環(huán)衛(wèi)行業(yè)的現(xiàn)狀機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月6日 來源：百度 258 9
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為確保環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展

環(huán)境衛(wèi)生是公共衛(wèi)生的重要組成部分。環(huán)境衛(wèi)生是指為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運(yùn)輸、處置、綜合利用和社會(huì)管理活動(dòng)的總稱，環(huán)衛(wèi)服務(wù)涵蓋道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔等具體業(yè)務(wù)。

作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，環(huán)衛(wèi)服務(wù)具備很強(qiáng)的公共服務(wù)屬性：一是服務(wù)性，環(huán)衛(wèi)的服務(wù)對象面向廣大的社會(huì)群眾，其目的是為社會(huì)提供環(huán)境衛(wèi)生方面的服務(wù)，保證群眾生活環(huán)境的健康和衛(wèi)生。二是基礎(chǔ)性，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是與民眾生活息息相關(guān)的事業(yè)，屬于衛(wèi)生領(lǐng)域的基礎(chǔ)公共事業(yè)，其基礎(chǔ)特性支撐了社會(huì)系統(tǒng)完好運(yùn)行。三是需求剛性，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的主要采購方為政府部門，而需求源自居民對于美好居住環(huán)境的向往。隨著人民生活水平的改善，對于環(huán)境衛(wèi)生的要求也越來越高，因此環(huán)衛(wèi)的需求屬剛性需求，且在我國有上升趨勢。

為確保環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能環(huán)境衛(wèi)生從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場規(guī)模分析

目前，我國年城市機(jī)械化清掃率在65%~70%之間。假設(shè)我國2020年可達(dá)到發(fā)達(dá)國家80%的機(jī)械化清掃率，我國2018-2020年每年新增的環(huán)衛(wèi)車需求仍將進(jìn)一步增長;假設(shè)每年新增的環(huán)衛(wèi)專用車輛的使用年限為6年，到達(dá)使用年限約有80%的達(dá)限車輛將被更新替代。

2018年度(2018年1月1日-12月31日)，全國各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目及標(biāo)段13309個(gè)。其中，開標(biāo)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目多達(dá)90個(gè);合同金額超10億元以上項(xiàng)目達(dá)到37個(gè)。

環(huán)境司南數(shù)據(jù)顯示，2019上半年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額為264億元，預(yù)計(jì)2019全年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額將達(dá)到513億元，較2018年增幅僅為22億。2019年上半年環(huán)衛(wèi)中標(biāo)首年服務(wù)金額增速大幅下降，2019Q1和Q2的中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額同比增速為15%和16%，2018年同期增速為73%和57%。環(huán)衛(wèi)市場化經(jīng)過幾年快速發(fā)展，首年服務(wù)金額的增速較前三年已有大幅下降。

2018年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1047億元，市場化率為57%，2年時(shí)間市場化率提升30%。從美國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程來看,市場化由15%上升到65%用了五年時(shí)間，2016～2018年我國環(huán)衛(wèi)市場化率從25%提升至57%，進(jìn)度相對較快。預(yù)計(jì)2019年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達(dá)到1540億元，屆時(shí)環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至76%，市場化率達(dá)到較高水平。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，環(huán)衛(wèi)市場化率如果達(dá)到80%屬于較高的市場化水平，由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

近年來，國家政策的陸續(xù)出臺(tái)疊加生活垃圾逐年增加的現(xiàn)狀，都促進(jìn)了環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展，使得環(huán)衛(wèi)作業(yè)、垃圾處理市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)住建部發(fā)布的《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2021》，2021年度全國道路清掃保潔面積突破133億平方米，比2020年增加7.4億平方米。其中： 城市(含縣級市)道路清掃保潔面積103.4億平方米，機(jī)械化清掃保潔面積81.1億平方米，機(jī)械化率78.4%?？h城道路清掃保潔面積29.9億平方米，機(jī)械化清掃保潔面積22.8億平方米，機(jī)械化率76.3%。城市公廁數(shù)184063(座)，其中三類以上158111(座)，市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)327512(輛)。 總體上來看，全國的清掃保

潔面積和垃圾清運(yùn)量近年來都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。截至 2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，但仍不及美國、英國、法國 80%以上的城鎮(zhèn)化水平。我國城鎮(zhèn)化率仍將隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展繼續(xù)提升，人均生活垃圾產(chǎn)量、人民對環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量要求也將不斷提升。

環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場機(jī)遇分析

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運(yùn)營監(jiān)管難;人員多而分散，日常難管理;基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實(shí)施管理難;作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。“人多、面廣、事雜”是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點(diǎn)，引進(jìn)信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)。因此，“智慧化”正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，“智慧環(huán)衛(wèi)”依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺(tái)，通過實(shí)現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測，可以實(shí)現(xiàn)及時(shí)分配任務(wù)、提高突發(fā)事件的應(yīng)急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化進(jìn)程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸，并呈加速趨勢。目前，環(huán)衛(wèi)一體化對小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強(qiáng)品牌及資源優(yōu)勢的企業(yè)主導(dǎo)。

目前，行業(yè)企業(yè)大致分為三類：第一類為大型環(huán)保企業(yè)集團(tuán)，如北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司、北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團(tuán)有限公司等，該類企業(yè)一般具有國資背景，依托品牌、資源和資金優(yōu)勢在全國布局環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè);第二類為僑銀股份、玉禾田、龍馬環(huán)衛(wèi)為代表的深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)化企業(yè)，上述企業(yè)通常突破了地域限制，向全國發(fā)展業(yè)務(wù)，并向所處環(huán)衛(wèi)市場板塊的上下游領(lǐng)域不斷延伸發(fā)展，憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度拓展;第三類為地方性企業(yè)，重點(diǎn)在其所在區(qū)域開展業(yè)務(wù)，一般體量較小、數(shù)量眾多。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目大型化趨勢日益明顯，該類項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)對投標(biāo)企業(yè)的資金實(shí)力、專業(yè)能力等均有較高要求，行業(yè)門檻逐步提高，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金實(shí)力強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

未來環(huán)衛(wèi)行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于環(huán)衛(wèi)行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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