而與鎳氫電池相比，其放電電壓平穩(wěn)，儲(chǔ)存時(shí)間具有顯著優(yōu)勢(shì)。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

鋰動(dòng)力電池是20世紀(jì)開(kāi)發(fā)成功的新型高能電池。這種電池的負(fù)極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進(jìn)入實(shí)用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，已廣泛應(yīng)用于軍事和民用小型電器中，如移動(dòng)電話、便攜式計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等、部分代替了傳統(tǒng)電池。大容量鋰電池已在電動(dòng)汽車(chē)中試用，將成為21世紀(jì)電動(dòng)汽車(chē)的主要?jiǎng)恿﹄娫粗?，并將在人造衛(wèi)星、航空航天和儲(chǔ)能方面得到應(yīng)用。

汽車(chē)和摩托車(chē)行業(yè)。主要是為發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)點(diǎn)火和車(chē)載電子設(shè)備的使用提供電能;工業(yè)電力系統(tǒng)。用于輸變電站、為動(dòng)力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源以及通訊用電源;電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)。取代汽油和柴油，作為電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)自行車(chē)的行駛動(dòng)力電源。新能源汽車(chē)因其節(jié)能和環(huán)保的特性被看好，但是其產(chǎn)業(yè)化面臨最大問(wèn)題是居高不下的銷(xiāo)售價(jià)格。從國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)看，同類(lèi)型的混合動(dòng)力和燃油型豐田凱美瑞差價(jià)達(dá)到8-10萬(wàn)元，而國(guó)內(nèi)比亞迪純電動(dòng)車(chē)型E6與同類(lèi)型的燃油車(chē)的差價(jià)更是高達(dá)20多萬(wàn)。雖然新能源汽車(chē)后期的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本低廉可以逐步填平一次購(gòu)置的差價(jià)，但是高額購(gòu)置價(jià)格無(wú)疑成為阻礙新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化的重要障礙。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

截至2022年6月底，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)531.9吉瓦時(shí)，保持全球領(lǐng)先。在車(chē)用動(dòng)力電池方面，2022年上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量110.1吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)109.8%。其中三元電池裝車(chē)量占比41.4%，同比增長(zhǎng)51.2%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占比58.5%，同比增長(zhǎng)189.7%。我國(guó)已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過(guò)90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國(guó)際領(lǐng)先水平。截至目前，我國(guó)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)數(shù)量占全球比重超過(guò)40%。

當(dāng)動(dòng)力電池容量衰減至低于80%時(shí)，動(dòng)力電池就無(wú)法滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)/電動(dòng)自行車(chē)等的動(dòng)力需求，動(dòng)力電池就需要進(jìn)行報(bào)廢處置。一般動(dòng)力電池的使用壽命為5年左右。通常根據(jù)動(dòng)力電池需求量增長(zhǎng)幅度和趨勢(shì)、動(dòng)力電池使用壽命來(lái)推測(cè)動(dòng)力電池報(bào)廢量。2022年動(dòng)力電池報(bào)廢量約為110.23GWh。其中電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量增長(zhǎng)較快，2022年電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到36.2GWh。2022年電動(dòng)自行車(chē)及其他領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到74GWh。

2021年起，動(dòng)力電池回收良好的市場(chǎng)前景吸引了一大批企業(yè)入局，2021年中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)首次突破兩萬(wàn)家，達(dá)到20153家，同比增長(zhǎng)了192.3%，2022年延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步增長(zhǎng)至38183家，同比增長(zhǎng)89.5%。而這些企業(yè)中，僅有86家企業(yè)位列工信部的動(dòng)力電池回收白名單，其余企業(yè)均為技術(shù)實(shí)力、回收流程、商業(yè)模式有待進(jìn)一步完善和發(fā)展的“小作坊式”企業(yè)。2023年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，銷(xiāo)量環(huán)比下降28.7%，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)滲透率達(dá)32.7%。

新能源車(chē)動(dòng)力電池退役后，一般仍有70%至80%的剩余容量，可降級(jí)用于儲(chǔ)能、備電等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)余能最大化利用。動(dòng)力電池梯次利用即對(duì)新能源車(chē)退役動(dòng)力電池進(jìn)行必要的檢驗(yàn)檢測(cè)、分類(lèi)、拆分、電池修復(fù)或重組為梯次產(chǎn)品，使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域。一般來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池電量衰減至80%之后就無(wú)法滿(mǎn)足為新能源汽車(chē)提供動(dòng)力，而不得不面臨淘汰。如果電池在還擁有80%的電量和幾千次循環(huán)壽命的情況下就直接報(bào)廢回收，就會(huì)存在很大的資源浪費(fèi)，如何發(fā)揮出退役動(dòng)力電池的價(jià)值就會(huì)成為各方的關(guān)注焦點(diǎn)，這種行為也被企業(yè)視作降本增效的有效措施，甚至成為一些企業(yè)的新興業(yè)務(wù)，以增加收益。據(jù)研究結(jié)果表明，電動(dòng)汽車(chē)退役鋰離子動(dòng)力電池可利用率達(dá)到60%，梯次利用價(jià)值巨大。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心，占到新能源汽車(chē)成本4成左右，未來(lái)新能源汽車(chē)降本將有賴(lài)于動(dòng)力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢(shì)，想要達(dá)到降本的目標(biāo)，一方面是拆解動(dòng)力電池核心主材，去探索比如正極、負(fù)極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面，動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展尚未定型，正極材料的選擇，負(fù)極材料的創(chuàng)新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發(fā)以及模組的簡(jiǎn)化甚至去除，都可能帶來(lái)動(dòng)力電池成本的降低及品質(zhì)的提升，還存在大量投資機(jī)會(huì)。

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